5年后豬料有望突破1億噸？那未來(lái)養(yǎng)豬又是誰(shuí)？

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　　2015年中國(guó)豬料產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，這并不是一個(gè)令人意外的結(jié)果。經(jīng)歷2014年的深度虧損，疊加環(huán)保政策導(dǎo)致的禁養(yǎng)擴(kuò)大化，2015年中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)依然加速洗牌，生豬出欄量7.08億頭，同比下降3.7%。

　　根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)飼料總產(chǎn)量20009萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%。其中豬料產(chǎn)量8 343.6萬(wàn)噸，同比下降3.2%，這是我印象中第一次出現(xiàn)豬料增速“跑輸”飼料總量增速。

　　這是否宣告，中國(guó)豬料市場(chǎng)將告別高速增長(zhǎng)?

△2005-2015年中國(guó)飼料總產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

△2009-2015年中國(guó)豬料產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

　　養(yǎng)豬業(yè)怎么了?

　　在中國(guó)政府看來(lái)，當(dāng)前畜禽養(yǎng)殖污染已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)面源污染的重要來(lái)源，破解糞污綜合利用問(wèn)題迫在眉睫。所以“十三五”期間，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的政策主導(dǎo)方向是：要持續(xù)推進(jìn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化畜禽養(yǎng)殖，爭(zhēng)取到2020年規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)75%以上，畜禽糞污基本資源化利用。

　　近年來(lái)，與中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)直接或間接相關(guān)的政策包括《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南(征求意見(jiàn)稿)》、《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《自行配制飼料使用規(guī)范》等。政府希望通過(guò)政策措施，加快推進(jìn)規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬，來(lái)達(dá)到兩大目的：一是加強(qiáng)環(huán)保，二是保障安全。

　　中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)政策調(diào)整帶來(lái)的第一大變化就是豬場(chǎng)拆遷擴(kuò)大化。2015年豬場(chǎng)拆遷主要集中在沿江沿海省份，浙江、福建、重慶、湖南等地最突出。至2016年，畜禽禁養(yǎng)區(qū)開(kāi)始向全國(guó)擴(kuò)展，陸續(xù)有21個(gè)省市制定了時(shí)間表，把2017年底作為截止期限。對(duì)于禁養(yǎng)區(qū)的豬場(chǎng)，基本上采取“一刀切”的手段，要求徹底搬遷拆除完畢。

　　第二個(gè)變化是養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，這個(gè)話(huà)題用四個(gè)字就能夠概括：“南壓北擴(kuò)”，京津冀地區(qū)和南方水網(wǎng)地區(qū)加強(qiáng)實(shí)施生豬污染治理，華南、華中、華東養(yǎng)豬比重下降，東北、華北、西南穩(wěn)步上升。具體表現(xiàn)為：由發(fā)達(dá)地區(qū)向不發(fā)達(dá)地區(qū)，由環(huán)境容量低的地區(qū)向環(huán)境容量高的地區(qū)，由資源貧瘠地區(qū)向資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)生豬出欄將達(dá)到7.20億頭，至2025年出欄7.41億頭，復(fù)合增速約為1.62%，至2025年生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模(年出欄萬(wàn)頭豬場(chǎng))養(yǎng)殖比重將達(dá)到16%。

　　換句話(huà)說(shuō)，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)還有增量空間，但增速放緩基本是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。相應(yīng)地，中國(guó)豬料市場(chǎng)正式進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，無(wú)疑是針對(duì)這一基本態(tài)勢(shì)的戰(zhàn)略判斷。

　　養(yǎng)殖主體是什么?

　　從數(shù)量來(lái)看，中小規(guī)模豬場(chǎng)這一群體依然龐大，有4500多萬(wàn)。在環(huán)保政策收緊及豬價(jià)波動(dòng)劇烈的情況下，2015年就有500萬(wàn)中小豬場(chǎng)淘汰。“十三五”期間，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)加速整合，提質(zhì)增效，是一個(gè)完全可以預(yù)判的趨勢(shì)。

　　養(yǎng)得不好的退出去，養(yǎng)得好的留下來(lái)，這符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勝劣汰、自由競(jìng)爭(zhēng)的基本規(guī)律，有利于提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)資源配置優(yōu)化。但如果片面理解為“一體化大型養(yǎng)豬企業(yè)才代表未來(lái)”或者“中小規(guī)模豬場(chǎng)終將消亡”，那是危言聳聽(tīng)，一葉障目不見(jiàn)泰山。

　　我仍然堅(jiān)持這樣的立場(chǎng)：適度規(guī)模的家庭農(nóng)場(chǎng)具有更強(qiáng)大的生命力，更符合中國(guó)國(guó)情。中國(guó)缺少超大型集約化農(nóng)場(chǎng)的土地條件，而且規(guī)模越大，環(huán)保壓力越大，突破不了這兩個(gè)瓶頸，不可能無(wú)休止地發(fā)展下去。歐洲90%以上的豬肉都是由200-300頭母豬這種群體提供的，這一點(diǎn)跟我國(guó)的現(xiàn)狀更接近。

　　我國(guó)的家庭農(nóng)場(chǎng)多為一對(duì)夫妻打理，規(guī)模大一點(diǎn)再加1-2位工人，責(zé)任心很強(qiáng)，工作效率很高，養(yǎng)豬產(chǎn)生的糞肥也是就近循環(huán)利用，目前最需要補(bǔ)上的一塊短板就是加強(qiáng)資源整合，提高養(yǎng)殖效率，進(jìn)而降低養(yǎng)殖成本，來(lái)化解生存劣勢(shì)。

