中國農(nóng)業(yè)將進(jìn)入快速加速轉(zhuǎn)型期

冬天的太陽1

　　付文閣：我想就是講一些具體的微觀層面的，關(guān)于中國農(nóng)業(yè)未來發(fā)展趨勢的題目，這個(gè)題目是我們和毛總中信證券合作進(jìn)行研究，一個(gè)發(fā)展報(bào)告，這個(gè)報(bào)告是一部分，論壇結(jié)束以后我們會(huì)整理一下資料對(duì)感興趣的人進(jìn)行發(fā)放。

　　中國農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA教育中心還有農(nóng)業(yè)學(xué)院搭建一個(gè)平臺(tái)，大家資料袋里面就有一個(gè)意見回饋單，我們要搞一個(gè)叫中國農(nóng)業(yè)投資聯(lián)合會(huì)，就是想把這些投資界、實(shí)業(yè)界、學(xué)界和政府界搭建交流平臺(tái)，每年我們會(huì)舉辦比較大型活動(dòng)，一個(gè)政策交流推進(jìn)投資界實(shí)業(yè)界有錢人或缺錢人有一個(gè)交流，我們舉辦一些大型服務(wù)，將來我們還舉辦一些小型的沙龍，將來我們可能還會(huì)走出去和當(dāng)?shù)氐恼?dāng)?shù)氐钠髽I(yè)來進(jìn)行交流，有一個(gè)單子希望大家填一下。

　　中國農(nóng)業(yè)未來走勢是什么？我想談這幾方面問題，我們有一個(gè)判斷中國農(nóng)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)快速加速轉(zhuǎn)型期。

　　為什么會(huì)轉(zhuǎn)型，其它國家怎么轉(zhuǎn)，人家走的什么路徑，我們中國什么情況，又會(huì)走什么路徑，將來會(huì)帶來什么樣投資機(jī)會(huì)，對(duì)我們產(chǎn)業(yè)界帶來哪些影響？

　　今天我講的主題，我們分析一些國家和地區(qū)，像美國、英國、日本、韓國、臺(tái)灣，總結(jié)一下，其實(shí)都圍不開三個(gè)階段：

　　第一個(gè)以農(nóng)養(yǎng)工，后面工農(nóng)自養(yǎng)，后來就是以工補(bǔ)農(nóng)，標(biāo)志著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)入一個(gè)軌道。

　　以農(nóng)養(yǎng)工階段其實(shí)有幾個(gè)標(biāo)志，第一個(gè)就是農(nóng)產(chǎn)品商品化率上升，農(nóng)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，最后農(nóng)業(yè)部門逐漸向勞動(dòng)力向工業(yè)部門轉(zhuǎn)移，這三個(gè)特點(diǎn)。

　　我們看下幾個(gè)國家和地區(qū)的表現(xiàn)，像英國早期的像圈地運(yùn)動(dòng)，就是從農(nóng)民里面來拿出土地出來，然后發(fā)展工業(yè)，英國在歷史上廢除谷物條例，就是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格比較低，從農(nóng)業(yè)里面拿出來價(jià)格比較低。美國情況跟英國不一樣，美國主要是通過市場手段逐漸降低農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。

　　臺(tái)灣大家知道它區(qū)域面積比較小，農(nóng)業(yè)發(fā)展是農(nóng)民鼓勵(lì)農(nóng)民拿錢，從地主那里買出來，這樣解決幾個(gè)問題，第一農(nóng)業(yè)主把錢拿到錢就有資本，就投資本金；第二方面土地改革也使臺(tái)灣的農(nóng)民進(jìn)行一些轉(zhuǎn)型，所以現(xiàn)在應(yīng)該說解決他們土地的問題。

　　蘇聯(lián)和我們中國走得路應(yīng)該差不多，通過剪刀差，掠奪性剝奪農(nóng)民勞動(dòng)成果轉(zhuǎn)移到城里面去，所以我們長時(shí)間農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格其實(shí)是剝奪農(nóng)民收益的方式，支持工業(yè)發(fā)展。

