動保行業現狀及未來5年走勢分析

來自鄉下的狼

動保行業現狀及未來5年走勢分析
2008年3月24日08:28 獸藥市場指南
　　一、國內動保行業現狀
　　1.生產企業眾多，產能過剩
　　在我國剛剛開始實施GMP認證之初，曾有專家預測，到2006年年底GMP大限之時，我國GMP生產企業將由2600多家縮減到700家，這也正是國家實施獸藥GMP的一個初衷。
　　但實際情況卻是，截至到2007年8月2日，全國已通過獸藥GMP的生產企業共計1380家左右，且仍有200家企業呈在建或通過之勢。</
　　而截至到目前，國家農業部實際發放獸藥GMP證書1805張，其中：山東為294張，河北149張，江蘇148張，河南143張，四川135張，上述五省分列前五位
　　由于絕大部分廠家是近3年內在建或完成GMP改造的，其設計生產能力遠大于市場需求能力，因此，近2年，生產廠家開工不足產能過剩的局面已經形成，再加上大的疫病對養殖進而對獸藥行業的影響，一些企業處于半開工半停工狀態。</
　　2.產品同質化、研發能力不足
　　目前，除極個別獸藥企業外，大部分企業的研發能力都比較弱甚至沒有研發能力，其開發的產品都來源于中國獸藥典。</
　　據統計，自2006年至今，國家農業部共公布54家企業的72個國家級新獸藥（包括生物制品，其中三類新獸藥54個），而市場上實際銷售的產品品種約有十余萬個，基本上都是大同小異的仿制產品。</
　　3.營銷同質化、創新能力低
　　目前在國內獸藥行業尤其是禽藥領域，占主導地位的營銷模式是自2001年開始的以“業務+技術”為主的營銷模式，也被稱為“技術營銷模式
　　此模式為推動獸藥行業的發展起到了積極的作用，但由于沒有行業壁壘，很快就被全行業效仿，使獸藥企業的營銷模式幾乎驚人的一致
　　近幾年來，有部分獸藥企業嘗試過一些新的營銷模式，如“深度營銷”、“直營”等，但失敗的多，成功的少，還沒有一種新的模式可以逾越或者替代原有的技術營銷。</
　　4.市場不規范，競爭無序化
　　典型表現在，各企業之間的無序化競爭、假冒偽劣產品的屢禁不止以及地方保護主義的嚴重三個方面，其直接結果是導致生產規范的企業的市場競爭力不升反降，由于生產成品較高，無法和一些不規范的企業甚至假冒偽劣產品相比，結果在市場上反而處于競爭劣勢。</
　　5.處于規范過渡期，行政政策出臺頻繁
　　近幾年來，農業部先后出臺了許多規范生產及市場的法規及管理條例，但收效甚微。</
　　究其原因為多方面，但有兩個原因不容忽視，一是個別政策在出臺時不夠嚴謹，不能適應市場的需求，甚至極個別政策相互矛盾。二是一些地方主管部門在執行政策時不到位，規范的企業其發展反而受到抑制，于是就出現了市場混亂的局面。<BR><BR>　　6.營銷公司迅速發展，局部地區呈失控態勢
　獸藥生產企業主導的營銷公司從2000年開始，在獸藥市場出現，之后一直處于相對緩慢的發展過程。在2005年，受國家政策的影響，一度停滯不前，但從2006年開始又恢復發展，特別是2007年，營銷公司迅猛發展。</
   　應該說，營銷公司是市場發展的必然產物，擅長生產的企業搞生產，擅長營銷的企業搞營銷，是社會分工、行業進步的體現，是一種先進的商業模式
　　問題是，有近90%的營銷公司沒有注冊，許多營銷公司并沒有長久的打算，打一槍換一個地方，賺一點算一點，甚至個別公司公然造假，讓營銷公司幾乎成了假冒偽劣的代名詞。</
　　二、2008年動保行業形勢預測
　　（一）影響2008年動保行業的主要因素
　　1.宏觀經濟形勢
　　我國改革開放30年來，國民經濟健康、持續、高速增長。根據相關報道，2008年我國GDP增速盡管會有所放緩，但增幅仍在9%~10%之間。GDP增幅維持在9%~10%會使得宏觀經濟走勢總體良好。</
　　2008年也是北京奧運會舉辦年，圍繞著奧運會的舉辦，也會帶動一些相關產業的發展。</
　　另外，國家正在實施或醞釀實施的公務員及事業單位職工加薪計劃，這一系列舉措都會刺激消費，進一步提高人們的消費水平，進而推動對肉蛋奶的需求，拉動行業發展。
　　2.一些新法律法規的實施對行業的影響
　　從2008年1月1日起，我國開始實施新的《勞動合同法》。新的勞動合同法最顯著的特點就是增強了對處于相對弱勢地位的勞動者的保護，對企業的用人提出了更嚴格的要求。新的《勞動合同法》對企業的影響在2008年會逐漸顯現，動保行業也不例外。</
