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歷史篇——血沃中華
當今的戰爭，已不再是歷史上的疆土和流血，而是直接指向疆土和流血的背后——財富，疆土掠奪和流血廝殺，都指向一個終極的目標——財富的強取豪奪。
當今的戰爭，更多的是通過看不見戰火的貿易和金融市場，而非傳統意義上兵將鏖戰于河流山川的戰場，一個是明的、武力的方式，一個是暗的、智慧的方式，古往今來所有戰爭，逃不出這八個字：明爭暗斗，斗智斗勇。
環視全球，目前這種爭奪硝煙彌漫，工業品以原油為龍頭，農產品(000061行情,股吧)以大豆為領隊，以美元貶值為號角，以美國基金為首的富可敵國集團，在全球范圍內縱橫馳騁，狼奔豕突，驅各國政府和人民如群羊，肆意踐踏、任意宰割！
自然地，原油鋼鐵銅橡膠等工業品和大豆玉米棉花糖等農產品，對經濟發展迅猛各項需求旺盛的中國，每一輪上漲，對我們都有鋸骨切膚之痛，而我們每日飲食中不可或缺的豆制品，更是人人有感，日日揪心。
回頭看，90年代中期，我國大豆自給有余還略有出口，是什么導致了我們今日三分之二的大豆依賴進口呢？換句話說，我國大豆市場的江山，已經失去了三分之二，是什么原因導致我們在這場大豆戰爭中，喪失了三分之二的領地呢？現在這種偏安一隅的狀況還會繼續并惡化嗎？這種仰人鼻息、受制于人的局面對我們有什么害處呢？我國大豆市場的困境難道就沒有緩解或徹底解決的辦法嗎？本文將分三部分闡述相關思考。
歷史篇——血沃中華
1994年，我國大豆產量1600萬噸，凈出口78萬噸，這也是我國大豆出口結束的年份，從此后我國大豆由凈出口轉變為凈進口，進口量逐年增長，從1995年的凈進口42萬噸到2007年的3088萬噸，而總產量則在1350-1830萬噸間來回波動，2007年產量1400萬噸，也就是說，1994年和2007年相比，總產量由1600萬噸降為1400萬噸，降幅12.5%，凈進口由-78萬噸升為3088萬噸，年均增長243萬噸，總需求由1615萬噸增至4750萬噸，增幅294%，年均增幅23%，年均增長241萬噸。
目前我國宏觀的糧食背景是，糧食產需基本平衡，隨著人口增長、城市化、工業化發展，糧食消費總量平穩增加，但居民的三大品種口糧略有減少，占糧食總消費量的比重下降，2007年，國內糧食消費量5.1億噸左右，產需基本平衡，其中小麥稻米玉米三大品種消費量在4.3億噸左右，產需平衡有余，國家儲備方面，我國糧庫庫存比例也高于國際標準18%安全水平。大豆是我國第四大糧食品種，缺口在三分之二左右，2007年70%靠進口，大豆基本沒有儲備，這是比較危險的。
顯然，我國大豆的總需求趨勢和國民經濟增長是一致的，但年均23%的增速明顯快于每年8-10%的GDP增長速度，而且隨著農村人口城鎮化城市化進程的加快，這種需求將會持續下去，口糧的減少和蛋白類食品的增加，是一個蹺蹺板，此消彼長，大豆是以素食為傳統的我國民眾最喜歡的蛋白類攝入食品，而不象西方國家的蛋白類攝入主要是牛羊肉，近年發生的瘋牛病禽流感已經給我們敲響了警鐘， 植物類蛋白對人類是更科學更健康的食品，大豆則是首選，這種首選，不僅對我國如此，越來越多的西方人，也在迅速加入這個行列。大豆的緊缺，將是世界性的，盡管南美的產量在逐年增加，但隨著人們飲食思維的改變，需求的增速將超過產量的增速，我們面臨的境況將越來越嚴峻。
