| 糧油界朋友圈近期流傳一篇文章--《中美大豆之戰，中國完敗內幕》，的確悲情動人。中國怎么就完敗呢？！ 如果一定要把大豆進口比喻成戰爭，也許我們有過戰術失誤，但更多時刻是戰略選擇。 事實上，中國大豆產業并不像社會輿論流傳的那樣“岌岌可危”。雖然榨油業一度曾有被跨國資本控制的憂慮，但經過一番努力，目前已形成中國國企、民企和外資三分天下的格局，廣大消費者在充足供給和競爭中獲益、國內油企在向外資學習和競爭中發展壯大。  然而，中國大豆從世界最大的生產國，變成世界最大的購買客戶，如此戲劇性的變化到底是怎么發生的？所謂的內幕是美國人的陰謀亦或陽謀么？ 基于意識形態或愛國情感的論戰已足夠多，我們需要更冷靜清晰的視角，看看大豆及壓榨產業如何走到這一步，以及將往何處去。 下面這篇文章全景式梳理了近20年來中國大豆市場巨變的每個重要節點，其中也包括所謂的“中美大豆之戰”。沒有“劇情“描述，多是數據求證，推薦給想認真了解歷史的糧油人。 從世界第一生產者到世界第一大客戶  20世紀下半葉，中國大豆完全自給自足，是世界最大的大豆生產國。大躍進前（1959-1961年），中國大豆的出口一度對前蘇聯非常重要。大豆產量從80年代的900萬噸增長到1994年的1600萬噸高峰。隨后的幾年里，產量亦穩步增長。 直到1990年代，中國仍然是大豆凈出口國。在80年代末和90年代初期，大豆出口超過100萬噸，完全不需要進口。 隨著中國對全球市場開放程度的提高以及大豆產品需求的增長，中國大豆產業在1990年和2000年開始發生巨大變化： 中國曾經是美國、阿根廷、巴西在世界大豆出口市場的競爭對手，如今卻成為它們最大的客戶。 怎么會需要這么多大豆？  過去大豆主要用于豆制品的消費，養殖業的興起帶動了飼料需求增長，豆油的消費也不斷增加，于是大豆市場的結構發生了變化。 現代養殖業的需求 中國的經濟改革同時開啟了持續到今天的營養變革。 中國家庭的食品消費以前以植物產品為主，現在已經多樣化，肉類產品（牛肉、豬肉和家禽）和乳制品的消費量增加。  ● 到2013年，每個居民每天總可用食物量接近3000大卡，其中包括高比例（20％以上）的肉類卡路里。 ●1985年至2015年，豬肉產量增加了3倍，目前仍是中國主要肉類產品，占肉類總產量的57％。家禽產量增加了18倍，牛肉產量增加了15倍，羊肉產量增加了7倍。 這些增長都是由人均消費以及人口增長推動的。2014年人口凈增長約700萬，但在未來幾十年增速將會放緩，到2030年中國人口將達到15億。 人均消費的主要驅動力是日益增長的購買力和城鎮化。 ●美國農業部統計，2014年中國人均肉類消費量為33.6公斤，牛奶和乳制品的人均消費量仍然很低，為12.6公斤。 ●這兩類需求將在未來幾年增加。但是，人口老齡化可能會減慢消費增速，獨生子女政策的調整不太可能扭轉這一趨勢。 肉類消費（主要是雞肉和豬肉）的增長導致對動物飼料的需求上升，包括谷物和大豆。  基于食品安全和經濟原因，政府推動大規模現代養殖業的發展，而傳統的小型養殖戶逐漸退出。 ●2002年-2010年間，3000頭以上的養豬場占比從5%上升到18%。在乳品行業，擁有1000頭奶牛以上的養殖企業從從2002年的3％增加到2015年的20％。 因此，自混飼料的使用不斷減少，工業化飼料使用量增加，對豆粕的需求隨之增長。 中國豆粕產量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。  中國的現代飼料工業始于1975年，到2012年產量近2億噸，成為世界最大的飼料生產國。 豆油成為第一大消費油種  隨著經濟增長和城市化進程，中國人均食用植物油消費量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤，低于美國和歐洲，但高于世界平均水平。 中國食用植物油總消費量從1000萬噸增加到3300萬噸。 在總消費急劇增長的十幾年間，豆油一直居于領先地位。 在2002年前，菜籽油是消費量最大的植物油，其次是豆油、花生油和棉籽油。