　　同時《中華人民共和國企業所得稅法》于2008年1月1日正式實施，而2007年12月16日國務院公布的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（針對所得稅法實施的具體辦法）明確指出，對從事牲畜家禽飼養的項目免征企業所得稅。同時“動物防疫法”的實施對畜牧業也得產生一定影響，這一系列的法律法規的實施，最終會對動保行業產生影響
　　3.養殖業的總體趨勢的影響
　　2008年養殖業的發展趨勢可以用一句話來概括，即總體趨勢穩中有升，但具體情況則是有喜有憂。</
　　2008年養豬業會有明顯回升 這主要得益于三個方面：一是供求關系的影響，目前的供給不能滿足需求；二是國家在2007年實行的繁殖母豬的補貼政策；三是養殖戶有利可圖。目前生豬價格和玉米價格比達1：8，是歷史最高水平，養豬戶也處于史上最賺錢的時機，這些因素都會刺激養豬業的發展
　　2008年家禽養殖業應相對平穩，但肉雞養殖會有所波動 可以預測的是家禽養殖不會大起大落，而肉禽養殖最不可捉摸，因為肉禽生長周期短，更容易受市場波動的影響。</
　　水產養殖會有所發展，但行情不太樂觀 這主要是受國內居民實際消費習慣和出口兩個因素的影響。</
　　草食動物養殖會有所回升，但幅度不大 盡管人們對牛奶、羊肉的需求比例在肉蛋奶中的比例逐年加大，長期來說是絕對的上升趨勢。但需要一定時間，在2008年中短短的一年內，很難有實質性的變化。</
　　特種動物養殖仍會處于低谷期 歷史上，特種動物的養殖熱更多的是由炒作而起，并非市場真實需求拉動，而特種動物的養殖的真正出路在于需求，但這不是短時間能培養的，需要相當長的時間，幾年甚至幾十年。</
　　4.行業主管部門的監管
　　行業主管部門對動保行業的監管有逐年加強之勢。可以預見的是2008年行業監管將會更加嚴格。從近幾年來的政策趨勢來看：對獸藥行業采取的一些政策措施是借鑒和參看對人藥行業的。</
　　2007年，有關部門對人藥包裝的要求是強調通用名，并標示在標簽的顯著位置，并對人藥所有產品要求建立數據庫。2007年12月8日，農業部第944號對農藥名稱登記核準和管理做了以下規定：自2008年7月1日起，農藥生產企業生產的農藥產品一律不得使用商品名稱。</
　　因此，筆者推斷，2008年不排除動保行業主管部門出臺相應條例要求獸藥企業所有產品都把通用名放在標簽的首要位置，強化產品的通用名的可能
　　另外一種可能就是獸藥GMP達標廠家遠遠大于主管部門的預期，不排除在2008年出臺相應政策對新加入者設置一定門檻的可能
　　5.其它因素
　　包括糧食價格的上漲及動物疫病所帶來的影響。動物飼料中主要能量飼料為玉米，從近年來的趨勢情況看是一路上漲。根據國際玉米期貨價格看，玉米價格下跌的可能性微乎其微，這就意味著已經漲上來的飼料價格是否持續上漲不一定，但下跌的可能性很小。</
　　另外，近年來一些動物疾病如禽流感、豬藍耳病等的發生，對整個行業造成了一定影響，疾病較多，防控難度大，成本高已是一個不爭的事實，總體來說，不要指望2008年飼料價格下降，也不要指望動物疾病的減少。</
　　（二）2008年動保行業形勢預測
　　1.平穩發展和兩極分化
　　2007年對于動物藥業生產企業來說，是相對豐收的一年。2008年獸藥生產企業的總體趨勢應是平穩發展，但兩極分化的的趨勢更將明顯
　　以豬藥為主的企業和2007年相比可能有較大發展，以家禽藥物為主的生產企業則會相對平穩，甚至略有下滑，以特種動物藥品為主的生產企業將更加艱難。草食動物用藥需求略有回升。水產用藥需求平穩，但趨勢不明顯。生物制品企業受國家政策的影響會有較大發展。<BR><BR>　　2.生產經營過程中的違法成本將加大
　　隨著北京奧運會的臨近及人們對食品安全的重視，以及行業主管部門對生產經營企業監管力度的加大，一些打擦邊球，或者公然生產經營假冒偽劣產品的生產經營企業的機會成本將大大增加，可能會由此令企業一蹶不振。</
　　3.行業中糾紛會有所增加
　　行業中的糾紛主要指生產企業與員工之間、生產企業與經銷商、生產企業與養殖戶、經銷商與養殖戶之間的糾紛。</
　　從歷史情況看，這些糾紛一直存在，但并不明顯，而對于2008年來說，上述各種糾紛會有所增加，甚至是大幅度的增加，這主要有三個方面的因素
　　一是新的《勞動合同法》的實施，給獸藥企業現有的以人多為優勢的模式帶來考驗；二是由中間商和養殖戶的成熟所形成的挑戰；三是養殖業的不確定性導致的風險轉移
　　4.技術營銷模式仍是行業主流，但變革趨勢會愈加明顯
