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畜牧人

標(biāo)題: 豬周期失靈種業(yè)龍頭大跌：兩股遭遇機(jī)構(gòu)砸盤 [打印本頁]

作者: 007畜牧 時(shí)間: 2014-6-18 08:51
標(biāo)題: 豬周期失靈種業(yè)龍頭大跌：兩股遭遇機(jī)構(gòu)砸盤
　　生豬價(jià)格經(jīng)歷5月回漲后再現(xiàn)回調(diào)，對(duì)于本輪豬周期，市場(chǎng)對(duì)“反轉(zhuǎn)已至”和“短期反彈”仍然觀點(diǎn)不一，分歧很大。
　　生豬價(jià)格經(jīng)歷5月回漲后再現(xiàn)回調(diào)，對(duì)于本輪豬周期，市場(chǎng)對(duì)“反轉(zhuǎn)已至”和“短期反彈”仍然觀點(diǎn)不一，分歧很大。
　　行業(yè)分析人士表示，隨著規(guī)模養(yǎng)殖程度的提高，未來豬價(jià)的周期和價(jià)格波動(dòng)或?qū)⒏叡馄剑饲岸嗍苌B(yǎng)戶影響的“豬周期”或?qū)⑹ъ`，板塊反彈或?qū)⒌陀陬A(yù)期。農(nóng)業(yè)股中，基金重倉的部分種業(yè)龍頭股本周現(xiàn)暴跌，機(jī)構(gòu)加速出逃的跡象十分明顯。
　　豬周期之辯
　　豬周期的觸底反彈并未如約到來，生豬養(yǎng)殖虧損態(tài)勢(shì)也超預(yù)期持續(xù)近三年。從年內(nèi)走勢(shì)來看，生豬價(jià)格自今年春節(jié)前持續(xù)低迷，但5月來一路暴漲，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)豬周期進(jìn)入上行周期的樂觀預(yù)期，板塊個(gè)股也出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲。
　　與此同時(shí)，牧原股份(002714.SZ)周二的一則公告引起市場(chǎng)關(guān)注。公司表示，已注冊(cè)成立全資子公司扶溝牧原農(nóng)牧有限公司，在扶溝縣建設(shè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約4億元，5年建設(shè)期后達(dá)產(chǎn)并預(yù)計(jì)出欄生豬35萬頭，此舉引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)上行周期的判斷。
　　“與行業(yè)周期無關(guān)，屬于公司個(gè)體行為。此類大企業(yè)不會(huì)過多考慮市場(chǎng)景氣度及供給需求的情況，其邏輯多半是通過不斷擴(kuò)張產(chǎn)能來提升市值。”有熟悉公司的行業(yè)分析師在接受記者采訪時(shí)表示，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化將促使價(jià)格幅度趨于扁平，周期跨度拉長。板塊整體股價(jià)反彈的程度可能也會(huì)低于市場(chǎng)預(yù)期。
　　“目前規(guī)模養(yǎng)殖化程度不高，仍會(huì)出現(xiàn)短期的價(jià)格波動(dòng)，在一定程度會(huì)帶動(dòng)個(gè)股上漲，但整體性反轉(zhuǎn)行情時(shí)機(jī)仍未成熟。”談到行業(yè)未來行情時(shí)該分析師稱。
　　不過，也有市場(chǎng)觀點(diǎn)堅(jiān)定看好養(yǎng)殖業(yè)年內(nèi)的反轉(zhuǎn)行情。興業(yè)證券分析師蔣小東在其中表示，4月能繁母豬存欄環(huán)比、同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，5月生豬價(jià)格暴漲但養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄母豬不明顯，“本輪母豬淘汰量已接近上升周期，2014年母豬存欄量朝著反轉(zhuǎn)的節(jié)奏不斷前進(jìn)”。
　　種業(yè)股現(xiàn)機(jī)構(gòu)砸盤
　　相比生豬養(yǎng)殖股的膠著狀態(tài)，種業(yè)股近日卻出現(xiàn)整體回調(diào)。登海種業(yè)(002041.SZ)周一盤中大幅下跌，報(bào)收29.3元/股，跌幅9.32%，周二繼續(xù)下挫，全天下跌3.58%。
　　龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，登海種業(yè)周一遭遇機(jī)構(gòu)集體砸盤，該股全天成交額3.65億元；其中賣出前五席均為機(jī)構(gòu)，合計(jì)賣出1.58億元，占當(dāng)日總成交額的43%。而另一種業(yè)龍頭股隆平高科(000998.SZ)也已連續(xù)兩日走跌。
　　雖然板塊整體行情低迷，但登海種業(yè)卻一直是機(jī)構(gòu)的寵兒，去年下半年起現(xiàn)機(jī)構(gòu)密集進(jìn)場(chǎng)布局。去年三季度全國社保基金106組合、嘉實(shí)研究精選、博時(shí)新興成長等6家機(jī)構(gòu)新晉前十大流通股股東名單。去年四季度，挪威中央銀行、大成藍(lán)籌穩(wěn)健、嘉實(shí)策略增長等4家機(jī)構(gòu)同樣建倉。
　　截至去年底，登海種業(yè)前十大流通股股東中機(jī)構(gòu)占據(jù)7席，合計(jì)持股2544.93萬股，占總流通股本的7.74%，今年一季度，博時(shí)價(jià)值增長、博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)、鵬華動(dòng)力增長三只基金也新進(jìn)建倉，合計(jì)持股2157.35萬股。
　　接近登海種業(yè)的機(jī)構(gòu)人士向記者透露，該節(jié)點(diǎn)一定程度受資金打新影響，大跌的主要原因是業(yè)績不達(dá)預(yù)期。登海種業(yè)2014年一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營收3.96億元、歸屬上市公司股東凈利1.05億元，同比分別增長23.81%、39.16%。
　　但值得注意的是，周一仍有三家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入登海種業(yè)3929.52萬元。上述機(jī)構(gòu)人士表示，從資金面上看仍有機(jī)構(gòu)想繼續(xù)博弈。“相比登海種業(yè)，其他種業(yè)股業(yè)績和股價(jià)的彈性可能更小”。（來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）

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