未來10年我國糧食供需處于緊平衡狀態(tài)

冬天的太陽1

　　未來10年，我國糧食供需將處于緊平衡狀態(tài)，而未來我國通脹將保持溫和上漲，受食品價格波動的影響，未來10年仍可能出現(xiàn)若干次較大的波動。

　　為準(zhǔn)確研判我國通脹的成因，促進(jìn)形成與我國國情相適應(yīng)的有效調(diào)控機(jī)制，實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，我們對2001年以來國內(nèi)外糧食價格走勢、我國未來10年的糧食價格影響因素及走勢、糧價對未來食品及整體通脹形勢的影響等進(jìn)行了分析，并提出了對策建議。

　　國際糧價上漲對我國糧價的影響

　　過去十年來，國際糧價呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢，且價格的波動頻度擴(kuò)大，幅度增強(qiáng)，全球價格的聯(lián)動性不斷提高。導(dǎo)致這種變化的原因包括：極端氣候影響生產(chǎn)穩(wěn)定、生物能源產(chǎn)業(yè)推動糧食新興需求、金融資本不斷介入加劇糧價波動以及國際貿(mào)易保護(hù)激化供需矛盾等。預(yù)計未來一段時間這些影響因素仍將持續(xù)，在特殊情況下還會激化，價格長期上漲的趨勢很難改變。

　　全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快以及全球糧食貿(mào)易量的不斷提高，使得各國糧食價格的變動聯(lián)動程度也不斷提高。例如我國的大豆因進(jìn)口量持續(xù)增長且到2011年時進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)較2000年高出4.1倍，已經(jīng)超過當(dāng)年國內(nèi)自有產(chǎn)量2.8倍，所以國內(nèi)大豆價格常被稱為美國市場的影子價格。

　　當(dāng)前國際糧食市場供需總量偏緊，庫存三年來呈降勢。全球需求剛性增長。在過去十年中，有六年產(chǎn)不足需。2012年全球谷物產(chǎn)量因災(zāi)再降，消費相對穩(wěn)定，庫存預(yù)計降至4.21億噸，自2009年以來呈降勢，供需偏緊。2012年庫存消費比降至18.5%，相比上年度為20.4%，2009年為22.4%。

　　觀察本輪全球糧食價格上漲，對我國糧價形成了短期影響。

　　一是國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格變動相比國際市場呈“外強(qiáng)內(nèi)弱”態(tài)勢。6~8月間，國內(nèi)大連商品交易所[微博]玉米主力合約價格漲幅只有9%，大豆主力合約價格漲幅15%,豆油主力合約價格漲幅11%，小麥主力合約價格漲幅7%。漲幅最大的豆粕也只有32%，均顯著低于國際市場。造成這種內(nèi)外差異的主要原因，一方面是我國糧食產(chǎn)量八連增和糧油儲備高水平奠定了穩(wěn)定的供給基礎(chǔ)，例如大豆的儲備規(guī)模自2008年起連續(xù)增長，油脂儲備結(jié)構(gòu)不斷完善、數(shù)量不斷增加;另一方面是國內(nèi)飼料、養(yǎng)殖和深加工行業(yè)效益不佳，多處于虧損或微利狀態(tài)，對玉米等原料的需求減弱。

　　二是國內(nèi)市場農(nóng)產(chǎn)品價格呈現(xiàn)“期強(qiáng)現(xiàn)弱”態(tài)勢。期貨價格既受市場供需關(guān)系的影響，也受心理預(yù)期和投機(jī)力量的影響。現(xiàn)貨價格則更多反映了現(xiàn)實的需求狀況。“期強(qiáng)現(xiàn)弱”的局面客觀反映出了當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大背景下，糧食加工部門的需求不足的現(xiàn)實形勢。

　　三是上下游產(chǎn)業(yè)間呈現(xiàn)“糧強(qiáng)肉弱”態(tài)勢。與國內(nèi)國際糧食市場價格上漲相反，自2012年年初以來，國內(nèi)豬肉價格持續(xù)回落了7個月，進(jìn)入8月份后才開始企穩(wěn)。但由于能繁母豬存欄水平高，而豬肉市場需求弱，預(yù)計生豬市場效益回升可能會推遲到2013年年中。國際市場上，芝加哥商業(yè)交易所(CME)瘦肉豬期貨今年以來平均跌幅都在兩位數(shù)，進(jìn)入8月份跌幅才收窄至一位數(shù)。

　　展望未來，全球糧價仍將面臨上行風(fēng)險。

　　歐、美、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為刺激經(jīng)濟(jì)，2008年以來不斷注入流動性。市場普遍擔(dān)心高流動性會演變?yōu)楦咄╗微博]脹，推升糧價上漲。從歷史上看，美聯(lián)儲推出量化寬松政策對全球糧食價格的助推作用十分明顯。從遠(yuǎn)期來看，美聯(lián)儲的三次量化寬松政策及世界各國競相推出的對應(yīng)寬松政策必將對全球流動性形成巨大沖擊。這些流動性在未來若缺乏有效機(jī)制進(jìn)行回收，必將對全球糧食價格起到助推作用。此外，成本提高和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長放緩等因素也將推動糧價上漲。聯(lián)合國[微博]糧農(nóng)組織預(yù)測，2011~2020年間全球谷物實際均價將較2001~2010年期間上漲20%。

　　十年來我國糧食價格走勢及影響因素

　　在2001年1月至2012年10月間，我國國內(nèi)糧食價格整體呈趨勢性上漲。以吉林為代表的玉米價格累計上漲117.9%，年均上漲7.3%;以河南為代表的普通小麥價格累計上漲101.5%，年均上漲6.6%;以江西為代表的秈米價格累計上漲138.5%，年均上漲8.2%;以黑龍江為代表的國產(chǎn)大豆價格累計上漲127.3%，年均上漲7.8%。

　　考察影響國內(nèi)糧食價格變動，我們發(fā)現(xiàn)主要因素在于：

　　1、消費剛性增長、產(chǎn)量波動性提高、總量供需矛盾時現(xiàn)。2001年到2011年間，我國小麥、玉米和稻谷三種谷物累計增長1.16億噸，同期消費量累計增長1.18億噸，其間有6年為產(chǎn)不足需年份，需要通過庫存調(diào)劑缺口。

　　2、養(yǎng)殖飼料業(yè)發(fā)展導(dǎo)致飼料糧供給偏緊形成結(jié)構(gòu)性矛盾。我國居民的飲食消費結(jié)構(gòu)正在并還將發(fā)生改變。即從過去的以滿足居民直接口糧消費向滿足豬牛羊等動物飼料糧消費、間接滿足居民消費轉(zhuǎn)變。在2001~2011年間，我國的人均口糧消費量基本穩(wěn)定，但豬肉消費量增長了20%，禽蛋增長21%，禽肉增長37%，牛奶增長223%。這種變化直接導(dǎo)致了糧食消費結(jié)構(gòu)的變化。2011年，我國小麥、稻谷和玉米三大谷物總共用于飼料生產(chǎn)的數(shù)量已經(jīng)占產(chǎn)量的30%，相比2001年增加了4個百分點。同期食用口糧占比從65%降至53%。2011年我國小麥、稻谷和玉米三大谷物產(chǎn)量51183萬噸，其中用于飼料生產(chǎn)的數(shù)量為15518萬噸，相比2001年的用量為10372萬噸。

　　3、玉米深加工產(chǎn)能與加工量快速擴(kuò)張形成結(jié)構(gòu)性矛盾。2003年以來，玉米深加工產(chǎn)能和實際加工量擴(kuò)張過快，增幅超過玉米產(chǎn)量增長水平。已對國內(nèi)玉米供需關(guān)系和價格形成了重要影響，并間接影響到小麥等其他品種。

　　4、消費升級導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)糧市場需求增加形成結(jié)構(gòu)性矛盾。突出表現(xiàn)為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥的供給不能滿足市場需求，以及東北地區(qū)所生產(chǎn)的粳稻不能滿足全國市場需求。由于作物產(chǎn)量既受到種子等人為物料的限制，也受到光溫水等自然資源的限制，因此未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)糧食作物的增長潛力雖然有，但短期大幅增長的難度大。

　　5、金融資本開始進(jìn)入糧食領(lǐng)域，在一定程度上改變甚至扭曲了原有的供需關(guān)系與價格走勢。國際上金融資本進(jìn)入糧食領(lǐng)域的數(shù)量大，在國內(nèi)更多地表現(xiàn)為海外熱錢進(jìn)入后的影響。近年來我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的波動受國際價格的影響越來越大，與現(xiàn)貨價差的波動增大，一定程度上反映了金融資本尤其是海外熱錢進(jìn)入后的影響。

　　我國糧食價格未來10年走勢

　　未來十年，我國糧食產(chǎn)量將隨技術(shù)進(jìn)步、單產(chǎn)提高而穩(wěn)步增長，但是人口增加、消費升級也將帶動糧食消費逐年提高，糧食供需將處于緊平衡狀態(tài)，在品種結(jié)構(gòu)上也將存在明顯差異。

　　并且，對進(jìn)口糧食的依賴度可能進(jìn)一步上升。

　　隨著我國糧食進(jìn)口量的增加，國際糧價上漲所形成的輸入型價格壓力也在增大。表現(xiàn)如下：

　　最顯著的是由于大豆對外依存度高而引起的油脂油料輸入型價格壓力的增大。我國對植物油和油料進(jìn)口的依賴主要表現(xiàn)在大豆、豆油和棕櫚油的進(jìn)口過多、增長過快。多年來，國家對國產(chǎn)油料加工產(chǎn)業(yè)基本未給予扶持，油料品種多元化開發(fā)力度不夠，加上進(jìn)口油料油脂的沖擊，導(dǎo)致近年國產(chǎn)油料榨油量急劇下降。近年來植物油以及油料進(jìn)口數(shù)量快速增長，對外依存度已經(jīng)超過60%，給保障食用植物油供給安全帶來很大風(fēng)險。

