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畜牧人

標題: 08年12月中國養殖及飼料市場月度分析報告 [打印本頁]

作者: bml-yb 時間: 2009-1-8 15:03
標題: 08年12月中國養殖及飼料市場月度分析報告

08年12月中國養殖及飼料市場月度分析報告

08年的最后一月，中國畜禽養殖和飼料生產總體上并沒有給業內帶來任何驚喜，全國市場從南到北的表現都是一片“黯淡”。由于今年較長時間以來，養殖市場的經營效益一直受到畜禽產品價格屢屢下滑的威脅，到12月份，全國的畜禽存欄量除生豬之外都普遍偏低；從下旬開始，生豬和肉禽養殖都出現了相對集中的出欄，雖然本月時間內尚未到春節前畜禽集中出欄的高峰期，但對本年度一直表現“脆弱”的養殖市場而言，影響還是較為明顯。

　　12月全國的飼料生產總體上繼續下降，這與正常年份的表現不一致，所有的飼料品種都無一例外的呈現出環比萎縮狀態。水產飼料的大幅萎縮是其中最大的“罪魁禍首”，下降幅度高達78.94%，與表現弱勢的肉禽料一起，成為掣肘整個市場發展的最主要因素。

　　12月份，全球原油及國內水電煤、主要飼料原料行情總體上都呈弱勢表現，雖然下旬后期國內豆粕和棉粕都出現了“反目”行情，國際市場上原油、大豆等都不同程度走高，但對12月份的飼料和養殖來看總體上是利好居多，對有效降低養殖環節的成本發揮了積極作用。

　　一，養殖市場：

　　12月，中國生豬存欄總量環比下降0.83%、商品代生豬存欄環比下降0.73%、出欄環比下降0.44%、補欄環比下降1.04%；蛋禽產蛋率下降、養殖進入相對集中的蛋雞淘汰期；肉禽養殖存欄下降、出欄增加、補欄下降；水產養殖方面，大量水產品集中出欄；反芻市場上奶牛養殖進入正常的產奶淡季，市場進入正常的冬季奶牛淘汰期；而肉用牛羊養殖市場上出欄增加、存欄下降。全國毛豬均價在上中旬漲幅較大，下旬漲幅明顯回落。禽蛋及禽肉價格在上中旬總體穩定，下旬則大都呈下跌態勢。

　　12月，中國畜禽產品價格行情總體上表現并不均衡，生豬行情變化是其中唯一的亮點，而禽類產品價格大都呈現出下跌態勢。由于臨近春節，節日消費市場已經開始提前“ 預熱”，腌制臘肉和肉類加工企業需求的擴大是助推毛豬價格上漲的主要動力。在有冬季腌制豬肉習慣的南方地區，豬肉價格的波動頻率明顯高于北方市場。接近月末，國內主流毛豬價格普遍維持在12.79元—13.82/公斤，其中北方地區主流市場均價維持在12.36—13.17元/公斤。山東市場由于生豬供應較為充足，同時肉禽供應較大，毛豬均價普遍在12.4—12.9元/左右，是北方市場上價格較低的地區，從而成為生豬商販“青睞”的生豬采購地；在南方市場上，毛豬價格總體穩定，部分腌制豬肉盛行的地區，則略有上漲，在廣東、湖南等省的局部市場上，毛豬價格更逼近15元/公斤。

　　仔豬市場上，12月份全國平均交易價格環比上漲9.99%，但這并不意味著全國仔豬補欄需求的擴大或者仔豬供應量的不足，毛豬交易價格的上漲帶動仔豬價格上漲是其中的主要原因。接近月末，局部市場上仔豬補欄出現了較為明顯的下降態勢，這是由于從11月份以來，業內關于生豬養殖市場盲目擴張、規模過大供應過剩的呼聲一波接一波，無形中對全國的生豬養殖市場構成了巨大的壓力，導致無數的養殖戶養殖普遍看空09年上半年的生豬養殖，致使仔豬補欄明顯偏弱。北方市場由于冬季保暖費用增加、仔豬疾病率提高，補欄積極性明顯比南方差。