當時大多數油是以散裝毛油的形式銷售，區域特征顯著：東北消費豆油，長江流域消費菜油，部分南方地區消費花生油。  但是，新的食用油標準改變了這種市場結構。1992年，中國頒布了一份“色拉油”的標準，未精煉的毛油顏色渾濁，被認為是不健康的，這引發了食用油市場的細分：味道和氣味不再是第一選擇標準，價格開始主導消費者的購買選擇。 便宜的大豆油變得更有吸引力，從2003年始，豆油取代了菜籽油成為第一大消費油種。  2016年的美國農業部數據顯示，中國植物油消費構成中，豆油占44％以上，其次是菜籽油（24％），棕櫚油（18％）和花生油（9％）。 在生產方面，中國并不出產棕櫚油，豆油是中國最主要的食用油產品，占比近55％，而菜籽油僅占29％，花生油占11％。 進口大豆為何洶涌而入？  中國的戰略和關稅政策 為滿足大豆需求，中國政府面臨選擇，油籽產品的進口政策制定并不容易。期間經歷了幾年的反復。 ——1995年，中國取消了豆粕進口13％的增值稅，以促進畜牧業的發展，確保飼料供應。結果豆粕進口急劇增加，1997/98年超過400萬噸，國內大豆價格及壓榨利潤下降。食用油產量下降，并出現了走私增長勢頭。 ——為了解決這些問題，1999年政府對豆粕進口恢復了增值稅，并決定發展大豆壓榨業：進口大豆在國內加工，獲取壓榨利潤。 ——中國決定實施3％的大豆單一關稅政策，取代之前的征收的180％關稅、40％優惠稅和3％配額稅率。這項決定旨在加強高附加值產品（即豆油和豆粕）的生產，同時契合中國的糧食安全戰略，留下耕地用于糧食作物生產。 中國的農業貿易戰略包括僅對某些“非戰略”產品（大豆，肉類）增加進口，對谷物則征收關稅配額。這樣，農業生產可以專注于戰略產品，如谷物（小麥和大米），以保持自給自足。  至此，政府做出了明確的地緣戰略選擇： 巴西和阿根廷的農作物種植（包括大豆）正在迅猛擴展，可以進口這些國家有價格競爭力的原料來飼養動物，以支持養殖業的發展。 如果中國不進口，由國內種植7500萬噸大豆用于壓榨，則將占用4000萬公頃土地，同時將不得不進口至少2億噸的糧食。  中國沒有更多的可耕種土地，由于生態保護、城市化（2015年，54％的人口居住在城市）、工業化和污染，消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重損害，三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。 為了促進大豆進口并加入WTO（世貿組織），自90年代末期，中國取消了大豆的進口關稅配額，將進口關稅降低到3％；豆油的進口關稅從2001年的63％下降到2006年的9％，豆粕的進口關稅保持在5％。  因此，自2000年以來，中國大豆產業面向世界市場開放，這與受益于關稅配額的水稻，小麥或玉米產業形成鮮明對比。 大豆市場的對外開放給國內產業帶來了兩大主要沖擊： 沖擊1 國內大豆產量下降 大豆進口自90年代末以來急劇上升，到2015年，有超過8000萬噸的大豆進入中國。 中國的大豆種植相比其他的主要出產國（美國，巴西和阿根廷）缺乏競爭力，因為耕地有限，產量相對較低。 生產機械化程度不高，小規模農場的競爭力低于南北美洲的大型農場。即使在土地資源相對豐富的黑龍江，大豆農場超過10公頃也不多。 生產成本不斷上升，國內大豆的價格明顯高于美國或巴西，數據顯示，從2004年到2014年，生產成本增加了2倍。 此外，中國大豆價格保持在較高水平，因為2008年國家啟動了“最低保護價收購政策”，旨在幫助處于大豆開放市場中的農民。 ●2008年中國在東北地區開始對大豆實施“臨時收儲”，每年10月下旬或11月初發布最低保護價，從 2009/2010年到2012/2013，大豆臨時收儲政策連續執行了四年，直到2013/2014年度 ，大豆價格穩定在4600元/噸。國內外大豆間的價格差價不斷增大，壓榨廠（油廠）更趨于采用進口大豆。 ●2013年進口大豆均價為600美元/噸（需加征3%關稅），國內主產區的大豆價格則超過750美元/噸。 