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畜牧人

標題: 玉米年評：市場適逢多事之秋玉米演繹漲跌輪回 [打印本頁]

作者: 崔若偉 時間: 2009-1-19 22:11
標題: 玉米年評：市場適逢多事之秋玉米演繹漲跌輪回
縱觀08年的玉米市場，上半年的一片看漲和下半年的跌跌不休相互輝映，把整個08年的玉米市場映照的與眾不同。2008年上半年，由能源短缺的“導火索”點燃的這場涉及廣泛的物價上漲之火已經開始在全球范圍內蔓延，全球糧食供給增長有限而消費大幅增加使得供需矛盾變得愈發突出，全球糧食庫存，出現大幅下滑，引發了糧食價格暴漲。生物能源推廣和減少饑餓人口都是推動糧食價格上升的因素，國內玉米市場也在相對封閉的供需格局下，也演繹出穩扎穩打，逐步抬高的慢牛行情。但是就在各界人士看好玉米市場的時候，下半年金融危機的爆發和國際原油的下跌使得國際玉米市場大幅回落，國內玉米市場在前期價格高企運行之后，受到今年玉米大豐收、深加工受限、禽流感、飼料加工采購低迷、美國低價玉米的侵襲，再加上雪災、地震、三聚氰胺事件、經濟危機等多種因素導致的國內養殖業嚴重受損、飼料需求受到較為嚴重的沖擊，而且目前深加工企業受產品銷售不暢，國內玉米淀粉價格持續下滑，東北深加工企業普遍面臨停產風險，這一系列的因素均對內地的玉米市場帶來巨大沖擊。下半年玉米一路下跌，國家政策不斷出臺，但托市效果卻并不明顯，后半年的玉米市場跌勢連連。

05-08年玉米市場走勢圖

1 2008年國內玉米價格走勢回顧
2008年玉米市場和以往一樣整體呈比較明顯的季節性走勢，但是在下半年，玉米改變了以往上漲的局勢，尤其玉米秋收之后跌勢連連。
按照今年的玉米價格走勢，整體上把玉米市場劃分為五個階段：

第一階段（2008年1月）：節前小幅上漲期，受到供需形勢緊張以及美國通過新能源法案的提振，國際玉米價格大幅飆升。而國際玉米的大幅上漲也帶動國內玉米現貨價格出現上漲，另外飼料和加工企業節前備貨，價格出現了上漲。

第二階段（2008年2-3月）：節后小幅走跌期。自2007年秋糧上市以來深加工企業、出口企業和貿易企業競爭收購高峰逐漸結束，剛剛進入1月份各方已經收購了大量的玉米庫存，1月中旬以來，南方出現罕見的暴雪天氣，雪災對于當地的畜禽養殖業造成了明顯的沖擊，進入2月中旬，國家為了緩解通脹以及農民賣糧壓力，同時出臺雙刃劍，一邊在銷區加大玉米投放力度，一邊在產區大量收儲玉米，使得此時市場玉米流通量相對比較大，季節性的供應壓力壓制，國內玉米現貨價格在這個階段開始走跌，但由于年初的雪災，導致交通不暢，令國內地區出現了明顯的供給不平衡，在某種程度上也為市場帶來了一定的支撐。