　　其實(shí)第一個(gè)階段就是以農(nóng)補(bǔ)工可以反映幾個(gè)方面，第一個(gè)方面給土地，土地是農(nóng)業(yè)給工業(yè)。第二是原材料，歐盟工業(yè)化初級(jí)階段，主要是以發(fā)展輕工業(yè)為主。還有一個(gè)是勞動(dòng)力，從農(nóng)業(yè)部門向工業(yè)部門轉(zhuǎn)移。一個(gè)給產(chǎn)品一個(gè)給人還要給地，我想我們國家處在這樣一個(gè)階段。

　　美國三個(gè)階段，從工業(yè)化起步階段和到工業(yè)反補(bǔ)農(nóng)業(yè)階段變化，我們看藍(lán)色，工農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)份額上，我們看工業(yè)化初期的時(shí)候美國農(nóng)業(yè)整體占份額64%左右，到第三階段的時(shí)候整個(gè)農(nóng)業(yè)占整個(gè)工農(nóng)業(yè)占20%，下降很多，看另外一面勞動(dòng)力，在工業(yè)初期的時(shí)候美國其實(shí)也是64%人從事農(nóng)業(yè)，到第三階段下降25%，這是美國。

　　日本在19世紀(jì)末的時(shí)候，工業(yè)化起步時(shí)農(nóng)業(yè)占比是比較高的，人口占比也是比較高，城市人口比例當(dāng)然這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可能跟剛才陳主任講在數(shù)據(jù)怎么統(tǒng)計(jì)趨勢可以看出來，城市人口在增加，從事農(nóng)業(yè)人口下降，農(nóng)業(yè)份額在整個(gè)經(jīng)濟(jì)份額里面占比較小。

　　臺(tái)灣也是這樣，我們做了一個(gè)橫向比較，把中國2010年的數(shù)據(jù)與美國日本臺(tái)灣不同時(shí)期相當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)做一些比較，也就意味著目前的中國大陸和美國30年代、日本60年代，臺(tái)灣70年代差不多。主要是一個(gè)是GDP占比15%以下，第二個(gè)是人口占比30%以下，第三城市化率50%以上，這是一個(gè)一檻。

　　進(jìn)入這個(gè)檻就進(jìn)入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型期，其他國家和地區(qū)走過的路，我們國家可能也會(huì)，這是一般規(guī)律。

　　也就是說從美國英國日本和臺(tái)灣，他們從工業(yè)化初期到發(fā)展現(xiàn)代，沒有繞開這三條路。

　　我們看中國，城市化率已經(jīng)突破50%，再一個(gè)農(nóng)村就業(yè)人口下降，城市化率也在提升。

　　第一部分我講從現(xiàn)行國家經(jīng)驗(yàn)來看所有國家都在走這條路，第一階段就是農(nóng)業(yè)進(jìn)入工業(yè)，農(nóng)工自養(yǎng)，最后專項(xiàng)以工補(bǔ)農(nóng)，中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型加速趨勢。

　　它有幾個(gè)驅(qū)動(dòng)力：第一個(gè)就是成本，就勞動(dòng)力成本不斷上升，它會(huì)促使整體轉(zhuǎn)型加速，我們看到日本兩邊線一邊是日本，1974年看到整體勞動(dòng)力占GDP比重忽然就上來了，這邊圖我們可以看到農(nóng)業(yè)部門最近工資增長率超過全國平均水平，這就說明農(nóng)業(yè)部門工資水平如果增長率提高，他可能會(huì)推進(jìn)整個(gè)國家的勞動(dòng)力報(bào)酬水平提升，所以不轉(zhuǎn)型不行，就是成本在提升。

　　第二就是成本，就是土地，剛才陳主任講，都在要土地，工業(yè)也要，居住也要，當(dāng)然農(nóng)業(yè)也要，你看這個(gè)價(jià)格，大家看價(jià)格。