因為價格高，農民很難向油廠售出大豆，有的甚至不能被國家收儲，因為不符合收購的質量標準。  盡管承擔著采購、倉儲的費用，國家大豆儲備倉庫仍不斷膨脹。外界評論甚至將“最低保護價”稱為對進口和外國種植者的“補貼”。 中國種植的都是非轉基因大豆，含油量比進口大豆低3％-5％，市場于是出現了分化： 超過60%的國產非轉基因大豆用作食品（豆腐、豆漿等），而90%的進口轉基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。  此外，中國大豆種植區域主要集中在北部，即東北地區和內蒙古。在1990年之前，中國的大豆壓榨工廠（油廠）主要位于大豆生產地區，銷售區位于南部及東南部地區。在這種模式下，大豆的價格呈北低南高。 大豆開始進口后，沿海地區建設了許多新的大豆壓榨廠，產生了“北糧南運”的流通模式。位于港口附近的大豆壓榨商購買國產大豆，成本更高，部分原因是中國交通運輸的瓶頸。不斷增加的大豆進口量隨后改變了大豆貿易模式，國內大豆失去了資源優勢。 無法與進口競爭，中國大豆產量自2004年以來一直在下降。2015年產量為1100萬噸，產量減少了35％以上，而種植面積減少了20％以上。 然而，目前中國仍是世界排名第四的大豆生產國。產量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。  大豆種植面積和產量 大豆僅占中國油籽產量的23％，花生和油菜籽是第一和第二大油籽。  中國主要油籽產量 現在中國已經依賴于國外大豆，80%的消費來自進口。在國際大豆貿易中占比60%以上，大豆年進口額達350億美元，占中國農產品進口總額的1/3。 中國主要從三個國家購買大豆，95%的進口量來自于它們：巴西49%，美國35%和阿根廷12％。  實際上這亦是互相依賴的格局： 巴西四分之三的大豆出口到中國，美國超過一半的大豆銷售到中國，85%的阿根廷大豆出口到中國。 美國農業部的數據顯示，2014年中國豆粕的產量約為5900萬噸，高于全國5600萬噸的消費量，占中國蛋白粕類總消費量的近四分之三。中國仍然是豆粕的凈出口國，主要出口到日本，越南和韓國。 盡管巨量大豆被壓榨，豆粕實現了自給自足，但中國仍是豆油的凈進口國。2007年進口量達到280萬噸，2015年下降到80萬噸。 雖然自2001年以來中國提升了大豆壓榨能力，但豆油需求增長得更快。 可以用另一個原因來解釋著這一進口現象——豆粕和豆油壓榨提取率。 中國的壓榨業似乎重視豆粕甚于豆油。國內豆粕的出粕率為79%，高出國際平均值0.5%；而豆油的出油率為17.8%, 明顯低于18.5%的國際平均值。 就油脂部分來看，中國的對外依存度逐年增加，主要因為巨量的大豆進口和不斷增長的棕櫚油進口量。  近20年來植物油對外依存率不斷增長 沖擊2 外資進入中國壓榨業  中國的大豆壓榨產能不斷增長，從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸，如果以年壓榨7000萬噸計算，產能明顯過剩。 壓榨產能最大的地區為：山東（4000萬噸），江蘇（2200萬噸），廣東（2000萬噸），廣西（1500萬噸），遼寧（800萬噸）和天津（900萬噸），全部都遠離大豆主產區。 自2004年以來，中國大豆壓榨產業的另一個危機在于：越來越多的份額掌握在外資企業手中。  2004年4月，在大豆價格達到360美元/噸的高位時，中國的大豆壓榨廠（油廠）購買了美國大豆。6個月后，價格大幅下降到190美元/噸，許多買家試圖違約，但最終不得不履行合同。 高價買豆最終導致許多中國壓榨企業巨額虧損和破產，國際大豆貿易商借機得以進入中國油脂壓榨業。這次“大豆危機”導致了行業格局的巨變。 目前，雖然國內企業擁有三份之二的大豆壓榨產能，但外資公司掌控了中國70%的進口大豆貿易量。  ●美國ADM和新加坡豐益Wilmar聯合投資的企業，目前是行業內最大的外資企業。