2006年上半年全國飼料生產總體情況

胡文輝

中國飼料工業協會信息中心 陸泳霖



2006年,是實施“十一五”規劃的開局之年，我國飼料工業發展面臨著新的歷史發展機遇，但是也面臨著較大的挑戰。去年以來，國內養殖業受多種因素影響，造成生豬存欄量大，家禽消費低迷，多種畜產品價格已降至近年的低點，養殖盈利水平明顯下降。受此影響，2006年上半年，全國飼料生產形勢與去年同期相比表現出十分低迷的態勢。
一、 上半年我國飼料生產形勢

2006年上半年，全國飼料生產形勢總體表現為：消費低迷，產量下降，效益下滑，區域間落差較大，原料價格上漲。

2006年上半年，飼料市場形勢充分顯示出了飼料產業鏈的脆弱:上游原料價格以漲為主— 成本上升(飼料產品)；下游畜禽產品價格觸底—補欄不旺；外部環境:國際政治因素，人民幣升值,出口減少,進口增加，外資涌入,競爭加劇；載體(企業現狀):需求不旺,成本上升,產量下降——利潤減少；最終造成行業長時間低迷不振。

1 飼料生產總況

2006年上半年，飼料總產量約為4300萬噸，同比下降9.2%。其中配合飼料3072萬噸，同比下降9.2%，濃縮飼料1000萬噸,同比下降11.7%，添加劑預混合飼料228萬噸，同比增長4.6%（見表1）。

表1 總產量及配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料生產情況 單位：萬t

年份
月份
總產量
配合料
濃縮料
添加劑預混合飼料

2006
1－6
4300
3072
1000
228

2005
1－6
4735
3384
1133
218

同比(%)
-9.2
-9.2
-11.7
+4.6



2 不同區域情況分析

根據上半年統計情況，全國17個省份上半年飼料產量處于持平和下降態勢。上半的飼料產量持平的省份是新疆、甘肅、四川等省；下降的省份分別是湖北、江西、吉林、上海、內蒙古自治區、江蘇、廣西、浙江、河南、山東、貴州、北京、天津、黑龍江等省,有13個省份保持增長太勢，按增幅大小依次排列如下：福建、陜西、青海、湖南、海南、云南、廣東、重慶、遼寧、河北、寧夏、山西、安徽等省。其中，天津的降幅度最大，下降25.1%，福建的增長幅度最大，增長26.2%。

另外，從畜禽養殖利潤情況來看，南北方差異很大，南方（尤其華南地區）好于北方，且南方地區的飼料生產情況也好于北方地區。區域特點表現為西北幾省如陜西、甘肅、青海、新疆，飼料生產形勢普遍略好于國內其他地區。

3 原料價格情況

2006年上半年，主要飼料原料有漲有跌。大豆、豆粕和賴氨酸價格下降, 其中,豆粕價格下降13.3%,賴氨酸價格下降2.1%。豆粕均價是近三年來最低價格，和2004年比下降28.2%，平均每噸下降885元；賴氨酸方面，由于國內賴氨酸產量大幅增加總體供應過剩，致使賴氨酸價格降到歷史較低點。玉米、魚粉和蛋氨酸價格大幅增長, 玉米平均價格增長7.0%，魚粉平均價格同比增長26.4%，6月份魚粉均價同比增長57.1%；蛋氨酸同比上漲16.2%， 1-6月份蛋氨酸均價是近三年來的最高價。除此以外菜粕和棉粕等原料價格也出現一定程度上漲
4 企業經營情況

根據重點跟蹤企業情況，2006年上半年，飼料企業的52%的企業產量同比上升，48%的企業飼料產量下降,但是企業效益普遍下滑，預計全國平均經濟效益下滑9%以上。

根據對典型企業的調查了解，上半年，國內大型集團企業在產量上有增有減。但受禽流感影響以及豬、雞、水產品價格低迷和玉米、魚粉、菜粕等原料價格上升等三大因素的影響，每噸飼料的平均售價比去年同期降低40元左右，飼料產品產量的每噸利潤直接減幅達46.27%，企業純利潤同比下降達15-50%不等。

