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畜牧人

標題: 5年后豬料有望突破1億噸？那未來養豬又是誰？ [打印本頁]

作者: IMCTT 時間: 2016-8-2 08:42
標題: 5年后豬料有望突破1億噸？那未來養豬又是誰？
　　2015年中國豬料產量出現下滑，這并不是一個令人意外的結果。經歷2014年的深度虧損，疊加環保政策導致的禁養擴大化，2015年中國養豬業依然加速洗牌，生豬出欄量7.08億頭，同比下降3.7%。

　　根據中國飼料工業協會公布的數據，2015年中國飼料總產量20009萬噸，同比增長1.4%。其中豬料產量8 343.6萬噸，同比下降3.2%，這是我印象中第一次出現豬料增速“跑輸”飼料總量增速。

　　這是否宣告，中國豬料市場將告別高速增長?

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△2005-2015年中國飼料總產量(單位：萬噸)

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△2009-2015年中國豬料產量(單位：萬噸)

　　養豬業怎么了?

　　在中國政府看來，當前畜禽養殖污染已經成為農業面源污染的重要來源，破解糞污綜合利用問題迫在眉睫。所以“十三五”期間，中國養豬業的政策主導方向是：要持續推進規模化、標準化、生態化畜禽養殖，爭取到2020年規模養殖場配套建設糞污處理設施比例達75%以上，畜禽糞污基本資源化利用。

　　近年來，與中國養豬業直接或間接相關的政策包括《畜禽規模養殖污染防治條例》、《中華人民共和國環境保護法》、《水污染防治行動計劃》、《畜禽養殖禁養區劃定技術指南(征求意見稿)》、《土壤污染防治行動計劃》、《中華人民共和國食品安全法》、《飼料和飼料添加劑管理條例》、《自行配制飼料使用規范》等。政府希望通過政策措施，加快推進規模化、集約化、標準化養豬，來達到兩大目的：一是加強環保，二是保障安全。

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　　中國養豬業政策調整帶來的第一大變化就是豬場拆遷擴大化。2015年豬場拆遷主要集中在沿江沿海省份，浙江、福建、重慶、湖南等地最突出。至2016年，畜禽禁養區開始向全國擴展，陸續有21個省市制定了時間表，把2017年底作為截止期限。對于禁養區的豬場，基本上采取“一刀切”的手段，要求徹底搬遷拆除完畢。

　　第二個變化是養豬產業格局調整，這個話題用四個字就能夠概括：“南壓北擴”，京津冀地區和南方水網地區加強實施生豬污染治理，華南、華中、華東養豬比重下降，東北、華北、西南穩步上升。具體表現為：由發達地區向不發達地區，由環境容量低的地區向環境容量高的地區，由資源貧瘠地區向資源富集地區轉移。

　　據農業部預計，2020年中國生豬出欄將達到7.20億頭，至2025年出欄7.41億頭，復合增速約為1.62%，至2025年生豬標準化規模(年出欄萬頭豬場)養殖比重將達到16%。

　　換句話說，中國養豬業還有增量空間，但增速放緩基本是一個不爭的事實。相應地，中國豬料市場正式進入調整時期，但機遇大于挑戰，無疑是針對這一基本態勢的戰略判斷。

　　養殖主體是什么?

　　從數量來看，中小規模豬場這一群體依然龐大，有4500多萬。在環保政策收緊及豬價波動劇烈的情況下，2015年就有500萬中小豬場淘汰。“十三五”期間，中國養豬業加速整合，提質增效，是一個完全可以預判的趨勢。

　　養得不好的退出去，養得好的留下來，這符合市場經濟優勝劣汰、自由競爭的基本規律，有利于提高資源配置效率，實現資源配置優化。但如果片面理解為“一體化大型養豬企業才代表未來”或者“中小規模豬場終將消亡”，那是危言聳聽，一葉障目不見泰山。

　　我仍然堅持這樣的立場：適度規模的家庭農場具有更強大的生命力，更符合中國國情。中國缺少超大型集約化農場的土地條件，而且規模越大，環保壓力越大，突破不了這兩個瓶頸，不可能無休止地發展下去。歐洲90%以上的豬肉都是由200-300頭母豬這種群體提供的，這一點跟我國的現狀更接近。

