2016年飼料行業(yè)年終大盤點

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　　前言

　　2016年中國飼料產能穩(wěn)步增長，規(guī)模化生產進一步發(fā)展，飼料質量安全繼續(xù)提升。國內來看，2016年政策導向對飼料行業(yè)影響較大，另外2016年運輸的變化也為飼料行業(yè)帶來了突如其來的影響。全球來看，厄爾尼諾以及拉尼娜現(xiàn)象引發(fā)了一系列的天氣炒作使原料價格大漲大跌，全球貿易商形式的變化為飼料原料行業(yè)帶來諸多變化。

　　關鍵詞一： 飼料 “十三五”規(guī)劃

　　全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布，未來飼料需求增速降低，繼續(xù)推進規(guī)模化發(fā)展，通過技術，提高飼料的利用率。預計未來5年飼料消費年均增長約 400萬噸，增速約為1.9%。蛋白飼料依然依賴進口，但要提高自給程度，并增加供應穩(wěn)定性。對飼料質量的檢查將更加嚴格，下游養(yǎng)殖業(yè)采購也將更加正規(guī)。飼料行業(yè)整合融合進度加快。“十三五”期間大型飼料企業(yè)對中小企業(yè)的兼并重組將加快。會有更多大型企業(yè)繼續(xù)推進飼料原料——飼料——養(yǎng)殖——肉品——熟品的全產業(yè)鏈布局。近年東南亞、東北亞、非洲等新興市場的飼料產業(yè)發(fā)展較快，國內大型飼料企業(yè)會盡快提高全球化布局的進度。

　　關鍵詞二：供給側改革

　　2015-2016年臨儲玉米收購量達1.25億噸，玉米庫存壓力處于歷史高位，2015/2016庫存消費比仍高達134%，供需矛盾突出，供給側改革迫在眉睫。2016年正式取消臨儲玉米收購，玉米市場化改革進入關鍵的一年。

　　首先國家不在局限于單純的通過拍賣的方式來去庫存，而是采取了多種去庫存的方式，包括向深加工企業(yè)定向銷售、超期儲存和蓆茓囤儲存銷售、分貸分還臨儲玉米銷售、中儲糧委托包干銷售等。

　　其次為了促進玉米校下游消費，國家對東北玉米“兩頭補”，一方面針對種植者給予補貼，另一方面對東三省玉米深加工企業(yè)進行補貼。

　　另外增加玉米深加工產品的出口需求，2016年8月19日，經國務院批準，自2016年9月1日起，將玉米淀粉、酒精、賴氨酸等玉米深加工產品的增值稅出口退稅率恢復至13%。

　　關鍵詞三：DDGS“反傾銷”“反補貼”

　　2016年1月12日，商務部發(fā)布對原產于美國的進口干玉米酒糟進行反傾銷、反補貼立案調查的公告。商務部發(fā)布2016年第2號、第3號公告，對原產于美國的進口干玉米酒糟進行反傾銷、反補貼立案調查。2011-2015年，我國進口美國DDGS總量連續(xù)大增，大面積搶占國產DDGS市場份額，庫存大幅上升，國產玉米酒精企業(yè)產能閑置現(xiàn)象愈加嚴重，利潤和投資收益率始終處于負值水平。“雙反”立案消息一出，國內進口DDGS市場恐慌情緒迅速蔓延。9月23-28日，商務部接連發(fā)布美國進口干玉米酒糟反傾銷、反補貼調查初步裁定，進口經營者在進口原產于美國的干玉米酒糟產品時，應依據初裁確定的保證金稅率繳納保證金，其中反傾銷稅率33.8%，反補貼稅率參考10.0%-10.7%不等。今年DDGS進口數量銳減幅度已達50%以上，國內整體供應格局明顯偏向于國產。預計后期DDGS進口數量將繼續(xù)減少。

　　關鍵詞四：運輸壓力

　　韓國最大的海運公司韓進海運(Hanjin Shipping Co Ltd)在8月31日申請破產保護，此后市場又有其他船運公司申請破產的消息傳出。海運費用一度上漲，進出口飼料原料以及油料的運輸成本均有所上漲。而且多處港口出現(xiàn)堵港現(xiàn)象，進口原料通關緩慢，影響國內需求。