豐益wilmar在中國擁有56個分支機構，年壓榨量2000萬噸。 ●Bunge邦吉于2005年進入壓榨業，在南京，天津和上海設有機構，與三維集團在日照建有合資壓榨精煉廠。 ●Cargill嘉吉在中國運作34家獨資或合資企業，并在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。 國產豆與進口豆競爭中的政策 玉米 - 大豆間的競爭 中國大豆還受到玉米的挑戰，玉米一度搶占了大豆的種植面積，特別是在東北地區，玉米已成為主要的農作物。15年來，由于種植面積增加了50％，玉米產量翻了一番。 黑龍江省的變化佐證著玉米在競爭中的勝出：黑龍江省從最大的大豆生產地區變成了最大的玉米生產地區，占國內玉米總產量的15%。 價格是玉米的優勢：雖然玉米單產是大豆的三倍，玉米價約2元/公斤，大豆約4.2元/公斤。在2008/09-2013/14年間，玉米的最低價格上漲了50％，而大豆的最低價格只上漲了30％。這使得玉米的面積和產量得以持續增長。  此外，大豆產量和油菜籽的單產在最近幾十年幾乎沒有提高，而其他糧食作物卻不同，大致的單產數據對比：大豆平均1800公斤/公頃，菜籽1900公斤/公頃，玉米5900公斤/公頃，小麥5000公斤/公頃，稻米4700公斤/公頃，花生3600公斤/公頃。 身處國際市場中的大豆  食用油已成為中國消費者的日常必需品，政府因此重視油籽產業。由于大部分食用油是直接或間接進口的，國際市場的價格波動會很快傳導到國內市場。 中國政府仍有一些手段來平穩市場，減輕其對中國消費者的負面影響。如果說制定“大豆最低保護價”是為了幫助農民，但當油價大幅上升時，政府會毫不猶豫地采取措施去保護消費者。  ●2010年10月至11月中旬，植物油的平均零售價格上漲了17％。2010年國際大豆開始上漲，2011年5月達到高點。 國家發改委約談了國內四家食用油企業，要求不得上調小包裝食用油價格，臨時價格干預措施持續到2011年中期。 中小油脂企業因為擔心失去市場份額，也不敢提高價格。即便一些企業試圖漲價，也被叫停。 雖然國家拋售了部分儲備的菜籽油和豆油來平抑價格，但所有的油企都虧損了。直到2011年第二季度，國際市場價格出現下跌，才緩解了國內的油價。 ●同樣的情況也發生在2012年，國際大豆和其他油籽價格出現飆漲。當時占據國內80%份額的五大油脂企業-中糧、益海嘉里、魯花集團、九三油脂和匯福糧油，再次被要求穩定價格保證供應。 但自從2013年起，國際大豆價格持續下降，情況發生了變化，不能采取同樣的措施去解決。 國內外大豆的價格差嚴重影響了國內大豆的產量，甚至于食品用途。有媒體報道食品加工者越來越多地使用進口大豆，因為比國產大豆便宜得多，這引起了消費者的恐慌，因為進口大豆是轉基因產品。  2014/2015銷售年度，中國政府取消了大豆（也包括油菜籽）的臨時收儲政策， 改為實行目標價格補貼。當市場價格低于目標價格時，國家對差價給予補貼，新政策由各省負責執行。  這項改革的目的是降低國內大豆價格，使其比進口大豆更具競爭力。2014年1月至2015年12月，中國大豆價格確實下降了20％，但由于飼料和油脂需求的驅動，大豆進口量仍居高不下。  展 望 中期來看，政府希望降低巨大的玉米儲備，并限制玉米替代品的進口。《全國種植業結構調整規劃（2016—2020年）》要求減少玉米種植面積，增加大豆種植面積。 增產的國內大豆將會用于食用，并不能抑制由飼料需求驅動的大豆進口。在未來的幾年中，中國的大豆進口可能會趨于平穩，因為政府更傾向于進口更多的肉類以滿足市場需求。 在經歷了多年持續下降后，國產大豆似乎得益于玉米問題而被重視，大豆價格的改革和種植面積的擴大將改變大豆在中國農業布局中的地位。 大豆進口不會減少，但國產大豆將在市場上占有一席之地，并將擁有新的未來。 注：本文摘譯自ocl-journal，配圖部分來源于網絡，文中數據未能一一核實，僅供參考。 |
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