蛋禽市場上，12月份的雞蛋和鴨蛋等都表現得比較“虛弱”，全國雞蛋價格在上中旬曾一度試破3元/斤大關，下旬價格在總體穩定中小幅回落，禽蛋市場供應量較為充足、豬肉消費增加而禽蛋需求適度減少是價格下降的主要原因。接近月末，河北雞蛋價格大都集中在5.31元/公斤、河南雞蛋主要集中在5.47元/公斤、山東價格主要集中在5.61元/公斤、江蘇雞蛋主要集中在5.78元/公斤、湖北雞蛋價格主要集中在5.58元/公斤、四川雞蛋價格主要集中在 6.49元/公斤、廣東雞蛋價格主要集中在5.60元/公斤。

　　12月份的肉禽養殖是讓人“痛心”的品種，全國肉雞肉鴨價格環比繼續呈下跌態勢，均價每公斤環比下降5.84%。毛雞價格的下跌同時帶動雞苗價格環比大幅下跌 36.23%，這是本月養殖市場看弱后期肉禽市場拒絕補欄的最高體現。接近月末，全國毛雞均價總體穩定、溫和下降。河北毛雞交易價格主要集中在7.36元 /公斤、河南毛雞交易價格主要集中在6.92元/公斤、山東毛雞價格集中在7.59、江蘇毛雞交易價格主要集中在7.41元/公斤、四川毛雞交易價格主要集中在10.03元/公斤、廣東毛雞交易價格主要集中在9.52元/公斤。肉雞苗市場上，華東以北市場在月末補欄狀況有所改善的情況下，雞苗需求增加，雞苗價格都出現了不同幅度的有限上漲，但預計前景一樣不樂觀，曇花一現而已。

　　從養殖利潤看，比較11月份，生豬養殖利潤總體上都得到了一定的改善，這主要得益于12月份全國主要飼料原料及成品飼料價格的下調及毛豬價格的上漲。但對于全程使用全價料飼喂、外購仔豬的養殖戶而言，實現盈利潤的希望仍然顯得非常渺茫；蛋禽養殖利潤按照全月全國均價看，養殖戶的經營效益相比11月份已經出現較為樂觀的改善，但肉禽養殖則繼續深陷泥潭，肉鴨養殖則境況更為慘淡。

圖表：12/11月中國生豬、仔豬、雞蛋、淘汰蛋雞、肉雞及肉雞苗價格比較統計表（單位公斤、只、元）

	生豬	仔豬	雞蛋	淘汰蛋雞	肉雞	肉雞苗
單價漲跌	1.60	1.17	-0.12	-0.28	-0.48	-0.50

漲跌環比	13.43%	9.99%	-2.16%	-3.80%	-5.84%	-36.23%

備注：數據來源于上海益農信息＆價格跟蹤系統。

　　二，飼料生產及消費市場：

　　根據上海益農信息飼料研究部的數據統計，12月份，全國飼料產量環比下降12.29%，同比下降28.21%。12月份飼料產量環比大比例下降，同時同比變化也出現驚人數據，這在近年的飼料產量數據統計中顯得非常突出。本年度12月份飼料原料價格波動頻繁，成品飼料價格存在下調的風險，這對養殖戶和成品飼料經銷商來說，是壓低飼料現貨庫存、拒絕年底飼料企業壓貨沖量的最充分理由，因此部分企業的年終沖量行為并沒有能從根本上改變養殖及飼料市場的季節性頹勢。環比來看，水產飼料下降幅度最大為78.94%，其次是肉禽料下降13.61%，生豬和反芻料下降幅度最小分別3.03%、4.31%，蛋禽料在經歷了上月的下降之后，本月下降幅度有所減少。

圖表：12月中國飼料產量及消耗量環比同比表：

	豬料	蛋禽料	肉禽料	水產料	反芻料	其他料	合計
產量環比	-3.03%	-6.01%	-13.61%	-78.94%	-4.31%	-7.49%	-12.29%
產量同比	-9.91%	-23.06%	-51.94%	-14.89%	-30.68%	-29.14%	-28.21%

消耗量環比	-4.99%	-6.41%	-16.11%	-78.94%	-5.18%	-8.68%	-13.81%
消耗量同比	-11.72%	-23.39%	-53.29%	-14.89%	-31.32%	-29.99%	-29.44%

備注：數據來源于上海益農信息＆飼料研究部

　　12月，由于全國玉米和豆粕等主要飼料原料價格的持續回落，推動本月的濃縮料和預混料銷售看好。特別在北方玉米主產區，濃縮料和預混料的銷售更是壓制了全價料的使用，從而加劇了飼料產量的整體下滑幅度。而在南方市場，由于處于非玉米產區，濃縮料和預混料擴大使用的范圍相對要小于南方。

