中國家禽生產現狀及發展趨勢

畜牧人市場部2

      從家禽飼養品種、飼料總體規模、價格和飼養效益、消費情況、大方向以及思考角度近幾年的家禽行業，具有很高價值參考。

　　一、中國家禽飼養的主要品種

　　1、蛋雞品種

　　目前，我國飼養的蛋雞品種(或配套系)有國產和引進兩類品種。國產蛋雞品種有京紅1號、京粉1號、京粉2號、大午京白939、大午粉1號、農大3號、新楊系列、蘇禽綠殼蛋雞等。

　　引進蛋雞品種主要是，海蘭、羅曼。此外還有一類，即具有地方特色的蛋肉兼用型品種，如綠殼蛋雞、北京油雞、狼山雞、烏骨雞等。

　　從2010年開始，國產品種的更新數量要多于進口品種，這種趨勢一直保持至今。2014年，全國共新增祖代蛋雛雞55.96萬套。其中，國產品種36.13萬套，引進品種19.83萬套。2015年1～10月，全國共新增祖代蛋雛雞29.74萬套。其中，國產品種26.29萬套，引進品種3.45萬套。

　　2、肉雞品種

　　在我國，肉雞主要包括兩大類，白羽肉雞和黃羽肉雞。白羽肉雞全部為進口品種，黃羽肉雞全部為國產品種。

　　目前，我國飼養的白羽肉雞的主要品種有AA+、羅斯308以及科寶艾維茵等。2014年，祖代白羽肉雛雞引種量為118.08萬套。從各品種所占的比例來看， AA占43.83%，羅斯占40.16%，科寶占13.72%。哈伯德繼續少量引進。2015年1～9月，祖代引種量為49.81萬套。

　　我國黃羽肉雞品種資源豐富，是世界上雞品種資源最多的國家，民眾傳統的飲食習慣，促使我國黃羽肉雞品種被不斷培育和改良，因此新品種也不斷涌現。截至2014年底，通過審(鑒)定的黃羽肉雞品種達到74個。黃羽肉雞按生長速度分為快速、中速和慢速三種類型，其中以慢速型黃羽肉雞最具特色。

　　除了白羽肉雞和黃羽肉雞，在我國作為肉雞食用的還有淘汰蛋雞和肉雜雞。淘汰蛋雞因其肉質鮮美受到消費者的歡迎。肉雜雞，又稱為817小型肉雞，主要是選用白羽肉雞的父系以及蛋雞的母系雜交而成的，在35～40天出欄，活重1～1.5kg/只的肉用雞。

　　3、鴨的品種

　　在我國，鴨的品種包括三類，即肉鴨、蛋鴨和蛋肉兼用鴨。肉鴨又分為白羽肉鴨和番鴨。近年來，我國在肉鴨育種方面取得了一些成績，如Z型北京鴨、南口1號北京鴨、天府肉鴨等先后通過審定，市場占有率逐漸提高。蛋鴨主要以我國優秀的地方品種為主。如金定鴨、紹興鴨，高郵鴨等，2013年以來的新品種有國紹1號蛋鴨。

　　4、鵝的品種

　　目前，我國飼養的肉鵝主要以國產品種(或國產配套系)為主，國產品種種鵝的存欄數量占存欄總數的60%以上。鵝的品種中，屬于國家級保護品種的有10個。近年來，培育成功的鵝的新品種(配套系)有揚州鵝、天府肉鵝、四季白鵝、智灰鵝、上海白鵝。

　　5、肉鴿品種

　　目前，國內飼養的主要種鴿品種有白羽王鴿、銀羽王鴿、石岐鴿等。從種鴿企業存欄的品種上看，鴿種多含有外血，且多為王鴿血緣。

　　二、中國家禽飼養的總體規模

　　1、家禽飼養占畜牧業的比值

　　2013年，我國牧業總產值28435.50億元，其中家禽飼養7032.20億元，占牧業總產值的24.73%，比2011年的25.56%下降了0.83個百分點。2014年，肉類總產量8706.70萬t，其中，豬肉5671.40萬t，牛羊肉1117.40萬t，禽肉1750.70萬t，其他肉類167.20萬t，禽肉占20.11%，比上屆中美家禽論壇時下降了1.59個百分點。