　　技術人員多而雜，管理難度逐年增加，人員流動愈加頻繁，用人成本特別是企業在用人中的不規范因素，將給企業帶來的成本在2008年對許多獸藥企業是一個極大的考驗。因為獸藥企業中技術人員所占比重較大，而大部分企業用工制度的不規范，企業不得不考慮風險及可能的后果，再加上市場對技術人員的要求越來越高，這樣就迫使企業對技術營銷模式進行變革，盡管目前它仍是主流
　　5.獸藥產品價格會上漲
　　由于獸藥原料價格的上漲，最終會反映到終端產品上來。盡管處于綜合因素的考慮，生產企業對原有產品的市場價格未做調整，仍維持原價。但從2007年的趨勢來看，企業的促銷力度大大減弱。2008年會延續這一現象。而新上市的產品價格則會根據現有成本定價適度上漲
　　6.獸藥營銷企業數量仍會放量上漲
　　獸藥營銷企業就如中國股市一樣，受賺錢容易的影響，從而得到一些追求短期效益的“炒家”追捧，所以，在2008年中獸藥經營企業的數量仍會增加，但見頂的趨勢會愈加明顯。
　　7.獸藥渠道爭奪仍是主題
　　營銷管理中強調的是“4P”，即產品、價格、渠道、促銷。從獸藥行業發展的軌道來看，基本上是以第3P為主，即渠道為主，其它3P圍繞著渠道而發生。這也是許多行業起步發展的共同特點。</
　　從長遠來看，獸藥企業最終會回到以產品為重點的第1P上，但這需要較長的時間，2008年的主題仍是渠道
　　三、我國動保行業未來5年內的發展趨勢
　　1.產品規范勢在必行，但仍會混亂一段時間
　　產品規范是大勢所趨，但仍會混亂一段時間，估計2009年底之前，不規范的產品在市場上仍將有一定地位。
　　預計在今后兩年內，隨著監管力度的加強，不規范產品在市場上開始逐步減少，從2010年開始，有實力的企業的不規范產品會大大減少，到2012年初基本規范。在此過程中，也許會出現反彈現象，但整體趨勢不會改變
　　2.在生產規范及利潤率降低的雙重壓力下，生產企業平均產品品種數量會迅速減小
　由于在相同的條件下，企業生產產品品種越多，則生產規范的難度越大，其利潤率也越低。受此影響，預計在未來的五年內，估計到2012年底，生產企業的產品品種數量會大幅降低，會從目前平均每個企業的約80~120個左右的產品品種降低到平均50~70個左右。</
　　3.將有部分企業開始重視科研，并在產品研發上下功夫
　　目前各個企業主要拼的是營銷手段。一些思維意識超前且有一定經濟實力的企業已開始意識到，沒有具有競爭力的產品，在未來的競爭中將很難立足
　　預計在未來的五年內會有部分企業在真正的產品研發方面下功夫。估計此類企業占整個獸藥企業的比例約在5%~10%之間即80~150家左右，甚至會更低。其研發能力也極為有限，其研發目標主要會集中在中草藥方向上，現有劑型的改進、中藥提取物的組方可能會成為研發重點，中西藥復方制劑也將受到企業的重視。有部分企業可能會走研發聯合之路，專門的獸藥研發公司（或中心）會應運而生
　　4.營銷思維可能會有新的突破
　　在未來的五年內“業務+技術”模式仍將是主流，但技術人員和業務人員的比例可能會有微妙的變化。二者的業務范圍可能有所重疊，其分界線會越來越模糊。另外，可能會有新的營銷模式出現，最有可能出現的模式是集中于深度營銷和建立營銷聯盟兩個方面。
　　5.富集效應凸顯，生產企業兩極分化現象會越發嚴重
　　所謂富集效應，指的是一些優秀的資源會向優勢企業集中，這樣就會導致一些優秀的企業越來越優秀，而一些處于劣勢的企業會越來越差，兩極分化現象加劇
　　預計在未來的五年之內，會有部分真正的企業集團出現，估計在10~20家左右，也會有一部分企業被兼并、重組或是退出動保行業，預計占企業總數的10%~20%，即約150~300家左右。</
　　6.營銷公司會迅速達到全盛，且大部分會逐步走向衰落
　　多數營銷公司無文化底蘊，無長遠規劃，無具有長久保證的產品來源，屬于另一個層面的“三無公司”，因此只能在市場上短暫出現，預計在2008~2009年營銷公司的數量會達到巔峰
　　從2010年開始有所下降，到2012年會基本完成動態平衡
　　部分具有一定營銷思路和長遠規劃的營銷公司會快速發展，而一部分則會快速死亡
　　預計50%以上的營銷公司會死亡。

狼族

很有道理！

yxm123

很好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··

bbbbbaaaaa88

都是難字符，搞得人看不懂

牧業2008

還能再詳細一下嗎？企業之間的競爭是如何的

鸞玉

說的很好:tiaotiao: