中國飼料經濟2008年特點與2009年發展趨勢

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中國飼料經濟2008年特點與2009年發展趨勢  

作者：中國農科院飼料研究所所長蔡輝益

摘自：金農網

日期：2009-02-06

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2008年中國飼料經濟發展特點 　　社會環境變化劇烈，制約了行業經濟發展全球金融危機導致股市行情災難，地震災情直接摧毀企業，石油能源導致全面物價上漲等因素制約了行業經濟發展。 　　安全事故引發行業經濟動蕩2008年畜產品質量安全事故再起，“三鹿奶粉”事件、“三聚氰胺問題雞蛋”事件等畜產品安全問題再次引起全社會的極大關注，嚴重挫傷了消費者消費信心，畜牧飼料行業經營者們誠惶誠恐，導致行業經濟動蕩。相反，全行業企業家們的“安全、環保”生產意識得到進一步增強。正因為全社會關注畜牧飼料行業，政府高度重視，行業將在規范發展中煥發新生。 　　行業步入高成本時代2008年國內原材料和人力成本上漲，人民幣加速升值，融資困難和成本上升，所有這些因素都將在今后成為常態，畜牧飼料企業不例外地步入高成本時代。　　飼料原料價格波動嚴重 原料的供求直接影響著行業的發展，尤其是主要原料如玉米、豆粕、魚粉等的價格波動使不同規模的企業受到了不同程度的創傷。　　企業數量大幅度下降，規模增大企業規模優勢更加明顯，小企業生產經營陷入困境。隨著市場供求的影響和飼料生產企業審查辦法的嚴格實施，有1/3左右月產量幾百噸的企業處于停產狀態，而行業內一些優勢企業繼續呈強勢擴張的態勢。 　　不同種類飼料產品發展不同配合飼料產量增長迅速，產品結構進一步優化。隨著養殖業由一家一戶散養方式向標準化規模飼養方式轉變，農戶越來越多地使用商品化配合飼料和濃縮飼料。　　資本經營步伐加快，資源整合加強少數優秀企業都在通過不同渠道在國內外上市成功募集資金，也有企業獲得三板上市，為其今后的發展奠定了堅實的基礎。企業間的資源整合加劇，不少企業通過資產重組獲得新生。而部分小企業面臨市場和政策的壓力而萎縮。 　　大企業主導經濟顯現在2007年~2008年期間，大企業在劇烈市場變化中獲得更快發展，對穩定畜牧飼料行業總體宏觀經濟的發展做出了重大貢獻。 　　企業技術創新匱乏通過對中國飼料經濟專業委員會2006年~2008年企業技術進步獎評選結果看，近兩年企業的技術創新進步慢，沒有特別重大的新技術產生，技術經濟的推動作用不突出。 　　政府宏觀調控和市場監管力度加大針對2008年畜產品安全行業主管部門———農業部畜牧業司采取了出臺嚴厲打擊非法生產和使用違禁添加物政策、派出全國督導組、拉網式排查、強化新聞正面引導、恢復消費者信心等系列措施達到了空前地步，為保護、穩定和規范行業發展起到了決定性作用。 　　2009年行業發展總體趨勢　　當前，隨著社會經濟水平的進一步發展，我國畜牧業正處在以散養為主導的傳統生產方式向規模化、集約化、專業化、現代化生產方式轉變的關鍵時期，飼料工業已經進入由數量型向數量、質量并重型轉變的新階段，因而對行業科技水平提出了更高的要求。　　畜產品消費的穩步增長要求飼料行業可持續發展。隨著生活水平的提高，城鄉人民對畜產品的消費需求日益擴大，“十一五”期間，我國肉類產量需要年遞增2．1％，蛋類產量年遞增0．8％，奶類產量年遞增5．8％，相應的，飼料產量需求達到13100萬噸以上。預計到2010年，肉類產量達到8400萬噸，年遞增約1．6％；蛋類產量達到3000萬噸，年遞增約1％；奶類產量達到4200萬噸，年遞增約8％；畜牧業產值占農業總產值的比重達到38％；飼料產量13100萬噸，產值3400億元。規模化水平不斷提高，主要畜禽品種適度規模以上的標準化養殖場(戶)的產品比例分別提高10個百分點。所有這一切都為飼料業提供了可持續發展空間。　　動物性食品安全形勢依然嚴峻。濫用抗生素、砷制劑和高銅等飼料添加劑等問題時有發生。2008年“三聚氰胺”事件等畜產品安全問題再次引起全社會的極大關注，不僅嚴重影響了消費者的信心，對人們的身體健康和生命安全造成嚴重威脅，也成為影響當前畜牧業和飼料行業可持續發展的最重要因素。這就要求飼料行業在做好市場治理、產品質量監督的同時，還要應用新的危害物質快速檢測和在線監測等技術手段，對飼料生產工藝和管理流程進行升級改造，形成產前原料質量、產中過程控制、產后產品檢驗的全方位質量安全監控手段，徹底擺脫“安全問題”對飼料行業的困擾。　　畜牧業的持續發展加重了飼料資源短缺對飼料行業的壓力，尤其蛋白質資源的短缺已經成為行業穩定發展的“絆腳石”。每年進口豆粕和魚粉近2000萬噸。隨著人口增長和農村人口對動物性食品消費水平的提高，我國蛋白質飼料的自給率將不足50％。能量飼料的缺口更大，至2010年，缺口將達4000萬噸以上，同時能源與飼料資源相爭的問題更是加劇了飼料原料的缺乏。不但豆粕等蛋白質原料價格的大幅上漲和波動助推了畜產品價格的大幅上漲和波動，也間接導致了不法原料供應商公然在蛋白質原料中加入三聚氰胺等非蛋白氮的摻假現象的存在。因此，開發應用新型的、來源廣泛的、廉價的蛋白質飼料資源必將是今后飼料行業長期而重要的任務。　　優質畜產品正在成為新的畜牧業經濟增長點，為優質功能性飼料產品的開發提供了良好的市場機遇。由于現代養殖業盲目追求高密度、快速生長和高瘦肉率，導致動物產品風味和加工品質下降，PSE(蒼白、松軟、滲出)和DFD(發暗、硬、干)肉的發生率增加，加之動物產品中的脂肪和膽固醇含量一般較高，已引起消費者越來越多的不滿。在當前我國畜產品市場供應相對充足的背景下，消費者對畜產品質量也提出了新的要求。風味、顏色、特殊營養成分都成為肉、蛋、奶的重要質量指標，因而在品種選育的同時，通過畜產品營養分配和調控技術的轉化，開發專用于生產優質功能性畜禽產品的飼料產品必將成為飼料行業中新的發展契機。　　畜牧業的集約化、規模化發展對生態環境形成壓力。“十一五”期間，我國畜牧業規模化水平不斷提高，達到適度規模以上水平的標準化養殖場(戶)的產品比例為：生豬業達到50％，蛋雞業75％，肉雞業85％，奶牛業65％，肉牛業45％，肉羊業50％。隨著畜禽生產規模愈來愈大，現代化、集約化程度愈來愈高，飼養密度及飼養量急劇增加，畜禽飼養及活體加工過程中產生的大量排泄物和廢棄物，對人類、養殖小區或養殖場周邊生態環境以及畜禽自身生活環境的污染愈來愈突出。而通過集成轉化高效飼料生產技術、精準配方技術，開發環保型飼料生產技術，可顯著提高飼料轉化率和養分的利用率，降低氮、磷、重金屬、藥物的排放，從而經濟有效地減排畜牧業的污染源。 　　2009年我國畜牧飼料經濟與企業發展預測　　基于2008年我國畜牧飼料經濟發展總體趨勢與行業發展特點，結合2009年我國經濟特點與總體趨勢，推測2009年我國畜牧飼料經濟與企業發展將可能出現以下十個特點： 　　畜牧飼料經濟發展基本穩定表現出區域經濟發展不平衡，個別區域發展將上升。因為盡管全球經濟危機和中國經濟放緩的剛性影響，但與中央下大力氣注資恢復擴大內需，拉動經濟增長的利好形成了對沖。消費市場對畜產品的需求在2009年總體平衡，部分產品需求將會下降；因為飼料安全事件，尤其是“三聚氰胺事件”對消費市場的恐慌打擊，將造成一定的影響。同時因為出口產品量的下降，部分畜產品的需求在2009年將會下降，盡管國家出臺了擴大內需的利好政策，但是政策的落實將有一個遲緩時間。　　政府對行業的監管力度增大，行業生產標準化要求加強 隨著畜產品和飼料安全事件的再發，政府的強力監管將會常態化，尤其是對企業自配料的監管。　　行業發展進入整合期隨著競爭加劇和政府政策導向，加之消費市場對畜產品品牌的重視，產業鏈式縱向與橫向整合發展將會加強；企業兼并與出售企業現象將會增加。　　飼料企業數量將繼續減少，但飼料產量基本穩定并有上升趨勢總體上飼料企業的利潤將繼續下降，而大型一條龍企業獲利能力會進一步增強。因為人力成本上升、畜產品價格下滑等不利因素將對絕大多數飼料企業的利潤構成威脅。 　　企業上市融資步伐穩重緩升 中央出臺刺激擴大內需的十大政策推動著股市緩升，已經處于輔導期的擬上市企業可能獲得加快的上市機會。　　大企業主導行業經濟凸顯表現為大企業在競爭中獲得更多發展機會、強者更強。尤其在利用國家扶持政策方面大企業具有更強的利用能力，輔助與企業資本輸出、管理輸出、技術輸出、品牌輸出等手段，因此將獲得更多發展機會，同時品牌競爭獲利空間加大，從而更多主導行業經濟的發展步伐。 　　淘汰性競爭加劇中小企業發展艱難甚至被淘汰出局，這是2009年市場競爭中最為殘酷的競爭形式。因為中小企業對國家的支持政策利用率不強、吸納資本的能力更弱，加之企業經營成本增加，國內原材料和人力成本上漲，人民幣加速升值，融資困難，政府監管強化，所以淘汰性競爭將會加劇。 　　終端產品經濟加速以終端畜產品帶動飼料發展的模式將進一步獲得發展，并推動企業規模化、養殖集中化、專業化經濟的發展，同時養殖、飼料、獸藥經營互相滲透現象加速。　　預混料、自配料新格局基于終端產品經濟加速，行業發展進入整合期，加之企業規模化、養殖集中化、專業化經濟的發展，因此2009年將形成預混料有望上升、自配料比重上升，商品濃縮料、全價料相對下降的新格局。 　　畜牧飼料農場經濟興起由于中央對農村土地流轉的政策出臺，土地集中后發展畜牧養殖業的可能性加大，同時隨著大批具有一定文化素質和市場鍛煉經歷的勞動力返鄉，加之中央十大利好政策和社會資本的加入，農村集中養殖農場將會出現。