當(dāng)前飼料行業(yè)形勢分析應(yīng)對策略

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飼料行業(yè)面臨的形勢及其判斷
　　（一）飼料行業(yè)面臨的形勢
　　1、飼料行業(yè)整體形勢嚴峻。
　　2006年以來，全國飼料行業(yè)很不平靜，集團飼料板塊每位總經(jīng)理、每位干部、每位業(yè)務(wù)員都有非常深的體會，可以說每個飼料公司都是在步履維艱地負重前行。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計資料顯示，2006年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量為1.11億噸，處于近三年來的最低點。2007年第一季度銷量同比大幅度下降（特別是豬料），且下降勢頭不減。全國約有5000家中小型飼料企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。許多大中型飼料企業(yè)由于受行情的影響，銷量及利潤大幅度下滑，相當(dāng)一部分企業(yè)還出現(xiàn)了虧損。
　　2、區(qū)域市場銷量不同程度下降。
　　全國主要區(qū)域市場飼料銷量均不同程度下降；相比大型飼料企業(yè)而言，中小型飼料企業(yè)抗風(fēng)險能力較差，受到的沖擊更大；豬料，特別是豬濃縮料銷量下降明顯，且具有普遍性。
　　3、肉、禽、蛋價格持續(xù)上漲。據(jù)商務(wù)部市場運行司資料，今年4月份全國城鄉(xiāng)批發(fā)市場“菜籃子”產(chǎn)品價格：豬肉批發(fā)均價為每公斤12.99元，環(huán)比持平，同比上漲35.5%；雞蛋批發(fā)均價為每公斤6.05元，環(huán)比持平，同比上漲41.6%；牛肉批發(fā)均價為每公斤17.09元，環(huán)比持平，同比上漲4.6%；草、鯉、鰱、鯽魚四種淡水魚批發(fā)均價為每公斤7.89元，環(huán)比上漲5.5%，同比上漲5.4%。2007年5月中上旬，內(nèi)地36個大中城市的平均批發(fā)價格：豬肉為14.5元／公斤，較4月份上漲8.6％，較去年同期上漲43.1％，平均每公斤上漲4.4元；雞蛋平均零售價格為7.00元／公斤，較4月份上漲2.6％，較去年同期上漲31.6％，平均每公斤上漲1.68元。可以看出，在全國飼料銷量連續(xù)17個月下滑的情況下，肉、禽、蛋價格，特別是豬肉價格卻大幅度上漲，且反季節(jié)特點明顯，其中關(guān)聯(lián)程度及深層次原因值得我們認真思考。
　　（二）對豬價上漲的基本判斷
　　對于這次豬價的上漲，農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、媒體及眾多企業(yè)從生豬價格周期性波動規(guī)律、養(yǎng)殖成本、存欄水平、市場需求等方面分析了很多原因，認為此次漲價只是經(jīng)濟現(xiàn)象周期的正常循環(huán)。我個人的判斷是：這次豬價上漲不同以往，是帶有非周期性（典型性）特征的周期性上漲。所謂周期性上漲是飼料行業(yè)過去經(jīng)常面對的，即豬價跌→生豬存欄少→豬價漲。2006年4月份，我國豬價創(chuàng)造了10年來的最低，有大低就有大高，像股市一樣，沒有永遠的高，也沒有永遠的低。所以，對這次強烈反彈，應(yīng)該首先判斷為周期性上漲。所謂非周期性特征是指這次豬價的上漲不僅是一個簡單的周期，它不但具備一般意義上周期的規(guī)律性特點，還有非周期性的因素在起作用。
　　非周期性因素主要表現(xiàn)在：
　　一是疫情。疫情對整個市場的影響非常大，豬只死亡率非常高，從而使存欄自然下降，農(nóng)民心存疑慮，補欄積極性不高。
　　二是原料價格。從去年底開始，作為主要飼料原料的玉米價格持續(xù)攀升，到今年5月份已達到每公斤1.55元，同比上漲16%左右。這就意味著出欄一頭肥豬，僅飼料成本就比去年同期增加40~50元。
　　三是農(nóng)民收入渠道多元化。過去農(nóng)民收入低、收入渠道少，主要是靠養(yǎng)豬。但現(xiàn)在農(nóng)民的收入渠道日趨多元化，進城打工收益與養(yǎng)豬相比更劃算。過去農(nóng)民養(yǎng)豬是為了養(yǎng)家糊口，現(xiàn)在不養(yǎng)豬了，都到城里面去了，農(nóng)村在家里的都是老人、婦女、兒童。這樣帶來的結(jié)果還是存欄的大幅度減少，而補欄的積極性卻很弱。
　　因此，這次豬價上漲的因素十分復(fù)雜，是周期性和非周期性因素綜合作用的結(jié)果，包含著一些深層次的問題，對整個飼料畜牧行業(yè)的影響將是深遠的。
　　豬價上漲的行業(yè)影響及未來走勢的判斷
　　（一）市場恢復(fù)緩慢
　　豬價上漲帶來的直接影響主要表現(xiàn)在：
　　一是養(yǎng)殖業(yè)本身元氣大傷。這次疫情來勢兇猛且持續(xù)時間長，致使母豬大量減少，養(yǎng)殖業(yè)損失慘重，養(yǎng)殖戶補欄的積極性被大幅度挫傷。元氣損傷，若要恢復(fù)的話那是需要時間的。換句話說，就是需要一段時間來慢慢地引導(dǎo)、調(diào)理。