　　第一個(gè)我們看每畝成本在提升，就是稻谷、小麥、玉米大豆整體趨勢土地成本在提升。

　　第二個(gè)我們看居民工業(yè)和商業(yè)旅游用地也在價(jià)格提升，如果土地成本提升也從某種意義上講農(nóng)業(yè)成本增加，從政策層面制度層面土地將來土地流轉(zhuǎn)可能會(huì)是一個(gè)地緣方向，流轉(zhuǎn)帶來土地議價(jià)可能會(huì)成為常態(tài)，第一方面我們講城鎮(zhèn)，第二我們看消費(fèi)，其實(shí)剛才陳主任講到，這個(gè)就是城鎮(zhèn)化率提升以后農(nóng)民進(jìn)城以后，勞動(dòng)力提升以后帶來總量變化第二是結(jié)構(gòu)變化，人均收入提升會(huì)帶來這個(gè)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求增加，這是需求對(duì)整體會(huì)帶來一些影響，我講稍微快一點(diǎn)。

　　最后一點(diǎn)就是政策支持，應(yīng)該說連續(xù)這面多年一號(hào)文件都是要支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　所以政策支持也推動(dòng)整個(gè)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，補(bǔ)貼力度也在加大，我們?cè)谧泻芏嗍菑氖罗r(nóng)業(yè)投資。從事農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營，感覺到政府對(duì)農(nóng)業(yè)扶持力度在增加。

　　其它國家就是澳大利亞、加拿大、美國人均土地比較多國家，它的補(bǔ)貼稍微少一些，挪威等他們補(bǔ)貼量比較大，補(bǔ)貼多少跟人均土地面有直接關(guān)系。

　　我們看一下中國農(nóng)業(yè)路徑選擇走什么樣路，美國、日本一個(gè)是農(nóng)業(yè)機(jī)械化，第二化學(xué)革命生物技術(shù)革命管理革命，日本大體差不多。

　　我們看價(jià)格，美國整體農(nóng)產(chǎn)品出口量占比應(yīng)該說你看大豆是45%，棉花是79%出口，農(nóng)產(chǎn)品出口占比量比較大。

　　看一下價(jià)格，美國小麥玉米價(jià)格普遍要低得多，美國人勞動(dòng)力成本要比中國勞動(dòng)力成本要高很多，但是他們價(jià)格低很多。

　　其實(shí)我們從這里面看到，這是日本，日本的價(jià)格比中國高，日本的蘋果大米都比我們中國要高，而且日本自給率比我們稍微差一點(diǎn)，人均土地資源稀缺程度決定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。像日本韓國他們壓力比較大。

　　中國其實(shí)壓力比較大，第一人口多，第二人均土地面積減少，我們看一下耕地面積農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格比價(jià)關(guān)系，就是土地在這里面起了相當(dāng)大的作用，土地多了這個(gè)國家價(jià)格就會(huì)低，如果土地少價(jià)格就會(huì)高，所以從這個(gè)分析上來講我們國家處在一個(gè)人多地少，而且土地在減少這樣趨勢非常明顯。

　　所以中國肯定保證13億人要端好自己飯碗，肯定對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口有很大限制，我們發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保證供給讓我們13億人口有飯吃，在現(xiàn)有土地狀況下怎么能夠保障，所以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)也是一個(gè)必然趨勢。

　　中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)未來五大發(fā)展趨勢，我們覺得第一是規(guī)模。 因?yàn)檫^去農(nóng)業(yè)是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，生產(chǎn)規(guī)模比較小，效率比較低。

　　農(nóng)業(yè)部部署應(yīng)對(duì)雨雪冰凍天氣

　　我們?cè)倏匆幌?004年到2010年養(yǎng)豬成本，散養(yǎng)成本明顯高于糧食成本，高1倍多，散養(yǎng)里面成本有很多沒有計(jì)算，勞動(dòng)力成本，有一些沒有計(jì)算，原材料他自己湯湯水水，總體來講散養(yǎng)比規(guī)模化養(yǎng)殖成本要高很多。

