受非瘟影響，預(yù)計(jì)大豆進(jìn)口下降超600萬噸

畜牧人小李

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）5月9日發(fā)布食品展望報(bào)告稱，中國生豬飼養(yǎng)數(shù)量下降將對全球肉類和飼料市場產(chǎn)生明顯影響，隨著生豬存欄數(shù)量下降，中國（飼料）進(jìn)口成倍上升的趨勢，尤其是過去20年大豆進(jìn)口增長趨勢，可能戛然而止。

冠通期貨生豬分析師姚桂玲對第一財(cái)經(jīng)記者說，簡單推算，大豆和豆粕需求將至少減少450萬噸和350萬噸。

生豬產(chǎn)能減少帶來的三大影響

非洲豬瘟疫情使中國這個(gè)養(yǎng)豬大國產(chǎn)能下降，已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。

結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和第三方組織等多方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的生豬及能繁母豬存欄同比下降20%左右，且已經(jīng)影響到種豬。市場主流機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，生豬產(chǎn)能下降超過20%。不過這是建立在前期華南地區(qū)疫情較輕的基礎(chǔ)上。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來一個(gè)月，華南地區(qū)生豬存欄將會(huì)出現(xiàn)大幅下調(diào)。

布瑞克·農(nóng)產(chǎn)品集購網(wǎng)研究總監(jiān)林國發(fā)對第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國生豬出欄量及存欄量占全球生豬的50%，中國生豬產(chǎn)能大幅減少使得全球肉類供應(yīng)出現(xiàn)缺口，一年全球豬肉貿(mào)易量僅為800萬噸，無法滿足中國需求。

他認(rèn)為，由此帶來三個(gè)方面的影響：第一，預(yù)計(jì)2019年中國凍肉豬進(jìn)口量有望達(dá)到200萬噸，近幾年凍豬肉進(jìn)口量在140萬~180萬噸；第二，中國巨大的豬肉產(chǎn)量缺口，將推高全球豬肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高；第三，由于豬肉缺口無法填補(bǔ)，只能從其他肉類進(jìn)行補(bǔ)充，禽肉有望在未來1-2年成為主流肉類消費(fèi)品種。

如今，亞洲也已經(jīng)成為非洲豬瘟的重災(zāi)區(qū)。蒙古國、越南和柬埔寨也相繼爆發(fā)非洲豬瘟。其中，生豬貿(mào)易比較活躍的越南，其豬肉產(chǎn)量占全球2.5%，排名第六。疫情對其生豬產(chǎn)業(yè)打擊也比較大。

此外，亞太地區(qū)中豬肉產(chǎn)出比較大的菲律賓、韓國和日本，其豬肉產(chǎn)量占全球3.7%，雖然還沒有爆發(fā)疫情，但韓國已經(jīng)出現(xiàn)非洲豬瘟病毒。

林國發(fā)稱，東南亞作為全球重要的生豬養(yǎng)殖地區(qū)，如果疫情擴(kuò)散，全球的生豬產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)受到影響。

姚桂玲預(yù)計(jì)，受非洲豬瘟影響，2019年全球豬肉產(chǎn)量將減少至少3%。而中國和越南生豬養(yǎng)殖量靠前，豬飼料消費(fèi)也比較大，生豬存欄的減少，導(dǎo)致豬飼料需求也將隨之減少。

前述報(bào)告提到，“亞洲生產(chǎn)商的不幸前景，可能成為其他地區(qū)的豬肉生產(chǎn)商的機(jī)遇，特別是歐洲、美國和巴西的生產(chǎn)商。”

從全球貿(mào)易來看，中國豬肉的巨大缺口，將刺激全球豬肉貿(mào)易，歐洲、北美洲將成為我國豬肉進(jìn)口的主要來源。受中國需求及貿(mào)易摩擦的影響，南美洲生豬養(yǎng)殖有望快速發(fā)展，并成為中國豬肉的重要進(jìn)口來源地區(qū)。此前由于疫情及其他因素，中國基本停止了從美國進(jìn)口雞肉，巴西肉雞養(yǎng)殖行業(yè)快速發(fā)展。目前，巴西雞肉占中國雞肉進(jìn)口比重超過50%。

未來，中國豬肉貿(mào)易、糧食進(jìn)口將會(huì)形成更為依賴南美的格局，刺激中國企業(yè)在南美相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局，加快南美地區(qū)糧食種植和養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展。另外，中國也將積極拓展非洲和東歐地區(qū)糧油及肉類供應(yīng)。

大豆進(jìn)口增長趨勢將改變
過去十年，得益于生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展及飼料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，中國大豆及其他谷物進(jìn)口旺盛需求。非洲豬瘟導(dǎo)致中國飼料需求出現(xiàn)大幅度下降，將影響全球飼料原料的貿(mào)易格局。

林國發(fā)預(yù)計(jì)，2019年中國大豆進(jìn)口需求，將較上一年度下降600萬-800萬噸。另外，高粱、大麥進(jìn)口也將有所減少。

目前，中國大豆消費(fèi)對外依存度超過85%，大量進(jìn)口的大豆主要用于壓榨消費(fèi)；豆粕多用于畜禽飼料消費(fèi)，豬飼料消費(fèi)量最大。進(jìn)口大豆主要來自巴西、阿根廷和美國，其中巴西的進(jìn)口量占比超過75%以上。2017年，美國大豆進(jìn)口量占比達(dá)到34%。2018年以來，美國大豆進(jìn)口量有明顯減少，占總進(jìn)口量降至10%左右。

林國發(fā)稱，按照生豬消費(fèi)占豆粕的60%計(jì)算，生豬產(chǎn)能的減少，理論上導(dǎo)致15%-20%的豆粕需求下降，但由于豆粕價(jià)格優(yōu)勢，加上菜粕供應(yīng)偏緊，豆粕替代需求明顯。另外2019年以來，飼料企業(yè)積極宣傳高溫料預(yù)防非洲豬瘟效果，飼料中添加豆粕比例增加，中小養(yǎng)殖戶在喂養(yǎng)過程，不再添加麥麩，增加了豆粕需求。因此，豆粕在第一季度的消費(fèi)，并未出現(xiàn)市場前期預(yù)計(jì)的大幅下降，僅為小幅下降。不過，隨著華南地區(qū)生豬存欄的快速下降，豆粕需求下降幅度將進(jìn)一步擴(kuò)大。

目前來看，非洲豬瘟對豆粕的需求下降影響較少，對麥麩需求影響尤為明顯，麥麩價(jià)格較去年同期下降了40%-50%，麥麩使用大幅減少，一定程度增加了豆粕和玉米使用比例，玉米飼料需求下降幅度大體跟豆粕相似。

由于我國玉米、高粱、大麥主要從美國進(jìn)口，國內(nèi)飼料需求下降，將降低中國進(jìn)口美國大麥、高粱及玉米的需求。疫情持續(xù)減少了國內(nèi)豆粕需求，南美大豆豐產(chǎn)，基本可滿足國內(nèi)大豆進(jìn)口需求。

來源：第一財(cái)經(jīng)