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畜牧人

標題: 陽謀與陰謀：大豆之戰的慘敗很可能正發生在玉米上 [打印本頁]

作者: IMCTT 時間: 2017-2-4 09:17
標題: 陽謀與陰謀：大豆之戰的慘敗很可能正發生在玉米上
　　玉米從來不是一個簡單的農作物，就像大大豆樣，它就像一個“武器”，而這個武器的靶子就是國人的“胃”和農業生態鏈。

　　2016年在國內玉米臨儲改革的背景下，玉米從6月中旬期貨峰值1680點，一路奔向9月末的最低點1382點，隨后的發彈終止于11月中旬的1681點。而同為主要飼料來源的大豆在震蕩中于2016年末創出新高。

　　撲克投資家注意到，從大豆玉米期價均值比來看，這顯然是極度不合理的。更不合理的是，整個2016年玉米價格偏低而大豆價格偏高的情況，美國玉米種植意向面積卻是增加的。

　　面對如此多的不尋常理，這篇寫于2016年7月份的文章，或許揭露了我們最該擔心的東西。

　　玉米的價格被人為特意的打壓，此時的價格嚴重被扭曲，目前從主力資金的動向來看玉米應該是醞釀一波大行情。

　　目前期貨玉米1701合約價格在1480附近比1609合約的價格明顯低將近200元。有人說這是后面國家取消玉米收儲托底價格，然后采用直接種植補貼的結果造成的。但是我覺得這個價格是人為特意打壓的結果。

　　1701合約作為主力合約已經很久了，主力從二月份就開始有動作了，這個是非常反常的現象，如果我沒有推測錯的話，進來打壓01價格的不是國內資金，應該是國外的資金。至于國內市場怎么進來國外資金的，我后面再討論。個人認為現在全球玉米的價格是美國刻意操控的，美國在利用玉米的價格在下一盤大棋。

　　現在的玉米的價格，包括全球農產品(000061,股吧)的價格是嚴重扭曲的，是被加工過，然后作為某些特殊目的而形成的價格。已經反映不出來農產品真正的價值了，特別是糧食的真正價值。

　　1701合約玉米現在的價格是1500每噸，也就是7毛5一斤，這是什么概念呢，10年前玉米就是這個價格，我們再看看現在的人工成本，機械成本，各項成本，到底是多少。光別的不說紙幣的實際的價值已經貶值到了原來的三分之一。如果這樣一算的糧食的價格到底是多便宜。

　　以前一千五百塊錢一個月工資的時候玉米的價格是七八毛，現在，你工資漲到了四千五，你玉米的價格也還是七八毛，如果換算一下的話，就相當于以前的兩三毛一斤。你的工資漲了這么多，你還給農民伯伯漲點工資啊！所以說現在的價格是嚴重被扭曲的，至于玉米為什么這么便宜，后面細說。

　　大家都知道玉米和豆粕都是主要的飼料原料，單從他們的價格比來看，玉米的這個價格也是不合理的。歷史上豆粕與玉米的期價價差均值比值平均處于1.6-2.2。按均價1.8算的話，玉米接近1755元/噸的價格才算合理。現在1500附近是嚴重不合理的。所以現在的價格是被嚴重低估了。至于說玉米的價格是不是最低點不好說，但是從歷史的均價來看，應該是被低估了。

　　這次豆粕的價格大漲，但是玉米的價格幾乎是潛伏不動，同時豆粕借機炒作的時間點也非常巧妙。在這個中國大豆和玉米關鍵的時間種植點上，豆粕的價格借機狂炒，但是玉米幾乎沒有漲，這個主力真正的目標是什么的呢，是不是想告訴老百姓(603883,股吧)，你中國的玉米這兩年嚴重過剩，再種明年價格會跌的更厲害，根本漲不起來。

　　是不是其他品種價格比較好，可以種種大豆水稻什么的。中國任何農作的種植都有無規劃、無目標的種植的特點，什么價格高就種植什么，什么價格低就不種什么，特別容易造成農產品種植的大小年。價格太低會嚴重打擊農民的積極性，特別是玉米1701的價格在二三月份還沒有種植的時候就打的這么低。中國農民都“聰明”的很，連續兩年的價格大跌，農民已經絕望，去年沒有來得及轉種別的，今年的時間是來的及的。正好現在其他品種的價格幾乎沒有跌，有的還漲了不少。除了少數一些地方由于特殊的地理位置不好改變外，其他地方2016應該都會有調整。

　　特別作為祖國大糧倉的東北三省而言，由于土地的特性，調整的便利性還是非常明顯的。這兩年玉米的庫存大幅度增加，應該我們東北三省也是功不可沒的。新增的量東北應該占了大頭。不出意外的今年東北地區的玉米種植面積會大幅度減少，幅度可能不會低于20%這個數字。雖然我們目前沒有拿到具體的數據報告。但估計最終應該不會低于這個數。目前也有一些跡象在表明。

　　我們再來看看作為全球農產品價格主導者大BOSS的美國在做什么。目前在豆類價格大漲，小麥玉米價格大幅下跌的格局下，玉米的種植面積大幅度增加，目前的報告數據是意向增加7%，幅度還是不小的。把小麥的面積轉起到其他品種可以理解，但是把大部分的面積增加在了價格也在大幅下跌的玉米上，而不是增加在價格大幅度上漲的大豆上。難道美國人真傻掉了嗎，很顯然不是。那么只有兩種可能，一種是這個報告數據本身就有問題，另一種就是美國有其他目的。

　　美國的真正目的是雄霸全球的農產品產業鏈控制，進而形成壟斷寡頭。現在大豆市場幾乎都是美國的天下了。

　　大家都很清楚現在中國大豆產業鏈的命運吧：目前中國每年從美國進口將近九千萬噸的轉基因大豆（不錯我們現在吃的豆油百分之九十五都是轉基因豆油），國產的量現在只有一兩千萬噸，國產的非轉基因大豆已經很少了，同時我們再來看一下我們的油脂產業鏈，現在國內的70%的油脂企業已經被外資（其中大部分是美國）控股，或者間接控股。

　　整個大豆油脂的產業鏈已經淪陷了。現在國內大豆市場基本都是轉基因的天下了。轉基因的食品好與壞了我就不多說了，大家應該很清楚。據權威報道，國內某省最近十幾年的癌癥發病率突然增加很多，因為某省吃的都是轉基因大豆油，隔壁的省吃菜油和花生油就好很多。

　　現在中國的大豆和大豆油脂產業鏈已經淪陷了，美國的下一個目標應該就是國內的玉米市場了，把他所謂廉價的轉基因玉米傾銷到國內市場。現在中國也開始意識到轉基因大豆的危害了，在開始對轉基因大豆有一定的限制。所以美國現在加快了要打開國內玉米市場的步伐。要占領中國的市場，最好的攻擊手段還是從價格下手。通過壓低玉米的價格，讓國內的玉米價格狂跌，進而打擊國內甚至國際糧農種植玉米的積極性，導致種植面積大幅度減少，然后通過他廉價的轉基因玉米向國際市場去傾銷，擠垮中國的玉米市場，進來占領國內或者國際的玉米市場，控制全球的糧價。

　　控制中國的玉米市場只是美國的第一步，他的最終目的是控制中國的食品產業鏈。進而控制中國的“胃”。女人有句話：誰抓住了男人的胃就抓住了男人的心。美國人也意識到了這一點，誰抓住了中國的“胃”誰就抓住了中國的“心’，誰就控制了中國是”命門”，中國是人口大國，糧食“吃”的問題是中國的大問題。猶太人是至理格言就是做吃的生意和女人的生意，現在作為猶太人掌控的美國是很容易意識到這一點的，而且這些年也是一步一步在這么做的。從轉基因大豆，控制油脂企業，再到慢慢進入中國的養殖業就是很好的例子。