　　9月21號《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》開始實施，部分不合規(guī)車輛面臨淘汰，部分車輛需要整改。截至2015年底，我國現(xiàn)有貨運車輛1500多萬輛，其中個體戶占90%。中國物流與采購聯(lián)合會的調查顯示，在大型物流企業(yè)中，26%的自有車輛存在非標準化問題。運輸新規(guī)的實施導致國內農產品(12.62 +0.56%,買入)市場均面臨運費提高、運輸車輛緊張的問題。飼料原料一度出新供不應求的局面，價格大幅攀升。

　　關鍵詞五：人民幣貶值

　　人民幣持續(xù)貶值，美國經濟復蘇導致國內的國際資金開始外流，國內央行為了穩(wěn)住市場從而增加信貸支持。2016年12月30日，人民幣兌美元匯率為6.937，較2016年年初貶值0.4475。人民幣貶值，利于國內產品的出口，海關數據顯示，2016年1月到11月賴氨酸酯及鹽的出口量為31萬噸，同比增加29%。

　　關鍵詞六：菜籽進口政策

　　中國質檢總局(AQSIQ)通告加拿大，稱中方將從4月1日起實施更為嚴格的進口油菜籽(4375, 167.00, 3.97%)質檢標準，之后中國將實施時間推遲到了9月1日。按照規(guī)定，9月1日開始，我國將實施更加嚴格的進口管理措施，加拿大進口的油菜籽船貨雜質含量不能超過1%，目前為2.5%。但8月31日加拿大總理來華參加G20峰會并對中國進行正式訪問，菜籽新規(guī)暫緩執(zhí)行。此番消息一出，菜粕期價大幅跳水。因為前期貿易商進口謹慎，11月中旬加拿大菜籽壓榨廠因為原料供應不足，開機率大幅下滑，整個行業(yè)僅有14%的開機水平。12月份隨著政策的放開，進口菜籽進口量增加，開機率陸續(xù)恢復，平均開機率維持在52%。

　　關鍵詞七：惡劣天氣

　　2016年厄爾尼諾現(xiàn)象明顯，阿根廷出現(xiàn)頻繁暴雨天氣，造成大豆種植戶損失多達20億美元。布宜諾斯艾利斯省、康多巴省、恩特雷里奧斯省和圣菲塔省幾乎一直下雨，對大豆作物造成嚴重損害。在阿根廷的許多地區(qū)，降雨導致道路和農田泥濘不堪，收割機無法下田作業(yè)。連盤豆一1609合約4月中旬結束時價格較4月初出現(xiàn)10.18%的上漲；豆粕連盤1609合約漲幅14.53%，豆粕4月21-22日連續(xù)兩日出現(xiàn)漲停板；豆油1609合約漲幅3.73%。

　　厄爾尼諾氣候引發(fā)中國南方地區(qū)暴雨災害，兩湖區(qū)域以及長江下游的江西是水災受損最嚴重的地區(qū)，是我國淡水魚養(yǎng)殖的優(yōu)勢區(qū)域，年養(yǎng)殖規(guī)模占到我國的50%左右，且目前正值水產養(yǎng)殖的旺季，所以此次水災對水產養(yǎng)殖影響較重。菜粕、魚粉作為水產養(yǎng)殖的重要飼料，水產養(yǎng)殖的弱勢直接導致當地菜粕、魚粉需求大幅下滑。

　　5月下旬，厄爾尼諾現(xiàn)象減弱，預期至當月底或結束，拉尼娜即將登場，根據專家預計，此天氣發(fā)生的可能性已上升至75%，參考歷史經驗，拉尼娜年份美豆單產下降的概率為86%，平均下降6.9%。天氣炒作機會頻發(fā)堅定了多頭的信心。豆粕期貨上演了瘋狂一幕，5月26日連盤豆粕主力合約1609期貨開盤上漲110元/噸，收盤在2895元/噸，上揚131元/噸，幾近漲停。

　　來源：卓創(chuàng)農業(yè)