不看到這種趨勢，對我們的糧食安全是危險的，而國際上的大型糧食集團和基金公司，憑借他們龐大的信息網絡和強大的分析預測優勢，先知先覺地捕捉和把握住了這種趨勢，并利用這種趨勢擴大自己的市場話語權，早在2002年開始就著手布局和爭奪大豆市場的全球勢力范圍，這一年，美元開始了長時間大幅度貶值的序幕，這一年，美國廢除1996年農業法案中的巨額農業補貼，終止了大豆市場的低價策略，這一年，大豆從低位開始了慢慢牛市征途，通脹的種子開始發芽了，而這時我國的豆農還陷在通縮的泥沼中，為賣豆難發愁，2002年5月大豆的低價巨量交割說明了這點。從1995年大豆不受政府保護開始，到1997年出現賣豆難，一直持續到2002年底才告一段落，因為黎明就在眼前。
中國崛起，布局中國，這是所有跨國集團的共識，2003年秋天，在所有商品價格飛漲的大環境中，大豆也從豐收的背景下一飛沖天，到2004年春天，CBOT從500直指1000，漲幅一倍，豆價的暴漲，對于國內迅速擴大的產能來說，無疑是一個災難，因為自1999年以來，隨著民營資本注入，大豆壓榨廠遍地開花，產能急劇擴張，因為大豆價格便宜，壓榨廠有利可圖，價格上漲，對于本來就產能過剩的國內壓榨市場，雪上加霜，2002-03年度，有效壓榨能力不超過3000萬噸，而壓榨能力已經擴張到5000-6000萬噸。開工率不足，加上2004年春天高價恐慌性的采購原料，在接下來兩年多的大豆價格暴跌中，民營壓榨廠只能高買低賣，結果是大部分廠家倒閉，倒閉后只能被低價收購，買主呢，都是清一色的國際上數一數二的大型跨國農業集團。從此，沿海布局的海外大豆產業集團，通過價格的一漲一跌，將中國民族大豆壓榨業清洗出局，不費一磚一瓦，參股和控股我國大豆加工能力50%以上，基本控制了中國的大豆壓榨業。從此，在連續兩年的低價環境使得中國農民開始棄種利薄的大豆背景下，2006年10月，圖窮匕見，大豆類產品一個個雞犬升天，直漲入云，直至今日。
這一切，怎么看都難免不使人聯想到股市莊家的誘多、洗盤、拉升的把戲，目前，我國大豆市場，外資已經控盤，其原料采購，都來自美洲，來自他們已經控盤的北美南美農場和CBOT市場。中國大豆市場，已然是國際農業集團的殖民地，血沃中華，是歷史，也是我們正在承受并在短期內無法改變的現實。
現狀篇——兵臨城下
殖民地不是附屬國，也沒到亡國的地步，殖民地的反抗和風起云涌的革命，總會反復出現，大豆市場也是如此，機會總會有的。
看看我國大豆產業圈，是春秋五霸共存的局面，東北圈、環渤海圈、長三角圈、珠三角圈、川陜圈，和二十世紀初八國聯軍在中國的勢力范圍一樣，殖民者一般都在沿海布局，深入內地的少，原因很簡單，來去快捷，成本低廉，海運比陸運空運都便宜，從美洲海運來的大豆，加工后通過內陸水系運到各港口城市，再輻射到內地，所以，珠三角、長三角、環渤海是商家必爭之地，特別是運價比高的商品，尤其如此。
目前我國約8000萬噸的大豆加工能力，有三分之一被ABCD控制，有效加工能力的50%以上，進口大豆貨源80%以上被其控制，眾所周知，一個企業被大股東控股，一切都得聽命于大股東，一個國家的大豆產業被人50%以上的絕對控股，聽命于人受制于人的局面是必然的。
目前外資本質上是控股，但實際的表面現象更多的是參股，若把各項參股數加總也達不到控股水平，但實際有效加工能力的加總，則是控股水平，這就給我們很多人一個假象，似乎外資不足為患，殊不知，兵臨城下，圍而不殲，是欲擒故縱，還是等待時機？說不好，但有一點是肯定的，如今人為刀俎我為魚肉，可供選擇的余地幾乎沒有。
由參股到控股，是量變，由控股到壟斷，是質變，任何達到控股階段的持有人，都有向壟斷沖刺的欲望，如同袁世凱棄總統而就皇帝，明知是死，也要冒險，一旦糧食袋子掌控在外人手中，民將不民，國將不國，中國有句古話，叫手中有糧心里不慌，大豆作為第四大糧食品種，正面臨著心里發慌的危險。