　　2、禽產品產量、產值

　　家禽生產的總體情況，2013年，禽肉產量1798.40萬t，產值4056.60億元;禽蛋產量2876.10萬t，產值2970.50億元。2014年，禽肉產量1750.70萬t，禽蛋產量2893.90萬t。預計2015年，禽蛋產量與2014年持平或略增，雞肉與鴨肉產量或有小幅下降。

　　圖1 和圖2 分別為近20 年來禽蛋及禽肉的產量及增長速度。數據顯示，目前禽蛋消費已進入平穩增長階段，禽肉消費在突發事件的沖擊下，產量及消費量均有所減少。

　　2、禽產品產量、產值

　　我國家禽飼養區域布局較為明顯，主要圍繞糧食主產區、主要消費市場展開布局。但近年來產業布局正在出現調整，非傳統主產區后發優勢明顯。

　　圖3 為我國禽肉產量的構成情況，與行業通常認為的雞肉產量占禽肉產量70% 所不同的是，雞肉產量只占禽肉產量的61.05%，鴨肉產量占30.97%。

　　3、蛋雞、肉雞、鴨的種源及雛苗供應

　　下表由“農業部種畜禽監測項目”的監測數據統計、推算而來，反映了主要家禽品種各代次重要數據。

　　目前，存欄2000 ～ 1 萬只蛋雞的場戶所占比重仍然最多。與2012 年相比，存欄1 ～ 5 萬，5 ～ 10 萬，10 ～ 50萬以及50 萬以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現蛋雞飼養在向著進一步規模化的方向發展。

　　在肉雞的飼養方面，目前，年出欄在1 ～ 5 萬只的肉雞飼養場戶的年出欄數占總出欄的比重最多，與2012 年相比，出欄5 ～ 10 萬，10 ～ 50 萬，50 ～ 100 萬，100 萬只以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現肉雞飼養的規模化也在不斷發展。

　　需要指出的是，以上兩張圖是劃分不同飼養規模以及界定畜禽養殖規模化程度的老標準。然而，規模化的迅速發展，老標準已經不能反應我國家禽行業發展的實際情況。國家肉雞、蛋雞產業技術體系研究報告顯示：白羽肉雞年出欄5 萬只以上，黃羽肉雞年出欄3 萬只以上，蛋雞存欄5000 只以上的養殖場戶已經成為我國肉雞、蛋雞的生產主體將來有可能作為規模化界定的新標準。

　　三、主要禽產品的價格分析及家禽飼養的效益情況

　　1、近兩年家禽飼養的總體效益

　　2014 年，家禽行業在困境中發展，努力擺脫H7N9的陰霾。從第二到第四季度，家禽行業獲得恢復性發展，但由于多種因素的影響，各禽種的恢復情況有所不同。商品蛋雞、黃羽肉毛雞的效益較好，鵝、鴿的養殖也能獲得一定盈利，父母代蛋種雞、白羽肉毛鴨、黃羽肉種雞(祖代、父母代整體來看)處于盈虧平衡狀態。祖代蛋種雞，祖代及父母代白羽肉種雞，白羽肉毛雞及白羽肉毛雞屠宰加工企業虧損較為嚴重。

　　2015 上半年主要禽種的效益可概括為：各自發展，喜憂參半。

　　蛋雞方面：2015 年商品蛋雞整體行情尚可，雖比2014年差一些，但前三季度仍有盈利。但是，蛋種雞持續低迷，雛苗的銷量、價格不佳。

　　白羽肉雞：2015 年為“史上最差行情”，從全產業鏈來看種雞場、肉雞場、屠宰場均處于虧損狀態，虧損程度較2014 年更為嚴重。

　　黃羽肉雞：2015 前三季度行情較好，行業持續盈利，但盈利水平明顯不及2014 下半年。白羽肉鴨：2015 年行情持續低迷，從產業鏈整體來看處于虧損狀態，效益比2014 年差。

　　鵝、鴿等：鵝的效益好于鴨，市場運行平穩，上半年略有盈利。肉鴿養殖效益非常好，養殖量有所擴大。

　　2015 年1 ～ 8 月，雞蛋平均價格9.91 元/ 千克，比2014 年同期的10.54 元/ 千克，下降了5.98%。2015 年蛋雞效益下降的原因主要與2014年投苗量增加有關。

　　數據顯示，2015 年以來，白羽肉毛雞價格始終處于低迷狀態，尤其是第三季度價格更低，前三季度社會雞的回收價沒有一個月能達到平均9 元/ 千克的成本價，整體處于虧損狀態。

