非洲豬瘟影響下的中國生豬市場引起全球多方關注，多方機構(gòu)基于往年數(shù)據(jù)對生豬供給和豬肉缺口作出了估算和預測，更有炒作禽肉等其他動物蛋白替代豬肉的報道。從目前來看，生豬存欄減少和供給減少既成事實，尤其是能繁母豬的大量減少和養(yǎng)殖戶補欄積極性的空前低落，使得供給缺口持續(xù)時間延長，但其他動物蛋白替代豬肉供給缺口的空間并未如預估的那么大。 能繁母豬存欄直線下降，生豬供給銳減 據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的信息稱，2019年8月全國400個監(jiān)測縣能繁母豬存欄同比（與去年同期比較）下降37.40%，環(huán)比（與上月比較）下降9.10，下降幅度創(chuàng)下新的高點（見圖1）。按照中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2016年期末全國能繁母豬存欄4456.18萬頭。據(jù)此計算，截至2019年8月末，全國能繁母豬存欄量降到2518.33萬頭。按照業(yè)內(nèi)估測，全國能繁母豬存欄平均水平4000萬頭較為合理，全國能繁母豬目前缺口近1500萬頭，占比達37.5%。  自2017年1月起，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實行新的樣本輪換方案，并結(jié)合規(guī)模場監(jiān)測數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進行了相應調(diào)整，將4000個監(jiān)測村調(diào)整為400個監(jiān)測縣。但從宏觀數(shù)據(jù)的推測，可以大致了解到全國能繁母豬的缺口狀況。然而，據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局和全國畜牧總站于2019年2月在河南、廣東、吉林、江蘇、重慶、江西等6個省區(qū)的調(diào)研顯示，這一缺口因地區(qū)不同而顯示出較大差異性。如，2019年1月末河南省能繁母豬存欄6.8萬頭，同比減少26%。另據(jù)河南省畜牧局統(tǒng)計，省內(nèi)5個生豬核心育種場2019年1月底能繁母豬存欄35.2萬頭，較疫情前即2018年7月末減少16.4%。再比如，廣東省2019年1月能繁母豬存欄同比下降26%。其中，陽江陽東區(qū)東安鎮(zhèn)降幅81%，佛山三水區(qū)竹山鎮(zhèn)降幅71%。全國能繁母豬的直線下降，直接導致生豬存欄和出欄數(shù)量的銳減。據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的信息顯示，從2015年至今，全國生豬期末存欄和全年出欄量均呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢，僅2017年較2016年全國生豬出欄出現(xiàn)略微增長（0.18%），但降幅遠小于2006年到2007年高致病性豬藍耳病（高致病性豬繁殖與呼吸綜合征，HP-PRRS）疫情發(fā)生帶來的沖擊，全國生豬存欄量2016年同比下降3.38%，而2007年生豬存欄量同比下降7.46%（見圖2）。2019年7月，中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，全國生豬出欄3.13億頭，同比減少2075萬頭，同比下降6.2%；2019年6月底，全國生豬存欄3.48億頭，同比減少6143萬頭，同比下降15.0%。  據(jù)上證報記者統(tǒng)計，A 股 29 家養(yǎng)豬概念股從 10 月底至今，共有 27 家公司股價持續(xù)下行，其中 21 家公司股價下行幅度超過 10%。跌幅最大的為新五豐，跌幅超過了 30%，從 10 月 30 日 10.5 元左右跌到現(xiàn)在 6 元左右。雖然豬價上漲勢頭回落導致股價下行，但生豬養(yǎng)殖企業(yè)的布局卻沒有停頓。記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅僅從 11 月至12月13日就有 5 家上市公司發(fā)布公告，表示正在積極擴大生豬養(yǎng)殖網(wǎng)絡，披露的投資總額近 280 億元，披露的生豬年出欄數(shù)量增量超過了 1000 萬頭 / 年。12 月 5 日，新希望發(fā)布公告稱，擬投資近 90 億元建設廣西河池等 9 個生豬養(yǎng)殖項目。以上項目滿負荷生產(chǎn)后，預計可新增商品豬出欄 686.5 萬頭。康達爾則在華南重點布局，一個月內(nèi)在廣東、廣西、海南三個地區(qū)共投資 85 億元建設年出欄 290 萬頭生豬養(yǎng)殖項目。唐人神則布局河南。11 月 22 日，唐人神公告，擬于河南盧氏縣投建年出欄 100 萬頭生豬綠色養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目，總投資規(guī)模約 22.6 億元。而溫氏股份和牧原股份的“斗法”尤為有看點。兩家公司都在加大資金投入，通過增資、成立子公司等多種方式，布局生豬養(yǎng)殖。溫氏股份正在打入牧原股份的大本營。其于 11 月 27 日發(fā)布公告稱，全資子公司溫氏產(chǎn)投擬以 3.5 億元購買新大牧業(yè) 41.22% 的股份，同時對新大牧業(yè)增資人民幣 4.6 億元，最終共獲得其 61.86% 的股權(quán)。通過上述交易，溫氏股份將實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在河南布局零的突破。牧原股份的投資計劃更加雄心勃勃。11 月至今，牧原股份已公告將要拿出近 74 億元擴展生豬養(yǎng)殖網(wǎng)絡，足跡遍布全國，堪稱大手筆。11 月 9 日，牧原股份公告，擬與華能信托共同投資設立南陽牧華、山東牧華，其中牧原股份出資 37 億元。12 月 2 日，牧原股份又宣布在河北、山東、江蘇、湖北、河南和安徽等 5 個省成立 14 家全資子公司，每家子公司投資金額均為 1000 萬元，子公司的經(jīng)營范圍均為畜禽養(yǎng)殖及銷售，良種繁育。12 月 11 日，牧原股份又宣布了更大的計劃，與國投創(chuàng)益產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司、上海光控麥鳴投資中心（有限合伙）、央企貧困地區(qū)黑龍江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)達成合作，分別設立合資公司，投資金額分別為不超過 25 億元、8.56 億元和 3.5 億元。同時，在江蘇和山東再增 5 家全資子公司，每家投資金額為 1000 萬元。 ▍頭部企業(yè)今年出欄量占比或達20% 中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所專家朱增勇表示，“產(chǎn)能恢復是一個漸進的過程，不會因為豬肉價格上漲就帶來產(chǎn)能的快速增加，但生豬養(yǎng)殖收益保持在較高的水平，對養(yǎng)殖戶補欄和行業(yè)產(chǎn)能恢復都有積極意義。” 搜豬網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析師馮永輝表示，非洲豬瘟疫情緩解后，市場上能保住大部分產(chǎn)能的主要是大規(guī)模的養(yǎng)殖上市企業(yè)和適度規(guī)模的家庭農(nóng)場，生豬產(chǎn)業(yè)的啞鈴型結(jié)構(gòu)越發(fā)明顯。“養(yǎng)殖上市企業(yè)里，能否持續(xù)獲取市場紅利，在于是否掌握了復產(chǎn)生物安全技術和較高的生產(chǎn)管理水平。” （來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、第一財經(jīng)、上海證券報） |
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