　　我國的家庭農場多為一對夫妻打理，規模大一點再加1-2位工人，責任心很強，工作效率很高，養豬產生的糞肥也是就近循環利用，目前最需要補上的一塊短板就是加強資源整合，提高養殖效率，進而降低養殖成本，來化解生存劣勢。

　　我搜集的一個數據可以印證這個判斷：2015年全國生豬出欄70,825萬頭，大約有3200萬頭生豬來自一體化養殖企業，占比僅4%-5%。在今年豬價高位運行的刺激下，很多一體化養殖企業陸續發布了“養豬大計”，未來出欄量肯定還會增長，即便如此，到2025年也不太可能會超過2億頭的規模，至少還有5-6億頭生豬主要依賴家庭農場來提供。

　　中國養豬業的集約化進程是一個長期的過程，決定了中國豬料市場的發展趨勢——低成本、高效率。而一體化養殖企業與家庭農場并存的局面，也將推動豬料需求的分化，影響中國豬料發展格局。

　　豬料還有多大空間?

　　我認為，“十三五”期間，中國豬料市場的復合增速依然有望維持在2%-3%，高于中國生豬出欄的復合增速。這個增長動力主要來源于兩大方面：一是生豬飼養量的穩步增加;二是豬料產品結構調整。而且，后者帶來的增量將顯著高于前者。

　　不妨看一組數據，2009年中國養豬業處于轉型調整的初期，當年中國豬料產量5242.9萬噸，其中豬配合料、濃縮料、預混料分別為3363.2萬噸、1542.4萬噸、337.3萬噸，所占比重分別為64.1%、29.4%、6.5%。隨著中國養豬業穩步發展壯大，養豬技術水平大幅提高，豬料在普及率迅速上升、產量快速增長的同時，也推動豬料產品結構的調整。在2015年8343.6萬噸的豬料產量中，豬配合料達到6802.1萬噸，翻了一番有多，比重已升至81.5%;豬濃縮料不增反降，為1173.5萬噸，比重降至14.1%;豬預混料368.0萬噸，雖然比重下降至4.4%，但產量仍有小幅增長。

　　比較有意思的是，2007年以來，一些配合飼料企業鼓吹“預混料退出論”，認為“規模化豬場將使用全價料為主體。”主要依據有兩個：第一，預混料的配方技術不再像以前那么神秘，市場同質化競爭激烈，其“暴利”的經營模式將遭受更多的質疑，自絕后路;第二，隨著養豬企業規模化、標準化、集約化發展，養殖技術水平、自動化水平提高，使用配合飼料更高效，而濃縮料的今天就是預混料的明天。

　　果真如此?從近年來發展看，預混料生產企業的主要競爭優勢的獲得正在逐漸脫離單一的質量和價格競爭，更多立足于產品力的體現;另一方面產品的流通渠道日益扁平化，預混料生產企業主動嘗試直銷，渠道中較少的利潤流失和附加價值(技術服務、豬場管理、原料檢測等服務)的提供為現金銷售提供了更多的談判籌碼。相對應的，隨著競爭加劇，預混料的利潤空間進一步被壓縮，以賒銷為主要銷售模式的預混料生產企業處境尤為尷尬，生存壓力倍增。關于“預混料暴利”的指控是一種固定思維，也是一種誤解。

　　未來中國養豬業主要有兩大主體：一類是萬頭母豬以上的大型養殖企業，一類是50-500頭母豬的適度規模家庭農場。后者的群體龐大，生豬出欄總量處于絕對領先地位，是預混料的主要目標客戶。這是因為：一則使用預混料方便家庭農場根據復雜的養殖環境定制更個性化的飼料產品，這和全價料企業的標準化工業生產形成明顯的沖突;二則使用預混料更容易控制成本，更可以保障飼料產品質量;三則配合飼料生產企業良莠不齊，豬場對于企業原料的采購利潤以及質量控制很難完全信任，這也是中國的國情。

　　“十三五”期間，中國豬料市場“兩增一減”依然是一大發展趨勢，豬配合飼料將繼續取代濃縮飼料，所占比重穩步上升，這沒有太多爭議。在以適度規模為主體的養殖模式下，自配料依然有龐大需求，短期內難以被取代，甚至還有增長空間。

　　因此，我預測：2020-2025年期間，中國豬料產量有望成為第一個突破1億噸的品種。

　　來源：互聯網

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