　　其次，國內(nèi)玉米價格變動與國際市場的共振預(yù)計將逐年提高。2010年以來，我國玉米在時隔15年之后再次成為凈進(jìn)口國，當(dāng)年進(jìn)口量為157萬噸，占當(dāng)年國內(nèi)玉米產(chǎn)量17725萬噸的0.89%。2011年進(jìn)口量175萬噸，占當(dāng)年玉米產(chǎn)量19278萬噸的0.91%。預(yù)計2012年進(jìn)口量將達(dá)到550萬~600萬噸，占當(dāng)年產(chǎn)量比重約為2.73%。有機(jī)構(gòu)預(yù)測到2015年我國的玉米進(jìn)口量將達(dá)1000萬噸，甚至更高。屆時國內(nèi)玉米價格的變動也將較現(xiàn)階段更易受到國際市場的影響。

　　而小麥進(jìn)口數(shù)量雖然增加，但占消費比重較小，因此受國際市場的影響要小于玉米和大豆。稻谷方面，由于國內(nèi)供給充裕，未來進(jìn)口量大幅增加的可能性不大。

　　據(jù)我們的分析，未來影響糧食價格的國內(nèi)因素有：

　　1、資源緊張對糧食產(chǎn)量提高的硬約束將繼續(xù)被強(qiáng)化

　　從未來十年的發(fā)展趨勢看，隨著我國人口的增長和人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程將不斷加快，糧食消費需求將呈剛性增長。而耕地面積不斷減少，且耕地質(zhì)量問題較為突出，被用于開發(fā)的土地多為城市近郊的熟地、高質(zhì)量土地，而新開墾的土地多在偏遠(yuǎn)地區(qū)，地力貧瘠;世界銀行[微博]的一份報告指出，我國可利用水資源總量居世界第六，但人均可利用量2156立方米，只有世界平均水平8549立方米的1/4。水資源的時空分布也非常不均衡。

　　2、經(jīng)濟(jì)增長帶動居民收入水平提高和糧食等食品消費增長

　　過去十年我國GDP保持兩位數(shù)的增長，2008年金融危機(jī)后我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在世界范圍內(nèi)保持高水平增長。預(yù)計未來十年我國的GDP增速仍將在6%~8%。居民收入水平將隨經(jīng)濟(jì)增長而提高，并帶動糧食等食品消費增長(肉蛋奶消費可視為糧食的轉(zhuǎn)化物)。中國社會科學(xué)院預(yù)測未來我國中等收入階層將以每年1%的速度增長，將帶動國內(nèi)消費水平升級。

　　3、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快帶動消費增長

　　我國的城鎮(zhèn)化速度在加快。2011年城鎮(zhèn)人口達(dá)到6.91億人，占比51.3%，相比1978年比例為33.4%，未來預(yù)計以每年1%的速度增長。城鎮(zhèn)化對我國居民的消費結(jié)構(gòu)具有較大影響，從1990年至2010年我國城鎮(zhèn)平均每人全年購買的農(nóng)產(chǎn)品量來看，盡管糧食消費量在20年內(nèi)下降了38%，但食用油、肉類和奶蛋類的消費量卻大幅上升(禽類和奶類的增長尤為突出)。綜合來看，我國城鎮(zhèn)化的提高對于飼料糧需求的增長將顯著大于對口糧需求的減弱作用，對我國糧食的總體需求增長起到了助推作用。

　　4、政府政策在價格波動中將起穩(wěn)定器作用

　　政策包括鼓勵生產(chǎn)的各種補(bǔ)貼政策，如良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等;穩(wěn)定農(nóng)民收入的政策，如最低收購價格政策、臨時收儲政策等。穩(wěn)定市場供給的政策，如糧食競價交易政策等。

　　再來看未來影響糧食價格的國際因素：

　　一是通過國際間的金融市場傳導(dǎo)。例如國際期貨市場對國內(nèi)期貨和現(xiàn)貨市場的價格傳導(dǎo);

　　二是國內(nèi)期貨市場對現(xiàn)貨市場的傳導(dǎo)。期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能在某些時段，會成為市場投機(jī)的對象，從而加劇價格的波動，并會傳導(dǎo)到現(xiàn)貨市場;

　　三是國際糧食商品之間的直接傳導(dǎo)。例如通過進(jìn)口大豆傳導(dǎo)到國內(nèi)大豆和油脂市場;

　　四是國內(nèi)糧食商品間的直接傳導(dǎo)。例如小麥大量飼用替代玉米對玉米和小麥?zhǔn)袌龅挠绊?

　　五是飼料養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品對飼料糧的傳導(dǎo)。飼料養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展帶動飼料糧的需求，在飼料糧供給緊張的情況下，將推動價格上漲，反之則抑制價格上漲。六是非糧商品與糧食商品間的間接傳導(dǎo)。例如原油價格上漲，帶動生物燃料的替代需求，進(jìn)而帶動玉米需求，傳導(dǎo)鏈條從石化開采業(yè)傳導(dǎo)到輕工業(yè)，最終傳導(dǎo)到種植業(yè)。

　　來源：國家開發(fā)銀行研究院

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