　　我搜集的一個(gè)數(shù)據(jù)可以印證這個(gè)判斷：2015年全國(guó)生豬出欄70,825萬(wàn)頭，大約有3200萬(wàn)頭生豬來(lái)自一體化養(yǎng)殖企業(yè)，占比僅4%-5%。在今年豬價(jià)高位運(yùn)行的刺激下，很多一體化養(yǎng)殖企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了“養(yǎng)豬大計(jì)”，未來(lái)出欄量肯定還會(huì)增長(zhǎng)，即便如此，到2025年也不太可能會(huì)超過(guò)2億頭的規(guī)模，至少還有5-6億頭生豬主要依賴(lài)家庭農(nóng)場(chǎng)來(lái)提供。

　　中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的集約化進(jìn)程是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，決定了中國(guó)豬料市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)——低成本、高效率。而一體化養(yǎng)殖企業(yè)與家庭農(nóng)場(chǎng)并存的局面，也將推動(dòng)豬料需求的分化，影響中國(guó)豬料發(fā)展格局。

　　豬料還有多大空間?

　　我認(rèn)為，“十三五”期間，中國(guó)豬料市場(chǎng)的復(fù)合增速依然有望維持在2%-3%，高于中國(guó)生豬出欄的復(fù)合增速。這個(gè)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于兩大方面：一是生豬飼養(yǎng)量的穩(wěn)步增加;二是豬料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。而且，后者帶來(lái)的增量將顯著高于前者。

　　不妨看一組數(shù)據(jù)，2009年中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整的初期，當(dāng)年中國(guó)豬料產(chǎn)量5242.9萬(wàn)噸，其中豬配合料、濃縮料、預(yù)混料分別為3363.2萬(wàn)噸、1542.4萬(wàn)噸、337.3萬(wàn)噸，所占比重分別為64.1%、29.4%、6.5%。隨著中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)穩(wěn)步發(fā)展壯大，養(yǎng)豬技術(shù)水平大幅提高，豬料在普及率迅速上升、產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也推動(dòng)豬料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在2015年8343.6萬(wàn)噸的豬料產(chǎn)量中，豬配合料達(dá)到6802.1萬(wàn)噸，翻了一番有多，比重已升至81.5%;豬濃縮料不增反降，為1173.5萬(wàn)噸，比重降至14.1%;豬預(yù)混料368.0萬(wàn)噸，雖然比重下降至4.4%，但產(chǎn)量仍有小幅增長(zhǎng)。

　　比較有意思的是，2007年以來(lái)，一些配合飼料企業(yè)鼓吹“預(yù)混料退出論”，認(rèn)為“規(guī)模化豬場(chǎng)將使用全價(jià)料為主體。”主要依據(jù)有兩個(gè)：第一，預(yù)混料的配方技術(shù)不再像以前那么神秘，市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，其“暴利”的經(jīng)營(yíng)模式將遭受更多的質(zhì)疑，自絕后路;第二，隨著養(yǎng)豬企業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化發(fā)展，養(yǎng)殖技術(shù)水平、自動(dòng)化水平提高，使用配合飼料更高效，而濃縮料的今天就是預(yù)混料的明天。

　　果真如此?從近年來(lái)發(fā)展看，預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獲得正在逐漸脫離單一的質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，更多立足于產(chǎn)品力的體現(xiàn);另一方面產(chǎn)品的流通渠道日益扁平化，預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)嘗試直銷(xiāo)，渠道中較少的利潤(rùn)流失和附加價(jià)值(技術(shù)服務(wù)、豬場(chǎng)管理、原料檢測(cè)等服務(wù))的提供為現(xiàn)金銷(xiāo)售提供了更多的談判籌碼。相對(duì)應(yīng)的，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)混料的利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，以賒銷(xiāo)為主要銷(xiāo)售模式的預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)處境尤為尷尬，生存壓力倍增。關(guān)于“預(yù)混料暴利”的指控是一種固定思維，也是一種誤解。

　　未來(lái)中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)主要有兩大主體：一類(lèi)是萬(wàn)頭母豬以上的大型養(yǎng)殖企業(yè)，一類(lèi)是50-500頭母豬的適度規(guī)模家庭農(nóng)場(chǎng)。后者的群體龐大，生豬出欄總量處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，是預(yù)混料的主要目標(biāo)客戶(hù)。這是因?yàn)椋阂粍t使用預(yù)混料方便家庭農(nóng)場(chǎng)根據(jù)復(fù)雜的養(yǎng)殖環(huán)境定制更個(gè)性化的飼料產(chǎn)品，這和全價(jià)料企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)生產(chǎn)形成明顯的沖突;二則使用預(yù)混料更容易控制成本，更可以保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量;三則配合飼料生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，豬場(chǎng)對(duì)于企業(yè)原料的采購(gòu)利潤(rùn)以及質(zhì)量控制很難完全信任，這也是中國(guó)的國(guó)情。

　　“十三五”期間，中國(guó)豬料市場(chǎng)“兩增一減”依然是一大發(fā)展趨勢(shì)，豬配合飼料將繼續(xù)取代濃縮飼料，所占比重穩(wěn)步上升，這沒(méi)有太多爭(zhēng)議。在以適度規(guī)模為主體的養(yǎng)殖模式下，自配料依然有龐大需求，短期內(nèi)難以被取代，甚至還有增長(zhǎng)空間。

　　因此，我預(yù)測(cè)：2020-2025年期間，中國(guó)豬料產(chǎn)量有望成為第一個(gè)突破1億噸的品種。

　　來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)