　　二是養(yǎng)殖周期整體恢復(fù)延后。由于母豬減少，養(yǎng)殖業(yè)元氣不足，使得整體啟動母豬→小豬→肥豬這個養(yǎng)殖周期難度加大，包括恢復(fù)的時間長短、恢復(fù)的量有多大，都值得我們研究。根據(jù)各公司反饋的調(diào)查情況，目前市場上一方面存在豬價很高，另一方面補欄的積極性（尤其是散養(yǎng)戶）極弱這樣一個現(xiàn)實矛盾，這也符合我們對這次豬價上漲所做出的基本判斷。
　　所以，我們說市場整體的恢復(fù)不容樂觀，可能需要一定的周期，這是對未來走勢的第一個判斷。
　　（二）養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化加劇
　　飼料行業(yè)經(jīng)過這次災(zāi)難，整個市場會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化，過去飼料銷售的主要對象——個體散養(yǎng)戶可能越來越少，促使養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化。也就是說，這輪行情將會導(dǎo)致小規(guī)模養(yǎng)殖戶的比例大幅下降，規(guī)模養(yǎng)殖戶的比例大幅上升。主要原因是養(yǎng)豬再也不那么簡單了。
　　因為小規(guī)模養(yǎng)殖實力弱，經(jīng)不起風(fēng)浪；疫情頻繁，豬只死亡率高；技術(shù)差，養(yǎng)豬水平低，收益肯定比較少。一句話，小規(guī)模養(yǎng)殖掙錢越來越不劃算，越來越不經(jīng)濟，風(fēng)險越來越大了。由于我國市場容量巨大，小規(guī)模養(yǎng)殖戶的大幅減少就意味著整體養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)將會發(fā)生大調(diào)整，造成中型養(yǎng)殖戶和大型養(yǎng)殖場的比例增加。有很多同行講，過去我們講散養(yǎng)戶與規(guī)模養(yǎng)殖兩條腿同時并行的這種結(jié)構(gòu)調(diào)整可能需要8到10年，現(xiàn)在感覺到這一兩年可能就會有大規(guī)模變化。川渝地區(qū)的情況稍微好一些。這說明中部地區(qū)、沿海地區(qū)小規(guī)模養(yǎng)殖的不經(jīng)濟特征已顯露得非常突出，規(guī)模養(yǎng)殖的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，而且速度在加快。這也是我們對未來走勢的第二個判斷。
　　（三）飼料產(chǎn)業(yè)的不確定性在增加
　　首先是疫情帶來的影響。疫情本身具有許多不確定性，我們不知道會發(fā)生什么疫情、什么時候發(fā)生、在什么地方發(fā)生。從目前形勢看，疫情的常態(tài)化趨勢非常明顯。
　　第二是飼料原料價格的不確定性。目前，飼料原料的價格有三個特征：一是價格上漲的趨勢非常明顯；二是價格波動的頻率比較高；三是價格波動的幅度比較大。飼料原料價格由于受天氣的影響，本來就有很大的不確定性，加上市場的國際化及期貨市場的影響，價格的不確定性程度會越來越高。
　　（四）飼料產(chǎn)業(yè)組織變革的速度加快
　　市場恢復(fù)緩慢，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化加劇，不確定性增加，加劇了市場競爭，促使并將導(dǎo)致整個飼料產(chǎn)業(yè)的組織變革。
　　首先，大企業(yè)的優(yōu)勢將越來越明顯。飼料產(chǎn)業(yè)的兼并、聯(lián)合、重組將成為一種趨勢。新希望與六合的聯(lián)合重組掀起了產(chǎn)業(yè)整合的序幕；部分中小飼料企業(yè)建立松散聯(lián)合體，例如大北農(nóng)、鐵騎力士等組建的綠色偉農(nóng)等；一些外資企業(yè)也參與了中國飼料企業(yè)的整合，或兼并或投資。
　　飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)一體化進程將加快。部分肉食加工企業(yè)后向整合進入飼料、養(yǎng)殖領(lǐng)域，許多專業(yè)飼料企業(yè)前向整合進軍養(yǎng)殖、肉食加工領(lǐng)域。
　　總之，飼料產(chǎn)業(yè)大調(diào)整、大整合、大淘汰的時期已經(jīng)來臨。我們再三強調(diào)，對這輪周期性變化不能小瞧，不能從簡單的意義上來看待這次周期性變化，它既有很深層次的原因，也有很深層次的影響。這種影響對整個產(chǎn)業(yè)來講是革命性的，并且已經(jīng)隱約感受到它正撲面而來，飼料產(chǎn)業(yè)不能不做出應(yīng)對和調(diào)整。不適應(yīng)市場要求、逆規(guī)律而上的企業(yè)必將在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中死掉。這就是我們對未來走勢的第四個判斷。
　　應(yīng)對策略分析
　　這次帶有非周期性特征的豬價上漲，以及由此引發(fā)的一系列結(jié)構(gòu)性變化，給飼料產(chǎn)業(yè)帶來的既是挑戰(zhàn)，更是機遇，關(guān)鍵在于如何去應(yīng)對挑戰(zhàn)，把握機遇。陳育新董事長曾經(jīng)講過，行情不好的時候有不好時候的商機，實際上就是教我們?nèi)绾芜x擇有效發(fā)展模式來把握和抓住商機。