等到哪一天，外資向東北圈和川陝圈搖動橄欖枝的時候，就是他們要下手的時候了，因為連最瘦的、最偏的、投入產出比最不合算的競爭對手都要收入囊中，那就不是利益的問題，而是生死的問題，不是控股的問題，而是壟斷的問題了。
2002年，九三油脂就開始聯合數十家企事業單位發起，經專家學者、人大政協委員等建議籌劃，5年之后，2007年3月中國大豆協會才宣告成立，這5年，正是外資對中國大豆產業圍追堵截的5年，也是外資在中國控股全面勝利彈冠相慶的5年，應該說，大豆協會是一個收拾殘部重整旗鼓的誓師大會，也是東北大豆加工企業為主的一個行業協會，但由于使用美豆為原料的我國糧油航母中糧的缺席，所以這個協會的作用和代表性就顯得殘缺不全，要施展國產豆在國內的影響就顯得力不從心，連中糧都惹不起，更不用說與外資分庭抗禮了。這就好比一座城池，外敵入侵，圍了個里三層外三層水泄不通，而守衛這個城池的主力部隊使用的是敵方供給的彈藥，自然不會阻擊圍城者，結果只有一群地方豪紳和熱血青年組成臨時部隊抗擊外敵。其情，可解，其勇，可嘉，其結果，可想而知。
未來篇----戰略突圍
兵臨城下，將至壕邊，內憂外困，何以突圍？連第五次反圍剿、七七事變那樣的生死存亡困境，都可以突圍，大豆產業當然也可以，關鍵是方向和時機的選擇。
首先，是地域上的突圍，東北和川陝圈突圍，擴大這兩個地區的大豆產量，進而擴大壓榨量，川陝大豆種植潛力可挖，但自給已經不錯，運到其他地方，陸路的成本不合適，東北擴大播種面積，有條件，但同樣的問題是陸路運費不利于與沿海三圈競爭。
其次，是品種上的突圍，改良品種，擴種轉基金的油豆，即便如此，也只是達到了和美豆相同的競爭條件，沒有優勢。
其三，是優勢上的突圍，大豆產業，包括兩個方面，大豆種植業和大豆壓榨業，壓榨業比的是技術、規模、成本，質量，五大產業圈中沿海三圈在技術、規模、成本上占優勢，東北和川陝用國產豆，則非轉基因豆油的質量占優勢，可是國內的消費者對非轉基因豆油的質量溢價并不認同，賣到國際市場，運費和成本控制又不具備競爭優勢。
最后只剩下大豆種植業，我國大豆種植業，真正具備規模和商品意義的，是東北大豆，其區別于美豆的優勢是：非轉基因優勢，有機食用優勢。美豆的優勢是：油豆優勢。要在大豆種植業上突圍，就必須挖掘好非轉基因和有機食品這個賣點，并賣給認同這個賣點的人。
2002年3月15日，大商所正式區分黃大豆一號和二號，也就是食用豆和油豆，食用豆的交割標的是國產豆，油豆交割標的是美豆，很明顯，交易所初衷是為了弘揚國產豆的優勢，給政府解難，給農民增收，但六年過去了，國產豆依然跟在美豆的后面，做個影子品種，以自己的食用優勢和美豆的油豆優勢比出油率，以己之短攻人之長，避長揚短，甚為可惜！無論從成本高、產量低、食用安全哪個角度考慮，其商品價格都應該遠遠高于美豆，但現實情況是價格低于美豆，從出油率角度考慮，也確實應該低于美豆，也許這正式丑小鴨的悲劇所在，黃金賣了個銅價，著實可嘆！
然而，這個世界從來不乏珍寶，只是缺少發現珍寶的眼睛，我們視如敝帚的黃大豆一號，卻被慧眼識珠的我們競爭對手的美國人發現了，他們愿意出高于大商所盤面的價格敞開購買我們的國產豆，非轉基因、有機概念是他們出價的原因，美國人的健康觀念比我們強，他們種轉基因大豆，可他們還是愿意吃非轉基因大豆所生產的食品、所喂養的牛羊，很可惜，貿易商和交易所幾乎沒貨，農民手里也沒貨，因為2007年1400萬噸的國產豆，很大一部分是分散在各地的農民自種自銷，很難大規模形成商品，同時從秋天收割到春節后的三月份，大豆基本上被油廠和貿易商大規模收購完畢。