第三階段（2008年4-5月）：這個時期是一個上漲期。4月末，春播之前玉米存糧逐漸枯竭，而國內深加工企業采購恢復，庫存玉米估價待銷，東北地區玉米價格快速回升。但隨即宏觀調控再顯神威，國儲明顯加大市場投放量，令整個5月份全國玉米價格明顯出現區域分化格局，在國儲投放力度加大，新麥市場替代作用同時令價格承壓，5月份四川大地震造成300多萬頭豬殞命，給飼料行業帶來較大沖擊，而且由于5月份小麥的大量上市，替代玉米用量逐漸增多導致玉米價格在5月底6月初短期回調。
第四階段（2008年6-7月）：高區間平穩期。國內深加工企業采購恢復，貿易商仍然對后市看好，再加上隨著庫存玉米的減少，國儲玉米拍賣雖然仍在繼續，但是已經形成了一定的市場流量，所以在這個時期玉米價格比較穩定。
第五階段（8-12月）：跌跌不休期。7月底以來，由于去年下半年政府對玉米深加工和玉米出口限制，國內玉米連年豐收的壓力終于顯示出來，國內玉米出口被限制，小麥代替玉米現象，加之豆類的暴跌，世界金融危機的爆發，連續5年豐收后，今年我國玉米又取得了好收成，于是豐收價跌成為看空玉米的常說常新的理由。
2．2008年玉米市場解析
2．1全球玉米供需狀況分析：
全球玉米產量從1960年以來一直處于增長的趨勢，自1996年到2003年期間一直徘徊在6億t水平，04/05年度全球玉米產量大幅增長13.6%，創下歷史記錄后連續兩年小幅回落，但也維持在7億t左右，07/08年度再次刷新歷史紀錄，達到7.86億t。物極必反，在創下歷史新高后，玉米播種面積轉向去年價格高漲的大豆和小麥，另外玉米主產區美國、中國遭受自然災害也使得玉米產量將會大幅下降，根據美國農業部最新公布的預測，2008年-2009年度全球玉米產量，約7.86億，比上一年度下降約2%。

數據來源：美國農業部網站

圖1：歷年世界玉米產量走勢圖

相對產量的變化幅度來說，全球玉米消費量一直呈現穩步增加的態勢，最近5年的平均年增速為3%，從圖可以清晰的看出全球玉米消費的穩定增長態勢。根據美國農業部最新預估，在玉米總產量減少的情況下，全球玉米的總消費量卻上漲至7.90億t，因此全球供需缺口進一步擴大。

美國農業部網站

圖2 歷年世界玉米總消費量走勢圖

美國農業部預測08/09年，玉米的飼料加工消費量僅為488.13百萬t，較07/08年減少9.53百萬t，但是總體看來玉米的消費需求是增加的，原本是供不應求的玉米市場，但是由于下半年受到今年金融危機、原油價格下跌的打壓，國際玉米價格呈現走低態勢。

2.2 中國玉米概況分析：
2.2.1國內玉米供需
供應方面，國內玉米已連續五年豐產，由供需平衡表中可以看出，今年玉米的產量更是較前兩個年度有很大幅度的提升，美國農業部預計08/09年中國玉米產量為16000萬t，較2007年增長近770萬t，而2007年的產量盡管單產受到部分影響，但產量仍然達到了15230萬t左右，高出06/07年70萬t。

表1 中國玉米供需平衡表

數據來源：美國農業部網站

項目	06/07	07/08	08/09
生產量	15,160	15,230	16,000
進口量	1.6	4.1	5
年度供給量	15,162	15,234	15,605
食用消費	1,380	1,385	1,385
飼料消費	8,850	9,000	9,250
工業消費	3,980	4,100	4,150
種用消費	129	130	128
年度國內消費量	14,339	14,615	14,913
出口量	527	54.8	50
年度需求總量	14,866	14,670	14,963
年度節余量 2/	2,960	5,644	6,420
庫存消費比	0.019	0.038	0.042

（單位：萬噸）
由于今年國際玉米期價大幅下挫，遠遠低于國內玉米的價格，使得國內玉米進口量出現了上升態勢，由07/08年度的4.1萬t增加為5萬t。由于中國政府在今年嚴格限制出口，致使國內玉米出口水平出現了較大幅度的下降，06/07年數量為526.9萬t，07/08年度為54.8萬t，08/09年度則下降為50萬t。產量的增加，出口的減少而進口的增多大大的增加了今年國內玉米的供應水平。
消費方面，由于玉米供應緊張以及深加工污染問題仍有待解決，國家控制了玉米深加工企業的規模，玉米08年的工業消費較增幅減緩，但由于技術的不斷進步，08/09年玉米在工業中的消費量仍然較07/08年增加了將近50萬t；而08/09年玉米的飼料加工消費量9250萬t，較07/08年增加250萬t；今年養殖業以及下游企業需求始終低迷，但是國內消費量較前兩年仍呈現上升水平。但是08/09年玉米產量的增幅要大于消費的增幅，玉米市場下跌也就不足為怪了。
2.2.2國內生豬市場分析：
我們從上面的消費情況能夠很明顯的發現，近三年飼料及工業這兩項的玉米消費量分別達到12830萬噸、13100萬噸、13400萬噸，分別占到玉米總消費的86.3%、89.3%、89.6%，可見，飼料及工業兩大領域在玉米消費市場中的重要性。而在飼料糧中，玉米約占飼料糧總量的60%左右，而從玉米在各項飼料中的使用比例來看，豬飼料占的比重仍然是最大，達到了36%以上，其次是肉禽和蛋禽，分別達到了26%和19%以上，所以養豬行情的變化也直接影響到玉米市場。
2007年全國生豬市場經歷了歷史上價格漲速最快、幅度最大的漲價。而在08年的前3個月還保持這種上漲態勢，但在2008年4、5月份前后，全國各地進入夏季，大量的農產品開始上市，同時，前期的母豬補欄將在此時首先反映到生豬出欄上，供應將開始有較大的增加，豬價將保持下降勢頭，2008年9月份前后，生豬出欄的持續增加將同時迎來需求的反彈，隨后生豬市場一路下跌，在臨近年關之際，生豬市場才獲得一絲喘息。在一段時間內國內生豬養殖又將經歷一段低谷。

圖3 國內部分地區生豬價格走勢圖

同時，因“三聚氫胺” 事件，國內肉雞及蛋雞養殖也遭受較大打擊，出口受阻，蛋雞及肉雞價格直線下跌，種雞淘汰率也明顯增高，養殖戶的補欄積極性也受到極大影響。08年養殖市場的不景氣使得玉米飼料消費量較以往下滑，對玉米市場形成一定的打壓。

2．2．3國際國內乙醇市場遭遇瓶頸
油價的一度高漲，讓玉米加工工業乙醇生產項目曾一度被市場所期待。但是隨著今年下半年國際油價的迅速回落，原本被市場所期待的工業乙醇加工項目變得不被市場看好，而且已經過早地出現供大于求的局面。由于今年奧運會的召開，國家更是加強了環保力度，出臺相關政策對玉米深加工企業部分停產限產。再加上目前社會各界提倡非糧燃料，再加上金融危機的蔓延使得在前半年一路高歌的乙醇深加工在下半年遭遇瓶頸。
2.2.4玉米市場國家政策調控
2.2.4.1在2007年末，玉米價格上漲，庫存趨緊，為落實國務院精神，相關管理部門出臺一系列糧食價格調控措施。為保證國內糧食供應，控制糧食需求增長，控制糧食價格上漲，2007年12月，國務院批準執行了3項控制糧油產品出口政策。一是從2007年12月20日起取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉的出口退稅；二是從2008年1月1日-12月31日起，對小麥、玉米、稻谷、大豆等原糧及其制粉產品征收5%-25%不等的出口暫定關稅。玉米、稻谷、大米、大豆出口暫定關稅率為5%，玉米之分、大米之分、大豆制粉出口暫定關稅率為10%；三是商務部從2008年1月1日開始對小麥粉、玉米粉、大米粉等糧食制粉實行出口增長較快的玉米、小麥、面粉和玉米淀粉實行出口配額許可證管理，受出口政策調整的影響出口增長較快的玉米、小麥、面粉和玉米淀粉等糧油產品出口數量在2008年明顯下降。這些政策的實施在當時或多或少的起到了相應的作用。
2.2.4.2為調控國內玉米價格，國家在2008年進行了30多次玉米競價銷售，平均每次32.9萬t，累計總量達1345萬t。成交價格在政策低價調低以及市場價格重心下移的作用下，過處玉米連續競價和降價銷售，推進短期供求關系轉變，國內玉米價格開始走低。也在一定程度上加速了后期玉米價格的下跌。
2.2.4.3本年度開始后，為了防止糧食價格持續下跌，國家已經發放先后兩批超過3000萬t的政策性糧食收購計劃，其中第一批計劃為1650萬 t，包括臨時存儲玉米500萬t和中央儲備大豆150萬t，第二批計劃為1400萬t，包括臨時存儲玉米500萬t。據了解，目前第一批臨時存儲玉米的收購任務仍然沒有完成。18日國家發改委在北京召開的一次會議決定啟動第三批糧食臨時儲備糧收購計劃，收儲規模或達2000萬t。收儲覆蓋區域應為東北三省和內蒙古東部地區。
2.2.4.4 國家財政部關稅司11月13日消息，海關總署通知，根據國務院決定，自2008年12月1日起，調整征收出口關稅（包括暫定關稅和特別關稅）的產品范圍和稅率，取消玉米、雜糧及其制粉等糧食產品的出口關稅或特別出口關稅。
國家大力加大政府調控力度來調整目前的玉米市場，由于目前供大于需的現狀不可能立即顯現出來，但隨著時間的推移，國家政策的逐步落實，應該會對玉米市場形成一個比較有力的支撐。
綜上所述，今年我國實現了連續五年糧食增產，產量高達1.60億t，但是增產的同時，“三聚氰胺”事件、“禽流感”事件均使得養殖行情不佳，進而國內需求卻持續不振。受金融危機影響，國內玉米需求萎縮，尤其是玉米深加工企業經營困難，甚至倒閉。面對這樣的供過于求的現狀，國家采取積極措施，但是國家政策并沒有很快顯現出來，08年末期玉米市場跌勢連連。
3．2009年玉米市場展望
由于今年玉米種植成本增加，而玉米收購價格偏低，糧踐傷農之后，明年的玉米種植面積勢必會打折扣，照目前大豆與玉米的比價關系高于2.2的正常水平，可能有部分玉米轉種大豆，但由于部分農民種植習慣不一樣，并且很大部分土地并不適合玉米的播種，所以玉米的種植面積不會有很大的變化，如果明年不會有惡劣天氣出現的話，玉米的產量應該不會有太大的變化。