　　包括這次豆粕的價格不排除也是特意去炒這么高的。美大豆的價格只是一個套。在全球玉米價格極低的格局之下，美大豆的價格上漲，閃亮了所有的人的眼睛，重新給糧農帶來了曙光。特別是這兩個品種在很多地方還是有一定的替代性的。現在豆類的價格大漲，玉米的價格大跌，不排除很多農戶或農場轉而種植大豆。如果沒有意外的話，等七八月份，種植報告出來的是，中國甚至全球玉米的種植面積都會大幅度的減少，只有美國在增加。到十月份，全球的玉米價格大漲，只有美國的價格很便宜。不管是人食用還是飼料食用，玉米還是要吃的，哪怕價漲起了。到時候國內不夠吃的，只能從美國進口了。

　　我們再來看看，為什么美國的大豆、玉米、甚至小美為什么這么便宜？難道真的是美國的機械化程度高，生產效率高，然后導致美國糧食的價格很低？其實通過我們調研的數據來看，事實并非完全如此。誠然美國的生產成本很低，但是也不至于讓美國的農產品漂洋過海之后價格還遠遠低于國內的價格。

　　那么價格為什么這么便宜？

　　尋找背后的原因主要有三個：

　　第一個是機械化程度高，確實成本低一點。

　　第二個原因全都是通過基因改造后的，確實單產的面積高一些（但轉基因最終有沒有危害，這個地方就不討論了）。

　　第三個原因，也就是最大的一個原因是美國的農產品種植存在的大量的財政補貼，特別價格低于一定程度就會觸發補貼機制。我們明面上得到的數據是，這個補貼每年大概有幾百億美元，還有其他稅收，貸款，機械農資補貼，那就更高了，當然也有人估算美國每年農業補貼的總量大約在1000億美元水平。由于美國很多政策具有隱蔽性，我們很難拿到最真實最精確的數據，一千億美元不一定有，但是幾百億美元應該是有的。

　　就拿一點七元一公斤的玉米來看，其中里面大約有八毛到一塊是補貼的。這幾百億美元看起來不高，但是你想一想，相對于美國只有百分之二從業人口的美國農民，這應該是一筆不小的數額了。所以說美國農民是全世界最幸福的農民了。美國農民收入40%來自農業補貼而中國卻不到4%，所以別幻想他的玉米真的比我們便宜那么多，如果去掉補貼，真不比國內便宜多少，還有跨洋過海的運費就更不用說了。

　　所以，現在每年的全球農產品價格是包含這大量財政補貼的。所以才導致了全球農產價格極度扭曲和失衡。羊毛還是出在羊身上，這樣的結果，不久的將來我們中國可能隨時將面臨災難性的全球性糧食價格暴漲。今天，中國已淪陷為全球頭號糧食進口大國了。

　　也正是由于這種高額的價格補貼才導致現在全球農產品市場存在嚴重的不公平性。一些經濟實力雄厚的國家，通過高額補貼對他國進行農產品的傾銷，進而摧毀他國的農業生態。造成目前全球農產品市場的寡頭壟斷的局面。壟斷就會產生的暴利，大家如果經常去超市，應該會發現日化產品的漲價速度是所有商品漲價最快的一個產品，因為目前中國的日化系，已經徹底被某公司壟斷了。

　　那大家會不會有這樣一個問題，美國人辛辛苦苦征來大量的稅收，去補貼他的農民，然后還大量的鼓勵出口，進而拉低全球的糧食價格。用美國納稅人的錢去補貼全球人民的吃飯問題，是不是美國人很好，很善良啊？咋一看，美國真的像是救世主。我們仔細來想一下，美國人真是傻X嗎，這樣的去浪費他納稅人的錢，很顯然美國人不是，美國聰明的很，他有他戰略目的。那他的戰略目的到底是什么呢？