　　2015 年以來，雞肉價格始終低迷，自5 月起，更是跌至每噸 一萬元以下。豬肉價格上漲對雞肉價格帶動有限，但當9 月份豬肉價格出現拐點以后，雞肉價格則更為低迷。

　　2015 年以來1~9 月份黃羽肉毛雞的平均銷售價格為14.50 元/ 千克，持續維持穩定及盈利狀態，但整體效益明顯不及2014 年下半年。其中，快速型黃雞價格相對來說要差一些，其在二季度曾一度出現回落并致虧損。總體來說，行業在前三季度的效益還是很豐厚的。

　　2014 年，毛鴨的全年平均價格為7.86 元/ 千克。逐月來看，毛鴨月平均價格基本能站在盈虧平衡點以上，全年養殖戶有所盈利。 2015 上半年毛鴨的平均價格為7.73 元/千克，同比基本持平。

　　協會從山東、江蘇等鵝主產區采集的價格數據顯示，2014 年，活鵝的年平均價格為24.26 元/ 千克，較2013 年上漲了12.91%，銷售價格較為平穩，波動不大。2015 上半年價格為22.71 元/ 千克。

　　2014 年，乳鴿(17 日～ 18 日齡)價格在8 ～ 14 元/只浮動，25 日～ 28 日齡價格在12 ～ 18 元/ 只浮動，最高價格出現在11～ 12 月。2015 年價格總體呈上漲態勢，效益好于2014 年。

　　四、禽產品的消費情況

　　2014 年，禽蛋人均占有量為21.16 千克/ 人，比2013年減少了0.14 千克/ 人。肉類消費方面，2014年，我國肉類人均占有量為63.66 千克/ 人，比2013 年增加了0.46 千克/ 人。

　　從宏觀導向上看，調整肉類消費結構的目標主要是降低豬肉的比重，但近年來，調結構的速度有所放緩甚至出現倒退。具體來看，2014 年豬肉人均占有量為41.46 千克/ 人，比2013 年增加了0.86 千克/ 人;禽肉人均占有量為12.80千克/ 人，比2013 年減少了0.50 千克/ 人。牛羊肉、水產的消費有所增加。

　　長期來看：

　　我國肉類消費結構的改變主要體現為，禽肉和水產品人均占有量的增加，對豬肉和牛羊肉形成了替代之勢。但受傳統飲食習慣所限，豬肉仍然是國人肉類消費的主要產品，加之家禽行業受突發事件影響，禽肉占肉類消費比重甚至有所降低。2010 年，禽肉產量占肉類總產量的比重為20.90%，2011 ～ 2012 年，該比重分別上升了0.60 及0.20個百分點。受H7N9 事件影響，禽肉占肉類消費總量的比重已連續兩年下降，2013 年，禽肉占比21.10%，2014 年禽肉占20.11%，分別下降了0.60 及0.99 個百分點。

　　需要指出的是，禽肉，尤其是雞肉消費受突發事件的影響較大，有些事件是對行業本身問題的擴大和炒作，有些事件與行業沒有關系，完全是某些部門不科學的命名所導致的。總之，未來一段時間，如果能夠排除突發事件的干擾，禽肉所占比重繼續增加的希望還是很大。

　　五、禽蛋及禽肉的貿易情況以及禽產品的進出口形勢分析(本章介紹中國大陸地區禽蛋、禽肉及相關產品的貿易情況。)

　　1、禽類產品貿易量、貿易額及主要產品

　　中國在世界禽蛋及禽肉貿易中繼續占有重要地位。根據FAO 數據顯示，中國禽蛋、禽肉及相關產品的貿易總額占世界貿易總額的7.31%。其中，我國雞肉貿易占世界雞肉貿易總額的8.17%，鴨肉貿易占世界鴨肉貿易總額的21.17%。

　　近年來，我國禽蛋、禽肉等禽類產品的貿易量額較為穩定。2014 年，禽類產品貿易量為108.23 萬噸，貿易額為29.97 億元。

　　從產品結構看，雞及相關產品占禽類貿易的絕對份額。2014 年，雞及相關產品的進口金額占當年禽類貿易進口總額的91.30%，出口金額占當年禽類貿易出口總額的78.06%，見圖14。