進出口方面，玉米2008年中國政府大大縮減出口量，后期國內玉米供給過剩，中國政府決定放寬出口條件，取消玉米及其淀粉制品的出口關稅。但是美國玉米價格明顯低于國內市場，國內用糧企業進口美國玉米積極性逐漸提高。2009年農產品進口配額申請工作已經開始，國家發改委計劃發放720萬噸玉米進口配額，其中非國營貿易配額占40%，為288萬噸。不少用糧企業均準備積極申請。據海關總署初步統計，2008年1-11月份進口玉米41298噸，比去年同期增長76.2%。11月份玉米進口達到1.87萬噸，進口已經開始顯現增長趨勢。

從前面資料知玉米的飼料消費很大一部分取決于生豬行情，08年國內養殖業受災害及養殖成本提升的影響，整體表現低迷。不過雖然遭遇了經濟危機的影響，但是就近期的豬肉價格行情來看，居民對肉、蛋、禽等食品的消費量應該會維持在一個相對穩定的水平，豬肉的需求也不會出現太大下滑。況且2009年中國政府已經明確表示將扶持和加快國內養殖業的發展，預計2009年中國養殖業需求還是會有所增長，飼料需求還是會延續今年的行情；由于經濟危機等的影響，國內08/09年玉米工業消費較增幅減緩，金融危機的持續影響使得玉米的工業需求不會有起色，所以綜上，明年的供需格局不會有太大的變化。

相對于國際玉米，國內玉米受國家政策的調控影響比較大，國家在進出口方面通過稅率的改變來對市場進行調控，在需求方面通過對養殖的補助和對深加工企業的補助來實現，國家政策完全有能力控制國內玉米的供需，只不過從政策的頒布到市場的實現這個過程可能慢了一些，但是效果會逐漸體現出來，所以通過08年國家的一系列扶持玉米市場的政策，2009年玉米市場將更加明顯的體現這些政策，玉米下行收到制約，趨于平穩

作者: complement 時間: 2009-1-20 16:58
前一段時間玉米的價格是非常的低，現在正在一步一步地漲起來

作者: 崔若偉 時間: 2009-1-20 18:06
玉米的飼料消費很大一部分取決于生豬行情

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