　　美國人的真正目的是，通過自己補貼過的所謂的“廉價”的便宜大豆、玉米和小麥，去沖擊別國的糧食市場，間接把他國的糧食產業一步一步的摧毀。摧毀還只是第一步，后面他是想控制你的糧食產業鏈，進而控制你的食品產業鏈。說的不好聽一點這就是傾銷，而且是惡意的傾銷。

　　大家應該發現大豆的行情很具有規律性，基本上三四年一波大情每兩年一波中線行情，總的價格是易漲難跌，只要有個風吹草動就立馬炒作起來。因為最終的大豆定價權是掌握在了美國的手里，美國作為全球最大的大豆出口國，美國才是大豆的主力。從美國的利益講，他是最希望大豆的價格能漲起來（最好是漲上天），來讓他的農戶受益，最終由吃轉基因大豆產品的中國的老百姓來買單。美國一年補貼幾百億，漲一次價格就補回來了。所以美國的這種農業的高額補貼也是一個一本萬利的買賣啊。

　　玉米這場戰役是中國真的輸不起了，如果這次中國再戰敗，再一次的把轉基因的大門打開的話，那么玉米將會淪為第二個大豆。隨即而來的就是玉米的整個產業鏈將會淪陷。直接會導致外資將會控制國內的飼料企業。如果飼料企業被控制了，那么中國的整個家畜肉類養殖業也就是基本完了。到時國外資本將會控制整個中國的‘胃’了，那就真變成“中華民族最偉大的悲哀”了。

　　所以通過很多跡象，可以發現美國很有可能會利用這波機會去攻擊中國的玉米市場，因為美國一直在盯這個市場已經很久了，即使不是今年，后面也還會再找機會。同時這個局已經布了好長時間，一直在等最好的出手機會。所以希望中國，特別是農業部門的高層，能看透這一點，然后去提前做好準備，不然等到美國的轉基因玉米再一次打開中國的國門，到時候轉基因玉米再此在中國橫行，那么真的是一件遺臭萬年的事。

　　再看看看天氣方面，對于農產品而言天氣是一個恒久的話題了。天氣方面2016年出現極端天氣的概率會上升很大。

　　2015/16年度出現號稱史上最強厄爾尼諾，2016/17年度氣候將怎樣演變？通過梳理ENSO形成的原理，參考過往三次超強厄爾尼諾對美國氣溫降水的影響規律，我們判斷2016年美國或重現高溫干旱天氣。

　　厄爾尼諾：是海洋和大氣兩個要素運動的結果。大約每2-7年發生一次。數據顯示，2015/16年度厄爾尼諾為1950年以來第二強度，僅次于1997/98年度的強度。

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　　厄爾尼諾發生時：會造成美國西北部干旱、中部和南部多雨，東部沿海多雨，東部內陸干旱，但程度略有差異。2015/16年度年厄爾尼諾影響基本與過往規律一致：2015年12月開始，美國西部普遍出現旱情。如果發展為高溫干旱，對正處于生長期的作物不利，對大豆尤其不利，恐傷及美豆單產。美豆的價格的大幅度波動也將會引起玉米價格的大幅波動。

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　　看看我們國內的極端天氣，前段時間的南方的暴雨洪澇，然后最近轉到北方的暴雨洪澇。這些天氣都是極端反常的天氣氣候，很多年沒有出現過了，應該是受這次厄爾尼諾的影響。所以今年天氣受厄爾尼諾的影響，會出現極端天氣的概率要比往年大了很多。農產品是“看天吃飯”，如果今年真發生極端氣候，那么對全球的農產品也是一個重大的打擊，年初的阿根廷就是一個明顯的例子。

　　現在玉米的價格嚴重被扭曲的價格，是被特意打壓過后的價格，整體下跌空間應該是有限，向上的空間可能很大，可能隨時面臨人為性操控暴漲的局面。

　　所以綜合各個方面而言，玉米現在在這個價位從中長線角度來看是一個易漲難跌的格局，從大長期戰略角度講，后期可能比較適合逢低做多思路。

　　來源：和訊名家

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