　　2007年是一個(gè)轉(zhuǎn)折，2007年養(yǎng)豬還掙錢，到2008年散養(yǎng)養(yǎng)豬比規(guī)模養(yǎng)豬掙錢不那么容易，從這里面看規(guī)模農(nóng)業(yè)從未來發(fā)展來講一個(gè)是效率比較高一成本比較低，整體效率比較好。

　　這是飼料，這幾年飼料生意挺好，飼料挺好其中有一個(gè)重大原因，商品飼料這幾年量比較大，跟規(guī)模化養(yǎng)殖推進(jìn)有關(guān)系。

　　肉雞，剛才講生豬，最大是100萬只以上養(yǎng)雞，2003年和2010年做比較，2003年全國100萬養(yǎng)殖占3.12%，到2010年為8.55%；一個(gè)是奶牛，到2003年的時(shí)候，上升為那個(gè)時(shí)候規(guī)模只有2.7%，1000頭以上，2009年8.3%。

　　現(xiàn)在規(guī)模化趨勢非常明顯。中國和美國之間比較更明顯，50萬只肉雞以上美國占比67%，中國占比11.96%，中國大部分2000只到9萬只這樣之間，這就說明中國和世界發(fā)達(dá)國家規(guī)模養(yǎng)殖距離還有很大差距。

　　第二個(gè)我們講一下其實(shí)就是農(nóng)業(yè)價(jià)格未來趨勢肯定是高價(jià)，這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格未來持續(xù)上漲，人均土地面積和日本、韓國，人均土地1.24畝比日本要好一點(diǎn)，比世界平均水平還要低，世界平均水平人均3.05，農(nóng)產(chǎn)品持續(xù)價(jià)格提升是不可避免的。

　　中國的農(nóng)產(chǎn)品種植成本相對(duì)來講也是比較高，大豆種植成本為什么大豆進(jìn)口這么多，沒辦法，你種植成本太高，我們成本比巴西高一塊多，比美國高一塊多。怎么競爭？！

　　從今年進(jìn)口量來講我們大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品，像大米、玉米、小麥這些我們控制比較嚴(yán)，大豆控制沒辦法只能進(jìn)口，白糖、棉花進(jìn)口稍微多一點(diǎn)。

　　第三大趨勢就是品牌，市場安全的食品，什么是安全，什么人種的什么加工的，我覺得將來可能是趨勢。

　　現(xiàn)在就是說如果有一些有機(jī)企業(yè)做安全食品，持續(xù)做安全食品將來比較大，如果大企業(yè)都不想這樣做可能是問題了，當(dāng)然這個(gè)品牌農(nóng)業(yè)未來機(jī)會(huì)比較多的，

　　第四大趨勢就是生物農(nóng)業(yè)。日本基本上化肥不用了，每年他們都有一些嚴(yán)格要求，現(xiàn)在日本要求是比較高，歐洲要求比較高，比美國都要，因?yàn)槊绹且?guī)模化農(nóng)業(yè)，日本和歐洲對(duì)生物技術(shù)在肥料在農(nóng)業(yè)上要求非常高，我想中國也是，其實(shí)食品安全包括糧食保障，生物技術(shù)運(yùn)用將會(huì)加大，這是化肥和化肥使用，

　　最后一個(gè)趨勢就是裝備。以色列是土地資源也非常匱乏，土地整體農(nóng)作物生長環(huán)境比較惡劣國家，其實(shí)做很好，美國大規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也是靠裝備，有一些區(qū)域里面仍然使用低水平小規(guī)模的小農(nóng)機(jī)，所以我覺得未來裝備農(nóng)業(yè)可能會(huì)是一個(gè)比較大，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)里面是發(fā)展趨勢。