　　12月由于臨近春節，全國生豬存欄、補欄下降，再由于濃縮料和預混料的擴大使用，都導致了豬料產量的下滑，總體上華北和西北、西南市場表現更差，環比下降都在 4%左右，東北市場由于上月已經出現了明顯的回落，本月的下降幅度已經大大減少，環比下降1.41%，其余地區則在2.50%左右。

　　12月，時處冬季的全國大部分地區蛋禽產蛋率下降，同時蛋禽進入正常的冬季集中淘汰期，飼料需求都在減少。在寒冷的北部及西北地區，養殖市場壓縮冬季養殖規模同時大量使用自配料，對全價料的需求明顯下降，東北和西北地區都是蛋禽料環比下降幅度最大的地區，環比下降超過7%；華南市場上借助于相對偏高的氣溫，蛋禽料環比下降最低為3.02%，西南地區環比下降4.94%，是全國環比下降最小的兩個地區。同時，在11月份就發生的江蘇東臺、海安的溫和禽流感疫情，并沒有演變成大范圍的疫情爆發，因此，對市場的影響是局部的、短暫的和小規模的，消極作用有限。

　　12月，全國肉禽料市場變化較為明顯，是除水產料以外環比下降幅度最大的品種。全國七大行政區肉禽飼料環比下降都超過12%，西北地區由于寒冷的天氣，環比下降更是高達17.76%。總體上，之前肉禽養殖偏好的華東以北地區下降幅度大于華東以南地區，華北及東北地區環比下降都接近15%，出欄增加補欄減少存欄偏低、自配料的增加、氣溫偏低保養費用增加養殖戶壓縮養殖規模、養殖利潤不保養殖總體規模萎縮都是導致飼料需求較大幅度下降的主要因素。

　　12月，全國的水產養殖除華南地區以外，基本全部告罄。海南、廣東、廣西生產繼續進行，但規模已經出現季節性的大幅縮減。此外，福建、江西、湖南等省的南部及云南的部分地區，尚有部分水產飼料生產，但由于太過零星，數據已經很難統計。

　　12月，隨著全國奶牛養殖進入產奶淡季、以及肉用牛羊肉兔等反芻動物出欄量的增加，反芻飼料消耗量下降，飼料產量環比下降4.63%。西北地區環比下降8.01%，西南地區環比下降5.68%，華北地區環比下降3.02%，其余地區環比下降在4%左右。

　　三，主要飼料原料市場：

　　12月份，全國主要飼料原料除魚粉外總體上跌聲一片，能量原料、蛋白原料及添加劑價格幾乎都呈下降趨勢，特別是菜棉粕價格環比分別下降25.22%和 10.81%，表現相對突出。全國飼料原料月度需求下降、現貨交易量下降、以及原料制造費用下降、運輸成本下降是導致原料價格下降的主要原因。

　　但本月飼料原料的制造成本的下降、運輸費用、原料制造費用的下降等幾乎都沒有能通過成品飼料的價格很直接的體現出來。在通過了運輸、飼料生產、飼料經銷等環節的“過濾”之后，原料成本下降在成品飼料價格上的體現大打折扣。而目前時處菜棉粕消耗的淡季，菜棉粕價格的下降對成品飼料成本的影響更是微乎其微。

圖表：12/11月主要飼料原料現貨價格比較統計表（單位：噸、公斤、元）

品種	玉米	豆粕	菜粕	棉粕	魚粉	賴氨酸-高	賴氨酸-低	蛋氨酸
單價漲跌	-116.00	-257.00	-546.00	-181.00	222.35	-0.05	-0.20	-1.22

漲跌環比	-7.17%	-7.84%	-25.22%	-10.81%	3.56%	-0.43%	-3.25%	-2.49%

備注：數據來源于上海益農信息＆價格跟蹤系統。

魚粉為進口魚粉價格，賴氨酸為國產98.5%賴氨酸價格、蛋氨酸為固蛋價格；

　　12月，全國玉米行情在飼用和工業用玉米需求量雙雙減少而新季玉米紛紛上市的前提下，國家托市收購并沒有能從根本上改變玉米市場的供需結構，根據上海益農信息飼料研究部的數據統計，本月全國飼用玉米消耗總量環比下降11.31%，同比下降22.72%，其中生豬、蛋禽、肉禽消耗量環比分別下降2.61%、 5.88%、13.40%。全國玉米均價環比下降7.17%。