按照我國每年消耗800-1000萬噸大豆食用，600-700萬噸左右用于榨油的歷史規律推算，2007年較2006年減產220萬噸，為1400萬噸，一般地，油廠不會減少壓榨量，所以用于榨油的600-700萬噸不會減少，或者到目前已壓榨殆盡，因為油廠一般比較集中采購，計劃性強，提前采購的多，而食品廠采購是隨用隨購，隨行就市的多，于是就出現一個問題，在固定的1400萬噸國產大豆中，食用豆今年將減少220萬噸，如果按照年消費量800-1000萬噸計算，每月67-83萬噸，三個月就是200-250萬噸，剛好是2007年減產的量，而新大豆上市最早也得9-10月份，所以，青黃不接的最后三個月，國產食用豆的供給將會十分緊張，5月21日，北京市場大豆批發價格近每噸6000元，比大商所7月大豆合約收盤價高近600元，比9月價高500元。市場似乎在提前反應供需的缺口，正如地震前的雞飛狗咬老鼠滿街跑一樣，蛛絲馬跡可見一斑。
如果上述的推算合理，食用豆年度供給量減少22-27.5%，則價格較正常水平也應該溢價這個幅度，如果以5月28日北京糧油批發市場每噸6000元這個市場實際成交的價格為正常，則到9月份合理的溢價應該是7320-7650，如果以5月28日大連油廠價格4800元推算，則合理的溢價是5856-6120元，一個是食用消費中心，一個是油廠消費及期貨交貨中心，綜合兩者，則9月份到達6588-6885價格區間的概率較大。
回到突圍上，減產使今年豆價上漲，但農民在三月份之前基本上都把豆賣完了，根本不能享受3月到9月這段時期價格上漲帶來的收益，農民增收成了一句空話，農民不能增收，大豆種植突圍就成了一句空話，要使農民不僅擴大種植面積，還要增加收益，增產又增收，能做到嗎？能。
怎么做？發揮我國勞動力密集、精耕細作的優勢，把非轉基因大豆、有機大豆的概念貫徹到大豆產業中，這是美國農場主、巴西農民、阿根廷農民都難以做到的，這就是我們的比較優勢，這樣做，我們的黃大豆一號的質量就有了保障，質量好了，就要找到識貨的人，再賣給他。賣到非洲去，不行，那里的溫飽都沒解決，談健康概念太遠，賣給我國自己吃，需求增幅有限，賣給美國歐洲日本等發達多家，才是首選，這些國家一是發達，二是要么不種大豆，要么就只種轉基因大豆，極少種植非轉基因大豆，轉基因的健康隱患，是每一個注重健康安全的人都擔心的，隨著素食主義、植物蛋白、健康食品等概念日益得到認同，隨著中國對世界的影響日益加深，中國的飲食文化也會影響到他們的飲食習慣，所以中國豆制品一定會在不太遙遠的將來得到更多的贊許，贏得更廣泛的市場，那時，食用豆的需求將急劇增長。
我們要做的，第一步，就是把非轉基因有機大豆賣到日本韓國和東南亞地區的發達國家，因為這些國家和我們有共同的食用大豆的悠久歷史，但這些國家基本不種或沒有條件種植非轉基因有機大豆。僅臨近東北的日韓兩國，每年消費的食用豆就接近200萬噸。日前，韓國就公開招標買進15萬噸非轉基因食用大豆，韓國到岸價1078美元，如果我們有貨源出口，折算在大連港的收購價也在6000元以上，比消費地北京的價格要高。
第二步，就是把大豆賣到美國去，如同當年劉鄧大軍千里挺進大別山去敵人心臟開辟根據地，如同當年海爾把工廠建到美國一樣，你把美國豆放到我們幾乎每家的餐桌上，我們也要把中國豆擺到美國人的餐桌上去。當然，向美國出發的同時，也向歐洲進軍。
按部就班，一步一步來，等到全世界的餐桌都關注大商所的大豆行情時，我們的政府、我們的豆農，也就樂開了懷。
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發表于 2008-7-19 23:13:25
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