　　2014 年，我國禽類貿易的貿易伙伴共涉及83 個國家及地區。其中，相對于較為分散的出口貿易來說，進口來源相對集中。對于雞產品的進口，巴西和美國始終占據前兩名，排名互有交替。阿根廷、智利分列3、4。

　　3、中美禽肉貿易的現狀及主要問題

　　(1)國際禽流感防控形勢嚴峻

　　2014 年底，美國華盛頓州、俄勒岡州先后發生高致病性禽流感，為防止禽流感傳入我國，保護我國畜牧業安全和人體健康，根據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》，質檢總局、農業部聯合發布《關于防止美國高致病性禽流感傳入我國的公告》(2015 年第8 號)。原產自美國的禽類及其相關產品目前處于禁止進口狀態。

　　走私在世界任何國家都是非法的，中國也不例外。事實上，由于凍品走私(活畜走私也呈增加態勢)長期大量存在，中國畜禽行業已經深受其害。同時，走私產品的食品安全風險也不容小覷。

　　(2)非正常渠道具有食品安全風險

　　海關數據顯示，2014 年來自美國的凍雞爪下降了55.20%，但如果將非正常渠道納入核算，事實則并非如此。紫色柱子為2014 年海關數據，藍色柱子為考慮走私雞爪的情況下的估算數字。請看下圖：

　　(3)中美禽肉貿易不對等問題突出

　　美國是世界上主要的禽肉出口國。表4 數據給出了2013 ～ 2014 年，中美禽肉貿易的數量及金額。數據顯示，中美禽肉貿易不對等問題依然突出，在美國向中國出口大量低價雞副產品的同時，卻始終未按約定放開我輸美的禽及相關產品。

　　中國畜牧業協會禽業分會作為中國家禽行業利益的代表者和維護者，我們再次重申：希望美方盡快放開對我國禽及相關產品的進口，尤其是雞胸肉(美國居民喜愛而我國居民不喜愛食用)以及熟食及調理品的進口。只有這樣，才能保證中美禽產品貿易向著良性可持續的方向發展。

　　六、家禽行業大方向及突出問題思考

　　1、宏觀經濟步入新常態，畜禽行業要加快轉型

　　我國宏觀經濟已經步入新常態，畜禽消費增長放緩，企業經營的風險和壓力加大。在這樣的情況下，畜禽行業要加快轉型。2014 年末的中央經濟工作會議，2015 年一號文件以及十三五規劃(建議)傳遞出一系列新的政策導向和信號，給畜禽行業的發展提出了明確的指導思想。按照中央的頂層設計，在新常態下，畜禽行業應發展適度規模化，提高產業組織化，強化企業是食品安全的第一責任人，實現養殖廢棄物無害化處理，目標是要加快發展現代畜牧業。

　　2、產能調控非常重要，行業需要抑制投資沖動

　　禽產品乃至主要畜產品需求彈性小于供給彈性，供大于求產業出現虧損，白羽肉雞、黃羽肉雞、白羽肉鴨等行業的從業者紛紛認識到產能控制的重要性，采取了限制引種、提前淘汰種雞等很多措施，在黃羽肉雞行業“去產能”的效果較為顯現。但需要注意的是，目前供求關系仍然脆弱，白羽肉雞、白羽肉鴨行業產能過剩問題依然突出，行業需繼續抑制投資沖動，使行業走上有序發展的道路。

　　3、開展消費者教育，促進雞肉消費

　　目前，我國的禽肉人均占有量為12.80 千克/ 人，其中雞肉約為7.81 千克/ 人。并非我國居民雞肉消費的潛力僅有如此，而是“激素雞”，“怪雞”，“H7N9 禽流感”等針對肉雞及家禽的錯誤觀點使得居民禽產品消費意愿被人為降低。為應對這種不利局面，行業需要與消費者及社會媒體建立溝通渠道，提升行業透明度，宣傳科普知識，引導消費。當前宣教的重點有2 個：一是激素問題，二是禽流感問題。

　　4、史上最嚴環保法促進家禽行業轉型

　　新修訂的《環境保護法》已于2015 年1 月1 日起施行，新《環境保護法》給畜禽養殖場、養殖小區、飼料廠、定點屠宰場的選址、建設和管理提出明確要求，又給畜禽糞便、動物尸體、污水、廢氣等排放提出限制，養殖行業環保變革將加速。

　　來源：中國飼料信息網