　　12月，根據上海益農信息飼料研究部的數據統計，全國飼用豆粕消耗總量及均價環比繼續下降，消耗總量環比下降11.31%，其中肉禽料消耗量環比下降 13.40%。市場需求環比下降、國際大豆期貨持續走低、以及國際運輸成本下降都是導致本月豆粕價格下降的主要因素。下旬，國內豆粕現貨在國內大豆供應趨緊、豆粕現貨供應不足、需方市場開始逐步為春節備貨及外盤持續利好的驅動下開始較大幅度的持續漲價，明目張膽的與業內人士之前的大膽預測“反目”。

　　12月下旬后期，國內豆粕現貨價格開始較大幅度上漲，主要原因不是國內需求增長的結果，也不是單純的需方市場春節備貨拉動的結果，更不是進口大豆供應不足導致的結果，國家高調的國產大豆國儲收購才是導致本輪豆粕現貨較大幅度上漲的主要因素。從進口量看，10月份全國進口大豆212.64萬噸、11月進口 331.60萬噸、12月份預計進口350萬噸，大豆進口量12/11/10月環比分別增長5.55%、55.94%， 12/11/10月同比分別增長 19.60%、-1.09%和-25.27%。但12/11/10月豆粕消耗量環比分別下降11.31%和6.98%，12/11/10月同比分別下降 22.72%、12.54%和6.05%。上述數據清晰的表明，雖然10月份的大豆進口量變化與國內豆粕消耗量的變化出現了失衡，但并不能給11、12月份國內的豆粕供應帶來影響。簡單的說，近期國內豆粕供給緊張更多的是由于國家為扶持國產大豆的發展、保護種植戶利益從而實行托市收購國儲大豆，導致北方大豆主產區的國產大豆未能如正常年份一樣進入流通市場，致使國內大豆供應總量不足。在正常年份同期壓榨國產豆的企業由于今年收購國產豆困難，不得不轉向使用進口豆，從而抵消了進口豆擴大進口的部分。在于與臨近春節，各大豆壓榨企業都試圖擴大生產，為春節期間的食用油消費市場做準備，這更加加劇了大豆供應的緊張局面，豆粕供應也因此限于緊張之中。

　　12月，國內菜粕、棉粕在水產料生產大幅萎縮之后消耗量開始急劇下降，環比下降分別為30.39%、20.45%，同比下降分別為17.97%、29.26%。在需求量下降和豆粕行情回落的雙重影響下，菜棉粕行情也急轉直下，環比分別下降25.22%和10.81%，成為本月環比下降幅度最大的品種之一。下旬，由于棉籽供應不足的影響，也由于棉粕與豆粕性價比越來越高，需方市場采購意向增強，棉粕市場行情開始逆勢反轉上行。而需方市場的逢漲采購行為，對行情的上漲發揮了推波助瀾的作用，但預計這種行情沒有更多的持續性。

圖表：12/11月中國主要飼料原料消耗量比較統計表

品種	玉米	豆粕	菜粕	棉粕	魚粉	賴氨酸	蛋氨酸
消耗量環比	-5.41%	-11.31%	-30.39%	-20.45%	-50.28%	-10.61%	-11.53%

消耗量同比	-20.89%	-22.72%	-17.97%	-29.26%	-16.42%	-17.44%	-34.45%

備注：數據來源于上海益農信息＆飼料研究部初統數據

　　四，后期市場狀況：

　　1月份，由于下旬時處中國的春節，中國養殖業及食品加工業等行業都將圍繞春節期間的節日消費忙碌。上旬是畜禽大量出欄和肉類加工最后的時間，也是飼料企業最后的原料備貨時間，中旬則是成品飼料備貨的時間。因此，在畜禽大量集中出欄的前提下，1月份的飼料生產將出現較大幅度的下降，這是正常的。但在12月份國內飼料生產已經出現較大幅度下降的情況下，預計1月份的下降幅度從數據上看將低于正常年份。

1月份，由于春節前的集中出欄，生豬及肉禽等畜禽養殖與飼料產量將繼續出現明顯的回落。北方市場對濃縮料和預混料的擴大使用，將進一步加劇飼料產量的回落幅度。
（上海益農信息＆飼料研究部）

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