二、 上半年飼料市場行情分析

上半年,我國飼料工業面臨的形勢非常嚴峻，雖然造成上半年形勢低迷的原因是多方面的，但禽流感疫情是最重要的原因之一。包括豬價、魚價持續低迷，致使養豬、養魚處于虧損狀態等，追蹤溯源，主要誘因是禽流感造成。禽流感受疫情除直接給今年上半年禽料產量造成大的影響外，由于2004年禽流感的沖擊，致使2005年國內飼料養殖企業紛紛調整養殖結構，在生豬價格走高的基礎上,又大量投產生豬及漁的上塘量，造成供大于求的現狀，從而導致豬價，淡水魚價大幅大跌。

生豬市場和家禽市場的低迷直接導致了豬料、禽料產量全線下降。2006年上半年，豬料、蛋禽料、肉禽料總產量同比分別下降15.1%、7.3%、12.9%。水產料、反芻料及特種動物保持著不同幅度的增長，增分別為7.2%、10.3%、15.0%。水產料雖然保持增長，但增幅和往年相比明顯放慢。

（一）生豬市場

生豬產品價格全面下降。自2004年開始的豬價飆升以及豬價長期維持在高價位，以及禽流感等因素的影響,導致2004、2005年種豬補欄積極，能繁母豬存欄比重上升至較高水平，生豬出欄呈釋放式增長，供應充足。由于生豬市場總體供應過剩，價格跌入谷底。數月的養豬虧損，使當前豬群結構已經從種源上發生改變，能繁母豬的數量也降到正常水平以下。生豬市場供求格局開始從供大于求向供小于求轉變，為新一輪上漲周期的來臨打下基礎。未來生豬市場的低迷預計仍將會持續2～4個月，豬市才有可能探底回升，屆時養殖業和飼料行業將迎來新一輪的春天。

（二）家禽市場

經過自2005年10月以來近8個多月的禽流感疫情的影響，全國范圍內的家禽存欄、補欄量大幅減少，禽蛋價格一降再降。受禽類存欄數量下降及端午節節日效應的影響，5月份禽蛋產品價格小幅上漲，維持了數月補欄低迷造成的存欄不足正逐漸開始影響市場供應，后市供應緊張的表象顯露無疑，后市上漲的空間和可能性很大。但是近期國內外禽流感疫情屢有爆發，養殖積極性受挫。受此影響，需求市場短期內無法恢復。預計下半年若是不大規模爆發禽流感疫情的情況下，家禽價格將回到一個理想的水平。



二 、 2006年飼料生產形勢預測

從目前市場養殖行情發展來看，預計近期生豬及其產品價格難以再繼續下降，但生豬市場低迷還將維持數月。豬價低谷入秋以后有望全面上漲，短期內難有大漲勢頭出現，故預計豬料需求可能在10月份后將有所恢復。

禽料目前雖然需求反彈力度不夠強勁，但因家禽存欄已經下降較大幅度，前期價格已經跌至近幾年最低，下跌的空間已經不大，而維持了數月補欄低迷造成的存欄不足將導致后市供應緊張，后市上漲的空間和可能性非常大。如果下半年不發生疫情，家禽價格將會回到一個理想的水平，禽料也會隨之出現恢復性增長。

水產飼料將成為第三季度的亮點，今年上半年，淡水魚方面由于受2005年大各地規模投苗上塘，致使今年淡水魚價格很低，水產養殖量下降，從而淡水魚料需求趨減；高檔水產料方面，南方蝦的養殖受天氣影響，蝦病泛濫，導致幼蝦大批死亡，近期投苗已有所恢復。預計第三季度高檔水產料的剛性需求較為強勁。反芻料和特種料將出現快速增長趨勢。

總之，雖然受養殖行業市場規律波動、疫情、消費下降、原料價格上漲等因素影響造成了今年上半年飼料產量下降，但是，全年飼料生產總體形勢仍看好，下半年將緩慢恢復，如果不受大的沖擊，預計全年飼料總產量將保持6%左右的增長。

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