　　這五大趨勢可能會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有哪些影響？

　　將來投資農(nóng)業(yè)裝備業(yè)會(huì)有一個(gè)爆發(fā)式機(jī)會(huì)。

　　第二生物技術(shù)，農(nóng)資產(chǎn)業(yè)，例如，化肥、肥料、種子，包括養(yǎng)殖和種植生物技術(shù)廣泛使用。

　　第三農(nóng)業(yè)化服務(wù)體系逐漸完善，在澳大利亞一個(gè)農(nóng)場一個(gè)農(nóng)民可以養(yǎng)3000頭牛，是由于他有很多都是通過專業(yè)化分工來解決，運(yùn)輸不用管，你的草專門打草公司，賣也有專門人經(jīng)營解決，專業(yè)化服務(wù)體系可能會(huì)有一個(gè)比較大發(fā)展，現(xiàn)在目前中國在收割從北到南，這樣專業(yè)化服務(wù)體系專業(yè)服務(wù)公司越來越多。

　　第四農(nóng)業(yè)一體化企業(yè)越來越多，過去做飼料、養(yǎng)殖、屠宰甚至食品，現(xiàn)在食品倒過來要做養(yǎng)殖、屠宰，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化里面有問題，無論做不做必須面對(duì)融入。

　　下一個(gè)趨勢就是多業(yè)態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式出現(xiàn)，尤其大城市周邊像觀光農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)，在城市周邊這種趨勢還是比較明顯，尤其是有一些高效農(nóng)業(yè)，多業(yè)態(tài)經(jīng)營模式慢慢會(huì)出現(xiàn)。

　　最后一個(gè)高科技服務(wù)發(fā)展，因?yàn)榭萍紝?duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推動(dòng)力量非常關(guān)鍵，會(huì)有一大批高科技背景企業(yè)，應(yīng)該涌現(xiàn)推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

　　我想中國農(nóng)業(yè)走現(xiàn)代化之路是必然趨勢，而且中國目前這種趨勢非常明顯，速度在加快，這個(gè)速度加快過程當(dāng)中帶來一些挑戰(zhàn)。

　　這種挑戰(zhàn)，過去我們從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)這樣結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)過程當(dāng)中怎么辦，很多企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型問題。

　　我們后面有兩場討論，其中有一場討論農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化過程當(dāng)中，企業(yè)遇到哪些問題？應(yīng)該怎么辦？

　　第二是什么，在中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中有相當(dāng)多的機(jī)會(huì)，剛才我們毛總也講在投資里面，我們現(xiàn)在A股市場投資機(jī)會(huì)比較多，其實(shí)整個(gè)農(nóng)業(yè)里面投資機(jī)會(huì)所有產(chǎn)業(yè)里面機(jī)會(huì)最多，在這樣轉(zhuǎn)型時(shí)期就會(huì)涌現(xiàn)出一些新的商業(yè)模式新的技術(shù)，一些好的企業(yè)，一些新的行業(yè)甚至新的行業(yè)。

　　給大家舉個(gè)例子例如現(xiàn)在食品安全是問題，現(xiàn)在食品安全檢測，很多企業(yè)專門做食品安全檢測，而且農(nóng)產(chǎn)品流通物流這里蘊(yùn)藏巨大商業(yè)機(jī)會(huì)，我想在座有些是投資搞實(shí)業(yè)，這里面又有挑戰(zhàn)又有機(jī)會(huì)，關(guān)鍵機(jī)會(huì)要懂，農(nóng)業(yè)錢很多，但是錢很多錢在什么地方，什么樣企業(yè)能真正掙到錢。

　　我覺得還需要大家深入了解，深入分析，所以我相信農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA教研中心提供這樣一個(gè)平臺(tái)，能夠找到破解辦法，找到投資機(jī)會(huì)，也找到發(fā)展思路。

　　來源：畜牧人—博亞和訊網(wǎng)

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中國農(nóng)業(yè)發(fā)展需要政府推動(dòng)，也需要企業(yè)和“有錢人”帶動(dòng)，廣大的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)相對(duì)太薄弱。渴望發(fā)展！