　　面對養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)變革帶來的巨大影響，我們必須積極應(yīng)對，絕不能做產(chǎn)業(yè)的落后者。集團早期之所以發(fā)展這么快，就是因為我們超前，別人不搞的時候我們搞，別人沒有的技術(shù)我們有，別人不敢在全國發(fā)展我們做了，一直是整個產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。實踐證明，凡是落后者，終究是要被淘汰的。
　　（一）高度重視這輪變化對產(chǎn)業(yè)的影響，做好準(zhǔn)備。
　　對我們這樣的企業(yè)來講，影響是比較大的，因為我們的市場主要是以散養(yǎng)戶為主。
　　我們的總經(jīng)理真的做得不錯，市場如此嚴峻，其它相當(dāng)多的企業(yè)銷量大幅下滑甚至虧損，我們也下滑，但是整體來講，我們比較頑強。然而，如果我們頑強地保持這個位置不做調(diào)整的話，危險就會向我們逼來。所以，一定要迅速進行調(diào)整，絕不能遲疑。因為失去了未來，我們就失去了一切。
　　（二）保持傳統(tǒng)優(yōu)勢，創(chuàng)造新優(yōu)勢。
　　要從集團實際出發(fā)，不能盲從其他飼料企業(yè)，要走出具有華西希望特色的發(fā)展之路。我們的優(yōu)勢在散養(yǎng)，這點優(yōu)勢不能丟，但要在原有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極應(yīng)對規(guī)模養(yǎng)殖帶來的影響。我們的思路是發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，在與規(guī)模養(yǎng)殖的分工合作中實現(xiàn)多盈、共盈。這是我們現(xiàn)在必須要研究的，而且馬上要做出調(diào)整。規(guī)模養(yǎng)殖要求專業(yè)飼料廠生產(chǎn)的飼料成本更低（低到他們自己搞飼料根本不劃算）、管理更精細、技術(shù)及服務(wù)水平更高、整合能力更強。因此，飼料企業(yè)，尤其是中型飼料企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)、營銷體系、人力資源、組織結(jié)構(gòu)上做出系統(tǒng)的、全方位的調(diào)整，才能適應(yīng)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化和規(guī)模養(yǎng)殖的需求。在這次調(diào)整當(dāng)中，我們必須鍛煉并擁有成本控制能力、適應(yīng)變化能力和資源整合能力。作為專門做飼料的企業(yè)，怎么和規(guī)模養(yǎng)殖戶、大型養(yǎng)殖場進行合作，這是一個新的課題。對整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合需要發(fā)揮集團優(yōu)勢，依靠集團的整體整合能力。
　　（三）近段時間工作要求
　　一是從戰(zhàn)略高度落實集團十屆總經(jīng)理工作會議提出的“強化管理，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，降本增效”的工作思路。因為規(guī)模養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化要求專業(yè)飼料企業(yè)管理成本更低、效率更高，只有這樣，專業(yè)飼料企業(yè)與規(guī)模養(yǎng)殖戶的結(jié)合才有可能。二是全集團要以學(xué)習(xí)的心態(tài)、開放的胸懷、創(chuàng)新的意識立即行動起來，積極應(yīng)對這次挑戰(zhàn)。陳育新董事長曾經(jīng)說，經(jīng)驗是最不靠靠譜的。我們決不能只顧低頭拉車，不顧抬頭看路。第一，認真研究此次變革的經(jīng)濟實質(zhì)，探索應(yīng)對養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化、行業(yè)變革所帶來的挑戰(zhàn)，抓住機會實現(xiàn)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。就是說，整個結(jié)構(gòu)的變化需要一個過程，在這個過程中我們要實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。第二，質(zhì)管、原料、人力資源等相關(guān)部門要拿出相應(yīng)的方案，研究如何應(yīng)對規(guī)模養(yǎng)殖。這種應(yīng)對是全方位的系統(tǒng)工程，每個部門、每個公司都不能拖后腿。
　　以上主要針對目前飼料行業(yè)和畜牧行業(yè)發(fā)展的一些變化，產(chǎn)生的深層次原因，帶來的深遠影響，以及我們應(yīng)該如何應(yīng)對談了一些看法。最后我要說的是整個變革的商機是無限的，關(guān)鍵在于我們怎么認識，怎么把握，怎么去做。